降世神通：最後的氣宗 卷一：水
2005-02-21 首播 · 共20集
一對水族兄妹索卡和卡塔拉在南極冰山中意外發現一個被冰封的小和尚——安，他很有可能是消失一百年之久的降世神通。 由於降世神通必須循序學會御氣、御水、御土、御火四項御術，安昂必須儘快尋找到能教導他御水的大師，而自從南極水族被火鳳凰帝國攻陷之後，卡塔拉已經是南極最後一位略懂皮毛的水宗。 因此兄妹倆和安一起踏上了前往北極尋訪水宗大師的旅程。然而，被火鳳凰帝國驅逐的皇子祖寇，為了恢復其儲君的地位對降世神通一行人窮追不捨，中途更引來了趙將軍一路追捕神通到北極。 在帕古大師的指導下，安昂苦練御水術，這時火鳳凰帝國正傾全國各路船艦，欲將北極水族一舉殲滅。安昂必須再度進入神靈界，向前世的死對頭-太古（偷臉神）"口"尋問海水與明月神靈的本相，尋求對抗火烈軍的方法，以及將遭到趙將軍的毒手的明月神靈救回，以便拯救整個水族。
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《降世神通：最後的氣宗》卷一：水 分集劇情共 20 集
第1集：冰川裡的男孩2005年2月21日
南方水族的卡塔拉和索卡在捕魚時意外發現並打破了一個大冰團，發現了一個紋有氣和紋身的小和尚安昂、飛天野牛阿柏。打破冰團產生的異變驚動了流浪中的火鳳凰帝國王子蘇科和艾洛皇叔，同時由於安昂和卡塔拉在火烈國廢棄戰艦上游玩時觸發機關暴露了部落位置，蘇科意識到失蹤百年的神通再現人間，前往南方水族部落調查。
第2集：神通王再現2005年2月21日
安和卡塔拉在廢棄的火烈國戰船裡嬉戲時，無意引發了訊號彈，祖寇王子追尋訊號彈的來源，準備殺進村莊抓捕安。安和卡塔拉回到村莊時，奶奶認為安將給村莊帶來威脅，所以請安離開以保護村莊的老小。安不想卡塔拉為了自己和自己的親人們決裂，選擇了離開。 祖寇王子很快就帶領軍隊將軍艦駛進村莊，破壞了保護村莊的冰雕防護牆，並且威脅村民交出降世神通。索卡為了保護村民和祖寇戰鬥，但是完全不是祖寇的對手。當祖寇正要向村民下毒手的時候，安騎著企鵝衝到了祖寇面前，並與之打鬥。安一方面不擅使用氣宗法戰鬥傷人，另一方面不想因打鬥而傷及村裡的老人小孩，於是要求跟祖寇走但是要保證村民的安全。祖寇答應安的要求並將他綁走。 安等祖寇的軍艦遠離了村莊便開始逃跑，輕鬆地用氣宗法打倒了那些火烈國戰士。但是祖寇王子的火宗法力卻很強，兩人對峙了好幾個會合，不分上下。此時，卡塔拉和索卡騎著阿帕趕來救援。但是這時安被祖寇打下船，並沉到水底。最後關頭，安突然爆發出一股強大的力量使用水宗法猛烈地反擊了祖寇及其將領。但是這一切全都是無意識的，安真的會水宗法嗎？還是需要加強學習？下集分解。
第3集：歸鄉2005年2月25日
索卡，卡塔拉和安離開了水族村莊，前往南方的氣宗廟尋找已經銷聲匿跡近百年的氣宗和僧侶們。卡塔拉的心情卻忐忑不安，因為安在冰山裡沉睡百年，對於氣宗廟被毀所有氣宗全被火族殺害的歷史並不知曉，看著他滿懷期待的要見到自己的親人們，卡塔拉只能盡力的保護安，不讓他知道這件事。另一方面，安上次與祖寇王子的對戰，使得祖寇的戰艦損壞嚴重，從而不得不返回火烈國修理戰艦。而趙將軍卻通過拷問祖寇計程車兵得知降世神通已經出現，並且要求從祖寇手中接管這項任務。祖寇憤怒不已，要求與趙將軍決戰，兩人在日落時分對抗，但是趙將軍求勝心切，居然背後襲擊祖克，兩人的矛盾開始激化。 安和大家到達氣宗廟後，發現氣宗和僧侶全都死於火宗的毒手，連他最敬愛的師祖也未能倖免，突然襲來的悲痛激發了他體內的降世神通的靈魂，即將爆發出摧毀力極強的能量，卡塔拉和索卡極力安慰安，並且說服安冷靜下來。最後，他們下定決心，一定要學習好宗法，制止火宗的暴行以拯救世界。在這次的南方氣宗廟之行中，安發現還有一隻狐猴還倖存著，便將它命名莫莫並帶著它一起踏上了拯救世界的旅途。
第4集：虛子島戰士2005年3月4日
安一行人乘著阿帕一路飛行，降落在一座小島上休息，卻被一群武士襲擊並帶回村莊。原來這座小島叫虛子島，四百年前的降世神通的肉身就是虛子，而她是位女性。不僅如此，整座村莊的勇士全都是女性。安把自己是降世神通的身份告訴了虛子島的村民，村民們非常開心，並且為他們準備了豐盛的早餐款待他們，而索卡非常卻鬱悶，並非食物不可口，索卡可是不挑食的人，只是因為自己剛被一群女生給抓住了，太有損他男子氣概了。索卡非常不服氣，去找女勇士們單挑，卻被勇士領隊蘇琪痛扁了一頓，而不得不放下大男子主義拜蘇琪為師傅，學習虛子武藝。而安的小氣宗法遊戲讓村裡的小姑娘們興奮不已，成了小女生們競相追逐的偶像。整座小島洋溢的快樂的歡笑聲。 而此時，祖寇得知了降世神通的下落，便立刻率領軍隊前來虛子島，蘇琪帶領女勇士們奮起反抗，安和索卡，卡塔拉也加入了戰鬥，但是祖寇的火力太強大，整個村莊已經是一片火海。安眼見此景，懊惱自責不已，卡塔拉提議離開虛子島，因為只有這樣，祖寇才會停止破壞轉而追逐安的行蹤。最後安只好帶著索卡和卡塔拉乘著阿帕離開了虛子島。
第5集：大地之王2005年3月18日
安一行人來到奧瑪舒王國，這是一個土宗國。安兒時的朋友布米發明了一套運輸物資的系統，整個山形的奧瑪舒王國由運送物資的滑道四處纏繞著，但是布米發明這個的初衷卻是為了跟安玩耍。時隔一個世紀，安再見到這和王國的運輸滑道，不由得興致劇增，拉著卡塔拉和索卡一起玩起來高山滑道的遊戲。但是小遊戲破壞了整個運輸系統，並且傷及民財，三個人被抓到了老態龍鍾的國王面前接受審判。出乎意料的是，這個滿口胡言亂語的國王居然判定他們無罪，並且設宴款待他們，還讓他們住上等客人的房間。 但是半夜醒來，安發現卡塔拉和索卡被不見了，侍衛告訴他只有通過了國王的三個挑戰，才能救回他們。國王還給卡塔拉和索卡戴上了會生長的水晶戒指，這個戒指會不停地生長，直到蔓延到全身，使得佩戴戒指的人窒息而死。 安不得不接受挑戰並且將其一一攻破，但是頑劣的國王說還有一個挑戰，就是要安說出自己的名字。最後安終於發現這位老國王其實就是他兒時的好朋友布米！原來布米是想考驗安的戰鬥力，希望他不斷的學習和成長，成為一個有能力拯救世界的降世神通。最後布米和安玩起來小時候的高山滑道的遊戲，重溫過去的歡樂時光。
第6集：心囚2005年3月25日
安，卡塔拉和索卡偶然看到一位少年練習土宗法，但當他們前去打招呼的時候，這位少年卻十分緊張的迅速離開了。三人為了尋找食物到了附近的村裡，卡塔拉發現了那位少年土宗的家，便進去拜訪，並詢問他為何如此匆匆離去。原來少年的名字叫哈魯，哈魯的母親聽說他在偷偷練習土宗法，非常生氣，並且禁止他再使用土宗法。因為村莊已被火宗佔領了五年之久，所有土宗都被擄走囚禁起來，哈魯的媽媽失去了丈夫，不想再失去哈魯。大家聽了之後都非常的難過，但是塔拉仍然相信一定有辦法趕走火宗，還村莊一片寧靜。 但是半夜的時候哈魯被火宗帶走了。當大家發現的時候，火宗軍隊已經走遠。所以卡塔拉佯裝土宗，被火宗軍隊抓走，這樣就能找到哈魯了。原來所有的土宗包括哈魯和他的父親，都被囚禁在火族的戰船漂流在海上，所有被囚禁的土宗長期被壓迫，已經沒有了戰鬥的能力和意志。所以當卡塔拉勸說他們反抗火宗的時候，沒有一個人站起來參加戰鬥。卡塔拉只好尋求安和索卡的幫助，把戰艦裡的燃料——煤運到甲板上。有了煤，也就是土，所有的土宗就能使用土宗法了！最後所有的土宗聯合起來，打敗了火宗，並且奪回了村莊。而卡塔拉卻在戰鬥中遺失了母親遺留給她的項鍊。
第7集：靈界2005年4月8日
安和水族兄妹倆照例乘著阿帕前行，途經一片被燒焦的森林，當地的居民知道安就是降世神通之後，懇求安解救他們。因為村莊一直被一隻名叫黑白的靈界野獸襲擊，沒有人能擊退它，只有能夠人神交流的降世神通才能降伏它。安並不知道如何跟神靈世界交流，但是還是答應幫助他們。 安一直等候黑白的出現，但是當黑白出現的時候，它並不理會安對它的勸說，仍然肆意摧毀房屋還出手傷害安，索卡在一旁無法袖手旁觀，前去幫手，卻被黑白擄走。安只好分離追趕，但是黑白和索卡卻突然化做幻影消失了。此時安才發現自己的靈魂進入了神靈世界，並且能夠與上一代神通羅庫的坐騎飛龍對話，飛龍把他帶到了羅庫的祠廟，並且暗示他，當冬至之日來臨之時，也就是太陽的光束正好照到羅庫的雕像的時候，安就能夠與神靈世界對話了。 但是距離冬至那天時間尚久，安無法繼續等待了，只好乘飛龍回到村莊，回到自己的身體。當黑白再次出現的時候，安集中精神嘗試和黑白溝通，發現原來黑白其實是守護這片土地的保護神，化身為熊貓，但是因為家園被火宗毀滅，悲痛之餘才會變成黑白獸。安撫慰了黑白，勸說它森林會很快回復往日的美麗，家園可以重建。黑白摒棄怨恨，返回了熊貓的形態，放回了被它擄走的村民，索卡也安全回來了。
第8集：神通王羅庫2005年4月15日
經過上集神通羅庫的坐騎飛龍的暗示，安打算冬至之日在祠廟與羅庫的靈魂對話，希望能從他哪裡找到解救世界的方法。當安，卡塔拉和索卡乘著阿帕前往羅庫祠廟的島嶼的時候，被祖寇王子發現，一路追逐並對他們進行猛烈的攻擊。而對抗的地點正是火烈國和土宗國的邊境線上，趙將軍也想趁機幹掉祖寇王子，因此向安和祖寇的方向大火力攻擊，妄想一石二鳥做個了結。 最後安攻破趙將軍的邊境防線，進入火烈國，前往羅庫祠廟。趙將軍為了追逐降世神通，放過祖寇王子，想利用祖寇追隨神通的蹤跡，最後一網打盡。安抵達羅庫的祠廟，終於在冬至降臨之時與神通羅庫的靈魂對話。羅庫告訴安，夏至之時會有彗星撞擊地球，火宗就是利用百年前的那顆彗星賦予的無窮力量開始襲擊其他宗族的，安要拯救世界必須趕在這個夏至降臨彗星撞擊地球之前結束戰爭，否則火宗的力量將會變得更大強大，到時候整個世界將是一片火海。拯救世界的計劃也將無法實現。神通羅庫在冬至即將結束的時候向安道別，並將靈魂附著在安的身體裡釋放出無比巨大的能量摧毀了神通祠廟。在祠廟倒塌之際，阿帕前來接救了安三人，離開了島嶼。
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第9集：截水神功秘籍2005年4月29日
神通羅庫的指引，使安意識到時間的緊迫性，而自己現在只會掌握氣宗法，其他按順序應該學習的水宗法、土宗法、火宗法都必須在夏至之前掌握熟練。所以安的抓緊時間趕緊學習水宗法，但是還要幾個星期的時間才能到達北極尋找水宗師傅，卡塔拉決定先教安學習一些基本的水宗法。 為了學習水宗法，他們三人降落到瀑布邊開始練習，在附近的港口碰見一幫海盜，他們手上有一卷珍貴的水宗法卷軸，但是他們要價奇高所以無法拿到，但是卡塔拉將卷軸偷到了手，並且和安一起練習起卷中的水宗法招式。安非常有天賦，一學即會。但是卡塔拉卻需要花很長時間才能學好，好勝心強的她只好半夜到河邊偷偷練習，不幸地是被祖寇王子發現並用她和卷軸做籌碼，要求海盜抓住安來做交換。當海盜抓獲安和索卡來與祖寇交換卷軸之時，索卡告訴海盜安就是降世神通，換言之比水宗法卷軸遠遠值錢，海盜相信了索卡，不願意與祖寇交換了。祖寇氣急敗壞動用武力妄想從海盜手裡搶到安，雙方開始激鬥。 而安，卡塔拉也在這場戰鬥中運用起了剛學會的水宗法招式，齊力合作打敗海盜和祖寇的勢力，順利逃離，繼續踏上飛往北極的旅途。
第10集：仇恨2005年5月6日
安、卡塔拉和索卡經過一片森林時，索卡說自己的直覺告訴大家應該步行而不要乘阿帕飛過森林。大家對於索卡的直覺向來不感冒，但是這次見他這麼有誠意，就決定試一次。 索卡的直覺果然很靈，沒走多時，三人就被一群火宗士兵襲擊，慌亂之時從樹上跳下一英勇少年，帶領幾個戰士就把二十來個火宗全乾掉，還繳獲了他們的火器彈藥。原來這位少年名叫傑，雙親死於火宗毒手，帶領的幾個朋友也曾受到火宗的迫害，他們聯手在一起就是為了反抗火族的侵略。結束戰鬥後，傑還邀請三人參加他們樹上的隱居點慶祝勝利。很快，幾個人就成了好朋友。但是索卡的直覺告訴他，傑並非善良之輩。 經過探查，索卡確定了自己的疑慮，並把傑的真面目告訴安和卡塔拉，但是二人已經不再相信索卡的直覺，還爽快的答應幫助傑完成下次襲擊火宗的戰鬥任務。而這次襲擊的物件是火族普通的村民並非有攻擊性的火宗軍隊，當安和卡塔拉發現了傑的兇殘計劃後決定阻止傑時，已經為時已晚。傑的手下已經炸掉了水壩，洪水淹沒了整個火族村莊。安和卡塔拉傷心懊悔不已，但是索卡之前已經順利逃脫傑的禁錮，將傑的計劃告訴村民，使得大家能夠即時轉移，避免了人員傷亡。看來，有時候索卡的直覺還是很準的哦！
第11集：大裂谷2005年5月20日
乾淨族的人講究禮儀著裝，語言措辭講究優雅，生活起居有條不紊；髒族則不講究吃穿住行，隨心任性，鄙視傲慢的乾淨族所謂的禮儀。乾淨族和髒族世代仇恨對方，互相鄙棄攻擊，兩族的爭端從上個世紀雙方的祖先精衛和衛精的誤會開始一直延續下來。冤家總是路窄，兩族的村莊都被火宗侵略，不得不背井離鄉前往永固城避難，但是沿途必須穿越世界上最大的岩石峽谷。所以必須由經驗豐富的土宗師傅帶路才能安全走出峽谷。而負責帶路的土宗師傅只有一位，兩族人又拒絕同行都宣告自己的族人需要先穿過峽谷。雙方的唇舌之戰無法停息，土宗師傅非常為難，幸好安給大家安排好病人和老者，說服大家一起上路，才讓大家停止爭辯。 但是乾淨族和髒族都違反規定，偷帶食物上路，引來了峽谷裡兇猛的怪獸，危機時刻，兩族人不僅不聯手擊退怪獸，反倒互相責備謾罵。安只好全力擊退怪獸，然後編了個故事，化解了精衛和衛精的誤會，使兩族人互相道歉互相原諒。 而一路爭吵不已的索卡和卡塔拉，也從這次的經歷裡學會了互相體諒和幫助，不再像以前一樣互相拆台拌嘴了。
第12集：暴風雨2005年6月3日
安很小的時候，宗廟裡的長老們從他挑選的玩具裡，就判斷出他就是降世神通了，本來打算等到安16歲的時候才告訴他這個事實，但是厄運的暴風雨將要來臨了，這是乾坤轉換的不祥預兆。長老們只好提前告訴安他的真實身份，那年安12歲。 安的身份公開之後，所有的玩伴都不願意跟他玩耍了，最寵愛他的長老格亞索也因為對他太溺愛而將要與安隔離起來，其實格亞索只是希望給安多安排出娛樂的時間，而不是全部沉浸在長老們安排的各種嚴酷的訓練裡。安無法承受這一切的迅速變化，連夜騎著阿帕冒雨離家出走，但是在暴風雨中被雷擊中，打入海里，昏迷中的安的靈魂被激起，用氣宗法將阿帕和自己保護在冰球裡。也是就一百年後卡塔拉發現他的那個樣子。 同時，祖寇的暴躁讓屬下開始不服從管制。艾洛皇叔講出了祖寇臉上的那道可怕的傷疤的來歷。原來是因為當年祖寇年少無知無意頂撞了朝廷的將軍，被認為是對皇權的挑釁，必須與國王對決，祖寇不願出手傷害自己的父皇，最後被驅逐出火烈國，等追捕到降世神通後才能榮歸故里。
第13集：是敵是友2005年6月17日
卡塔拉和索卡兩人因為被暴風雨淋溼，由咳嗽到病倒，安找到一副地圖，發現上面附近有家藥房，便把二人安歇在破廟裡休息，自己獨自去找藥回來。但是安翻山越嶺尋找藥房的時候被火宗士兵發現並上報，最後找到藥房裡的奶奶告訴他，去河邊尋找結冰的青蛙給病人吸食就能治病。安便去河邊捉凍蛙，被趙將軍的神射手們抓到了，送到火烈國的監牢裡囚禁起來。 卡塔拉和索卡病得越來越嚴重，安在監牢裡也無法逃脫，這個時候一個戴著藍色面具的武士出現了，他身手矯健，動作迅速，很快就把安從牢裡救了出來。但是在最後離開的時候，藍色面具武士被神劍手射傷，生死未卜。安揭開他的面具，驚訝的發現，原來這個藍色面具武士就是祖寇王子。 安把祖寇帶到森林，等到第二天祖寇醒來的時候，安說他想起小時候經常一起玩耍的朋友，其中有一個小朋友就是火族人，安問祖寇，如果沒這一切戰爭，我們兩個人會不會成為朋友？ 安想等到祖祖寇的回答，但是得到的回應卻是祖寇卒不及防的火焰掌。
第14集：鐵口直斷2005年9月23日
一個村民送給安一個禮物，說算命婆婆讓他交給旅途中遇見的第一個人。安開啟禮物發現是一把傘，這時天空就下起雨來。卡塔拉和安都覺得好神奇，一定要去村裡見見這位算命婆婆。 原來村裡的每一個村民都非常相信算命婆婆，對她的語言從來都不懷疑。有的人對算命的依賴達到難以置信的地步。連安和卡塔拉都非常相信婆婆，對於婆婆的新年預言——火山不會爆發傷及村莊也不懷疑。 索卡非常鬱悶，他不相信算命婆婆，覺得預言不可能每次都準的。最後安和索卡真的發現，婆婆這次的預言錯了，火山馬上就要爆發了！ 安和索卡趕緊告訴村民，火山馬上就要爆發了！請村民們趕緊做好準備！但是沒有人相信他們的話。安只好偷偷潛入算命婆婆的家，偷到她的觀測雲相的書，按照書上面所指的火山爆發的雲圖，和卡塔拉一起控制村莊上面的雲和氣，塑出了骷髏狀的雲塊。算命婆婆看到雲塊，立刻語言火山要爆發了，村民才相信並且開始準備預防措施。 最後村民們安然無恙的度過了火山爆發，算命婆婆告訴安，每個人可以相信命運，但是也可以改變自己的命運。
第15集：他鄉遇故知2005年10月7日
索卡雖然看似沒腦，實際上聰明透頂，這次他發現了水族人的蹤跡，並且找到了族人波圖叔叔。波圖當年和索卡、卡塔拉的父親一起離開部落，加入了土宗的軍隊抗爭火宗的侵略。因為當年索卡還小，所以不能參加戰鬥，多年的離別，讓這次的重逢變得格外激動人心。而一旁的安卻倍感失落，因為畢竟父親才是二兄妹的親人，總有一天他們會去尋找父親而離開自己的。於是失落無比，獨自去外面苦悶去了。恰巧在外面一個土宗送信給相簿，安替他轉接的。原來這封信是尋找索卡父親的地圖，安害怕他們會離開自己，所以沒有把這件事告訴他們兄妹。 祖寇發現了一個騎著嗅覺十分靈敏的狼獸的女殺手，於是重金買用她來尋找安。這個狼獸聞了聞祖寇撿到的卡塔拉的項鍊，便找到了她的蹤跡，一路搜尋，很快便找到了卡塔拉。但是這時候卡塔拉和索卡因為安沒有把圖交給他們而分道揚鑣，安即時趕回來與祖寇對抗。 混戰中，索卡想到了他們所在的地方正是個生產香水的尼姑庵，卡塔拉用水宗法把香水運出來，狼獸無法的嗅覺被惑亂變得暴躁，打傷祖寇和女殺手，逃竄離去了。
第16集：遁世大師2005年10月21日
三人經過一個火族城市，正是該城市的火焰節，安和卡塔拉都覺得很有意思，於是喬裝好進去玩耍，索卡還是一如既往的反對。玩鬧時，安的身份暴露，遭到火宗的追堵，一個衣衫襤褸的人把他們三個救到了森林裡。原來這個人以前曾經效力於火族軍隊，因不滿火宗暴行而離開。在他之前還有一個傳奇人物離開，他就是趙將軍的火宗法啟蒙師傅琤琤。 安認為這樣一個正直而又強大的火宗師，正好可以做他的師傅教他掌握火宗法。但是琤琤並不看好安，認為安還不會水宗法和土宗法就來學習火宗法，火候實在欠佳，拒絕收安為徒。最後神通羅庫現身才讓琤琤同意教安，但是隻是最基本的扎馬步和運氣呼吸。安非常不耐煩，學會了一點小火就開始得意，卻因無法控制而燙傷了卡塔拉。 這個時候趙將軍已經率軍艦沿著河流找到了他們，趙將軍和琤琤開始對峙。卡塔拉找到安並告訴他，她能夠自愈，叫安不要再內疚了，應該去幫助錚錚對抗趙將軍。 安趕到河邊，利用趙將軍只會發出火焰不會控制的弱點，打敗了趙將軍。但是這時琤琤和他的兄弟全都消失了。
第17集：翔天者2005年11月4日
在前往氣宗廟的途中，有位老爺爺講了個很精彩的氣宗故事，出乎意料的是，這位老爺爺說他幾天前還見過在天上飛的人(氣宗)。安滿懷希望，說不定在北方的氣宗廟裡，還有其他的氣宗倖存下來呢？ 遠遠的快到氣宗廟的時候，安看出那些在天上飛的人並不是氣宗，而且藉助滑翔機飛行的沒有激情的普通人。但是其中卻有個很有激情的小孩提歐，是他的爸爸發明了這一切。爸爸很久以前發現了廢棄的氣宗廟，然後帶領逃亡的大家一起在這裡安居下來，改掉氣宗廟的原貌成為他們居住的新家，這讓安非常難以接受，更讓安無法接受的是，提歐的爸爸一直給火烈國提供武器。原來爸爸這麼做是為了用服役來換取大家的平安。當火宗們再次來要軍火武器的時候，安拒絕了他們，並且和大家一起反抗他們的欺壓。索卡和提歐的爸爸還發明瞭熱氣球，因為安說要打敗火宗，就要控制天空，這是火宗唯一無法企及的領域，最後他們打退了火宗。 但是火宗發現了他們廢棄的熱氣球，並且開始了新的侵略計劃，因為他們從此可以控制天空了。
第18集：截水神功大師2005年11月18日
北方的水族部落是百年來力量最強大的水宗聯盟，一直保留著與火宗抗爭的實力，在這裡有最厲害的水宗法師，安到這裡來就是要學習水宗法。 到達水族部落後，國王非常熱情的款待了安、卡塔拉還有索卡，碰巧當天又是月公主的十六歲生日。索卡對公主一見鍾情，卻又不知道怎麼在宴會上找到話題和她說幾句。 安找到了師傅並請求他也收卡塔拉為徒，但是當師傅看見卡塔拉是女孩的時候，竟然拒絕了。因為在水族部落裡女孩是不可以學習水宗法的。 安只好白天在師傅那裡學習，晚上回去偷偷教卡塔拉，但是被師傅發現，連安他都不肯教了。 卡塔拉無法忍受師傅對女性的鄙視，當眾向他挑戰，卡塔拉當然無法對抗最厲害的水宗法師，最後敗下來，但是最後師傅發現卡塔拉一直戴的項鍊是自己60年前送給情人卡娜的求婚禮物，卡娜就是卡塔拉的奶奶。 另一方面，趙將軍發現了祖寇就是藍靈，於是買通海盜前去祖寇的戰艦刺殺。戰艦被炸燬，祖寇被殺。艾洛皇叔投靠了趙將軍。但是這一切全都在艾洛的計劃之中。
第19集：水族浩劫 上2005年12月2日
趙將軍招募大批軍力，集中所有的兵力全力進攻水族部落。日落之前，趙將軍基本上攻破了水族城牆的外圍防護，勝利在望。艾洛為了爭取祖寇的機會，建議趙將軍在夜間停止攻擊，因為水宗可以借用月亮的引力增強水宗法的威力，而當時又即近月圓，所以在這個時候進攻、不利於火族軍隊。趙將軍採納了艾洛的意見，命令所有士兵夜間休息。 這時，祖寇已經準備好一切，獨自前往水族城。 為了抵抗侵略，國王開始緊急召集戰士。索卡加入了隊伍，繼而認識了準駙馬韓，韓要娶月只是為了政治目的，索卡因憤怒出手打韓被勒令推出隊伍。 而在白天的戰鬥裡，安努力的去阻擋火族的進攻，但是他們的軍隊實在太強大，戰艦的數量遠遠超過了安的想像，只有尋求神靈的啟示才能度過難關。月公主把他帶到水族部落最有靈氣的地方，安在這裡嘗試著與神靈對話。 祖寇順著水獅的嬉戲通道，找到了安正在與神靈對話的地方。但是這時候安處於沉睡狀態，只有卡塔拉才能保護他。但是祖寇的火力太強勁，最後還是被他擄走了安。
第20集：水族浩劫 下2005年12月2日
艾洛曾說水族的力量源於月亮，在夜間不宜與水宗戰鬥。趙將軍雖然表面上接受艾洛的建議，其實暗地裡仍然繼續進攻。因為他知道給予水宗力量的水深和月神其實也是賦予在肉體上面的，而且他們可以被殺死而無法再投胎。 安被祖寇擄走，但是他的靈魂仍然停留在神靈世界。神通羅庫給了他啟示，只有偷臉的魔鬼“口”才能告訴他真相。但是在口面前不可有任何面部表情，否則自己的臉就會被它偷走。 安找到了線索，立刻返回，卡塔拉也找到了安打昏了祖寇。 趙將軍找到了水神和月神，將月神殺死。所有的水宗立刻失去了法力，水城淪陷。月公主出生之時因病重是月神挽救了月的生命。這時，月公主勇敢的獻出來自己的生命，救回了月神。 祖寇找到趙將軍，與之在水城城牆上決一死戰，雙方不見高低。這時月神的力量恢復了，為了報復趙將軍曾對自己下的毒手，月神抓住了趙將軍，將他吸進水裡，祖寇伸手想救他，但是失敗了。 火族軍隊撤退了，水城又恢復了平靜。而火烈國的國王敖載對於這次的失敗非常失望，決定啟用祖寇的姐姐阿祖拉公主接替所有的工作。