由美國返港的 Billy（白石千 飾）生性風流，在已婚女子 Judy（吳家麗 飾）落魄時收留了她，二人關係由此打得火熱，痴戀 Billy 的 Judy 想將其佔為已有，然而這觸怒了 Billy 的空姐女友 Lisa，兩女子不時口角，衝突癒演癒烈。不久 Lisa 在家中慘遭謀殺並被溶屍，Billy 與 Judy 落監，後者想念情人，拜託前來探監的教會志願者 Annie（李麗珍 飾）探望 Billy，豈料 Billy 成功俘獲了 Annie 的心，令其幫助自己脱罪。負責此案的黃檢察官感到 Billy 心機頗重，不懈調查試圖揭開 Lisa 被害當夜的真相……
