旅行者與魔法師

不丹村官敦杜（Tsewang Dandup 飾）很快厭倦了鄉村乏味的生活，懷念大城市的絢爛，並計劃借朋友的關係前往夢想之地——美國。敦杜在帕羅節（不丹最大的宗教節日）期間請假，不聲不響的包好行李，踏上了前往美國的旅程。在鄉村公路旁，敦杜邂逅一位僧人，後者為他講述了一個夢想之地的故事：不丹青年塔西荒廢了自己法術的學業，整日心中只是思量女人，這天他騎上了新買的馬，卻被馬兒丟棄在森林深處，塔西向林中的隱居老人求助，並被他年輕貌美的妻子吸引，遂滯留此處。不久塔西和老人的對立愈發明顯……在故事之外，敦杜和僧人的旅程中加入了一位少女，這使敦杜的看法發生了些許變化……