三國演義 三國演義
1994-02-10 首播 · 共84集
東漢末年，山河動盪，劉漢王朝氣數將盡。內有十常侍顛倒黑白，禍亂朝綱。外有張氏兄弟高呼“蒼天已死，黃巾當立”的口號，掀起浩大的農民起義。一時間狼煙四起，劉家朝廷宛如大廈將傾，岌岌可危。正所謂亂世出英雄，曹操（鮑國安 飾）、公孫瓚、袁術、袁紹、呂布（張光北 飾）、劉備、孫策、關羽、張飛、諸葛亮（唐國強 飾）等各路豪傑不斷湧現，從群雄逐鹿到赤壁之戰，從魏蜀吳三國鼎立到三分歸一統，波瀾壯闊的三國時代的大幕緩緩拉開……
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《三國演義》三國演義 分集劇情共 84 集
第1集：桃園三結義1994年2月10日
靈帝中平元年，張角兄弟發動黃巾起義，官軍聞風喪膽。為抵抗黃巾，幽州太守劉焉出榜招兵。當時，劉備、關羽、張飛都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，但都有為國出力之心，所以一見如故，被張飛拉到自家莊後的桃園飲酒。最後三人對天盟誓，結拜為弟兄，一道去投了劉焉。劉關張從軍後就顯示出非凡的才能，他們一敗黃巾於琢郡，二敗黃巾於青州。
第2集：十常侍亂政1994年2月10日
靈帝時，最被皇帝信任的宦官是張讓、趙忠等人，他們的官職都是中常侍，被當時人稱為十常侍。靈帝死，外戚大將軍何進擁立少帝。十常侍挑撥何太后與太皇太后薄氏的關係。結果何進雖然在何薄的政治鬥爭中取勝卻更擔心十常侍。結果最終因為何後的原因無可奈何。何進招外兵逼宮。十常侍先發制人，在宮廷政變中殺了何進卻被何進的部下全部圍殺。
第3集：董卓霸京師1994年10月24日
漢朝天子遭宮中叛亂外逃，和陳劉王一起在草堆中被救，中途遇上死去的大將軍何進招進進宮平亂的董卓，董卓手握軍權，於是就隨天子進宮，然董卓見天子不及陳劉王聰慧，就心存奪權之心，意欲強立陳劉王為皇帝，並且對天子進行控制，其陰謀最後得逞。
第4集：孟德獻刀1994年10月24日
大司徒單獨見曹操，曹操說，用一招獻刀殺人的計策可以除掉董卓，於是王允將自己收藏的寶刀送給曹操，方便行事。第二天，曹操去見董卓，對董卓說“馬羸行遲耳”董卓命呂布去選擇良馬送予曹操，董卓側身於榻上，曹操正欲刺殺，拔刀間，董卓見衣鏡之中有刀光閃過，立即斥問曹操，此時，呂布也回來了，曹操跪地舉刀。
第5集：三英戰呂布1994年10月25日
劉等三人已然名滿天下，此次雖然是呂布先收兵，然呂布在三人之前已經斬殺諸將，並且以一敵三，雖然表面上是呂布戰敗，實際上為呂布贏。然呂布之勇名冠三軍，無人匹敵，當下第一次遭遇對手，自然令袁紹軍隊士氣大振。
第6集：連環計1994年10月25日
王允將貂蟬私下許配給呂布，又派人接待董卓，將貂蟬送給董卓，並且告知呂布是董卓接貂蟬回府，擇日將於呂布完婚。後貂蟬在董卓和呂布兩人之間離間，使得兩人相互猜忌，並且結下怨仇，最後呂布殺掉了董卓。
第7集：鳳儀亭1994年10月26日
呂布知道董卓攜貂蟬入府，收為姬妾，心懷不滿。一日，呂乘董卓上朝時節，入府窺探貂蟬，並邀至鳳儀亭相會，貂蟬見呂，假意哭訴被董霸佔之苦，呂布憤怒。這時董卓回府撞見，怒而搶過戟來，直刺呂布，呂飛身逃走。從此兩人互相猜忌，王允便說動呂布，剪除了董卓。
第8集：三讓徐州1994年10月26日
陶謙面對兵臨徐州城下的曹操大軍，自知難以抵敵，便採納別駕從事糜竺的建議，請北海相孔融、青州刺史田楷前來相救。孔融請劉備同去救陶謙。劉備遂欣然帶領關羽、張飛、趙雲和數千人馬奔赴徐州。
展開其餘 76 集劇情 ▾
第9集：孫策立業1994年10月27日
孫策繼承父業，壯大了孫氏家族，在他的治理下，吳國兵強馬壯，國力蒸蒸日上。他以亡父孫堅所得的傳國玉璽作質押，從袁術處借得三千兵馬，在作戰的過程中，他還積極吸納了蔣欽、周泰二員大將 ，用計降服了勇將太史慈。
第10集：轅門射戟1994年10月27日
袁紹之弟袁術派大將紀靈率領十萬大軍攻打劉備。袁術擔心在徐州的 呂布救援劉備，派人給呂布送去糧草和密信，要呂布按兵不動。劉備考慮到自己兵力不足，也寫信求助呂布。呂布收了袁術的糧草，又收了劉備的求援信，他想：我若不救劉備，袁術得逞後我也危險；若我救劉備，袁術必恨我。於是，呂布讓人把劉備和紀靈同時請來赴宴。
第11集：宛城之戰1994年10月28日
曹操徵荊州，來到宛城，張繡迎降。曹操甚為歡悅。但因曹操納了其叔嫂鄒氏，感到受辱而起兵造反，用賈詡之計成功偷襲了曹軍，導致曹操的愛將典韋、長子曹昂、侄子曹安民等人戰死，兵馬損失慘重。
第12集：白門樓（上）1994年10月28日
張飛攔路搶了呂布派人從山東買回的一百五十匹馬，引發了兩家矛盾，呂布圍攻沛縣討馬，劉備等突圍投靠曹操。
第13集：白門樓（下）1994年10月29日
曹操率大軍親征徐州，呂布兵敗，退入下邳城堅守。兩個月後，呂布在睡覺時被手下人捆綁開城門投降。曹操在白門樓上處置呂布及其隨從。曹操下令將呂布縊死，然後割下腦袋示眾。一代名將，就此喪生。
第14集：煮酒論英雄1994年10月29日
劉備雖為皇叔，卻勢單力薄，為防曹操謀害，不得不在住處後園種菜，親自澆灌，以為韜晦之計。關雲長和張飛蒙在鼓中，說劉備不留心天下大事，卻學小人之事。一天，劉備正在澆菜，曹操派人請劉備，劉備只得膽戰心驚地一同前往入府見曹操。
第15集：袁曹起兵1994年10月30日
曹操征討劉備，劉備眼看就要覆滅，陳登獻計求助於袁紹，袁紹就興義兵，聯合劉備一起攻打曹操，曹操兩邊受敵。
第16集：關羽約三事1994年10月30日
曹操進攻徐州，劉備軍戰敗，劉備也不管老婆了，落荒而逃。關羽被困在土山，曹操手下大將張遼與關羽交情不錯，就去勸他投降，關羽就跟曹操約定了這三件事。曹操答應，關羽就投降；不然，寧死不降。
第17集：掛印封金1994年10月31日
曹操跟袁紹交戰，在曹操受到嚴重挫折的時候，關羽斬殺了袁紹的大將顏良，為曹操解圍，立了大功，曹操上表奏請朝廷、封關羽為漢壽亭侯，還專門鑄成一枚大印送給關羽
第18集：千里走單騎1994年10月31日
劉備去投袁紹，關羽得知劉備下落，單人匹馬保護二家皇嫂千里尋兄。在五關當中分別受到了孔秀、韓福、孟坦、卞喜、王植，秦琪的阻攔；關羽被逼無奈，過五關斬六將。
第19集：古城相會1994年11月1日
關羽千里走單騎的路途中，收下了山賊周倉，之後關羽與劉備張飛古城相會，周倉講:“我去把剩餘的山賊兄弟叫來，為劉皇叔效力。”劉備同意。後來周倉回來了，說他們的山已被人佔了，劉備則前往察看，發現佔山者竟是趙雲。
第20集：孫策之死1994年11月1日
孫策向朝廷求大司馬，曹操不許，未得，於是便懷恨在心，有了攻打許都的意圖。太守許貢暗中上書曹操，不料使者被孫策手下抓獲，許貢被殺。一日，孫策在山中打獵，被許貢門客截殺，身受重傷，須靜養百日。
第21集：官渡之戰（上）1994年11月2日
袁紹的兵力在當時遠遠勝過曹操，自然不甘屈居於曹操之下，他決心同曹操一決雌雄。袁紹挑選精兵10萬，戰馬萬匹，企圖南下進攻許昌，官渡之戰的序幕由此拉開。
第22集：官渡之戰（下）1994年11月2日
當曹軍急攻烏巢淳于瓊營時，袁紹增援的部隊已經迫近。曹操勵士死戰，大破袁軍，殺淳于瓊等，並將其糧草全數燒燬。袁軍前線聞得烏巢被破，導致軍心動搖，內部分裂，大軍遂潰。袁紹倉惶帶800騎退回河北，曹軍先後殲滅和坑殺袁軍7萬餘人，官渡之戰就這樣以曹勝袁敗而結束。
第23集：大破袁紹1994年11月3日
曹操徹底打敗袁紹後面對黃河，身後來了幾位年逾百歲的老者，向他敬酒，並說：“桓帝時即有人預言，後五十年將有真人起於此間，到如今整整五十年。丞相興仁義之兵，弔民伐罪，官渡一戰，破袁紹百萬之眾，正應此言，兆民可望太平矣。”曹操甚為高興，號令三軍：“如有下鄉殺人家雞犬者，如殺人之罪！”並將酒灑向黃河，以報答黃河的萬年滋養之恩。
第24集：躍馬檀溪1994年11月3日
劉備到荊州，劉表待之甚厚。表欲廢長立幼，備勸止之。劉表後妻蔡夫人忌恨備，命弟蔡瑁在襄陽設宴，欲籍機殺備。至期，伊籍暗告備，備急飛身上“的盧”馬奔出襄陽城。至城西檀溪，人馬俱陷入水中，備急呼“的盧”，馬忽從水中湧身而起，一躍三丈，飛上西岸。
第25集：劉備求賢1994年11月4日
劉備是胸懷大志的人， 每到一處就找尋能人， 或以德感之， 或以義動之，將其招至麾下。
第26集：回馬薦諸葛1994年11月4日
劉備拜徐庶為軍師，大破曹軍。曹操拘囚徐母，騙到筆跡，偽造書信，招降徐庶。徐庶要救老母，只得向劉備告辭，臨走，推薦諸葛孔明的才能，指點劉備請他出來輔助。
第27集：三顧茅廬1994年11月5日
劉備聽徐庶和司馬徽說諸葛亮很有學識，又有才能，就和關羽、張飛帶著禮物到隆中臥龍崗去請諸葛亮出來幫助他替國家做事。劉備求賢心切，三次親到臥龍崗，敦請孔明出山相助。孔明因天下戰亂不息，百姓苦難深重，才答應效勞，同回新野。
第28集：火燒博望坡1994年11月5日
這是孔明出山後打的第一仗。諸葛亮略施小計，火燒了曹兵十萬人。其在博望坡用火攻大敗曹軍，終令關羽、張飛等人折服。
第29集：攜民渡江1994年11月6日
劉備在新野也呆不下去了，只得逃出來，因捨棄不下新野百姓，也怕曹操再次屠城，因此就帶上百姓一起轉移，渡過長江往襄陽而去，因不受收留，只得再次轉戰江陵。
第30集：舌戰群儒1994年11月6日
諸葛亮心裡想，如果不先難倒張昭，就沒辦法說服孫權聯劉抗曹了。諸葛亮說：劉備取荊襄這塊地盤，易如反掌，只是不忍心奪取同宗的基業，才被曹操撿了便宜。現在屯兵江夏，另有宏圖大計，等閒之輩哪懂得這個。國家大事，社稷安危，都要有真才實學的人拿出好主意。而口舌之徒，坐而論道，碰上事兒，卻拿不出一個辦法來，只能為天下人恥笑。一番話，說得張昭啞口無言。
第31集：智激周瑜1994年11月7日
周瑜假意保全江東和魯肅爭吵，孔明借曹操詞賦欲得周瑜之妻以激公瑾，周瑜大怒表明心跡聯劉抗曹。
第32集：周瑜空設計1994年11月7日
孫權雖已經答應諸葛亮，要與劉備聯合抗曹，但仍不敢大意，於是調回周瑜，與眾臣共同商議。周瑜表示，這正是破曹的大好時機，並願意率精兵數千，進屯夏口，為其主公孫權破曹。
第33集：群英會1994年11月8日
周瑜見曹軍勢大，不宜力敵，利用曹操說客蔣幹，行使反間計；又使黃蓋、闞澤詐降，諸葛亮更從旁助力，為赤壁大戰打下勝利基礎。
第34集：草船借箭1994年11月8日
因水中交戰需要箭，周瑜要諸葛亮在十天內負責趕造十萬支箭，哪知諸葛亮只要三天，還願立下軍令狀，完不成任務甘受處罰。周瑜想，三天不可能造出十萬支箭，正好利用這個機會來除掉諸葛亮。於是他一面叫軍匠們不要把造箭的材料準備齊全，另一方面叫大臣魯肅去探聽諸葛亮的虛實。
第35集：苦肉計1994年11月9日
一天夜裡，周瑜正在帳內靜思，黃蓋潛入帳中來見，也提出火攻曹軍的作戰方案。周瑜告訴黃蓋：他正準備利用前來詐降的蔡中、蔡和為曹操通報訊息的機會，對曹操實行詐降計。並說：要使曹操墮於詐降計，必須有人受些皮肉之苦。黃蓋當即表示：為報答孫氏厚思和江東的事業，甘願先受重刑，爾後再向曹操詐降。
第36集：龐統獻連環1994年11月9日
龐統獻出連環計，周瑜假裝把蔣幹關了起來，並派軍士看管，蔣幹心中極為煩悶，一天晚上他見屋外有人朗誦兵法，甚為好奇。蔣幹推開房門，問他的姓名才知是大名鼎鼎龐統龐士元。
第37集：橫槊賦詩1994年11月10日
曹操平定北方後,率百萬雄師,飲馬長江,與孫權決戰。是夜明月皎潔,他在大江之上置酒設樂,歡宴諸將。酒酣,操取槊立於船頭,慷慨而歌。
第38集：諸葛祭風1994年11月10日
卻說周瑜立於山頂，觀望良久，忽然望後而倒，口吐鮮血，不省人事。左右救回帳中。魯肅見周瑜臥病，心中憂悶，來見孔明，言周瑜卒病之事。孔明笑曰：“公瑾之病，亮亦能醫。”
第39集：火燒赤壁1994年11月11日
乘東南風起的時候，用小船滿載引火藥物，突入曹軍水寨，乘風放火，燒盡曹軍船隻。曹操棄軍退走，沿路又被孫、劉兩軍襲擊，八十三萬大軍只剩下幾百人馬逃回南郡。這一戰，曹操手握大軍，志驕氣傲，以為可以一舉踏平東吳。周瑜、諸葛亮乘此運用計謀，以劣勢兵力擊破了優勢曹軍，取得了空前的大捷。
第40集：智取南郡1994年11月11日
周瑜乘勝進攻南郡，與守將曹仁相持不下，諸葛亮乘孫、曹兩軍兵力疲乏的機會，遣趙雲襲取南郡，又用南郡的兵符，調開荊州、襄陽的曹軍，不費一兵一卒，得了三處城池，周瑜勞而無功，一氣成病。
第41集：力奪四郡1994年11月12日
魯肅親自前來言說。卻遭諸葛亮反駁，將其取荊州之行為說得合情合理。諸葛亮請出公子，使得魯肅無言以對，只得說道，若公子不在，需將城池還回東吳。
第42集：美人計1994年11月12日
劉備得知了公子夭折的訊息，悲痛不已。諸葛亮安慰他，並提醒其防備東吳孫權。此時，魯肅來訪，討要荊州。諸葛亮遞給趙子龍三個錦囊，讓其在緊急時刻依次拆開，可逢凶化吉。
第43集：甘露寺1994年11月13日
劉備來甘露寺招親，當他看到北固山雄峙江濱，水天開闊，風景壯美，不禁讚歎道：“此乃天下第一江山也”。另一邊，卻在謀劃趁其貪圖美色之際，奪取荊州。
第44集：回荊州1994年11月13日
劉備贅婚東吳後，周瑜故用聲色、宮室以羈縻之，劉備果不思迴轉荊州。趙雲用諸葛所付錦囊之計，詐稱曹操襲取荊州，劉備求孫尚香同走，孫允，辭母同劉潛逃。周瑜遣將追截，又皆為孫夫人斥退，周瑜率兵繼至，諸葛亮已預備船隻，接應劉備脫險，周瑜反為張飛所敗。
第45集：三氣周瑜1994年11月14日
周瑜氣急敗壞，遂想出了過道荊州幫助劉備攻取西川，因為欲攻取西川必須途經荊襄，可是周瑜實則是為了攻取荊州，此計卻被諸葛亮識破，使得周瑜被圍，周瑜氣急又加之舊傷復發。
第46集：臥龍弔孝1994年11月14日
東吳大將周瑜欲從劉備手中奪回荊州，卻屢中諸葛亮之計而不得成功，至氣憤身亡，由此，周夫人小喬及東吳群臣對諸葛亮記恨有加。諸葛亮為鞏固孫劉聯盟，親赴柴桑弔祭。
第47集：割須棄袍1994年11月15日
曹操率軍與馬超在潼關交兵，曹軍被打敗後馬超追擊曹操時，曹操為了不被認出來，拿著佩刀馬上割了鬍子。軍中有人把曹操割鬍子的事，告訴了馬超。馬超又叫人大喊：“短鬍子的是曹操！”曹操聽見喊聲，立即扯起衣角包著下巴逃跑。
第48集：張松獻圖1994年11月15日
看到曹操在北方勢大，張松和一班有心的同事準備出賣劉璋，投靠曹操，藉口去北方為劉璋求得封賞和援兵，以解張魯之侵害，獲得了劉璋的批准——其實暗中帶了益州的地圖，要獻給曹操。
第49集：劉備入川1994年11月16日
劉備統率數萬兵馬，浩浩蕩蕩進入益州。和劉璋見面的時候，對方的張松、法正和己方的龐統都勸他，乾脆就在這裡襲擊劉璋，一戰給西川換個主子。劉備是聰明人，知道這樣辦，自己半輩子辛苦積攢的聲譽就全毀了，並且未必擒下劉璋就可以平定整個西川。他微微一笑：“此大事也，不可倉促。”否決了急性子們的建議。
第50集：鳳雛落坡1994年11月16日
龐統在出徵前因為馬失前蹄，被翻下馬來，劉備見他落馬，認為他的馬不好，所以把自己的馬借給了他，但正是因為這匹馬，龐統被人誤認為是劉備，於是在落鳳坡被箭射死。
第51集：義釋嚴顏1994年11月17日
劉備進入益州，張飛一路平定蜀中郡縣，兵至江州，巴郡太守嚴顏依靠城池進行抵抗，張飛強攻打不下來就用計誘使嚴顏出城作戰活捉了嚴顏。張飛敬佩嚴顏的為人，對他以禮相待後招降之。
第52集：奪佔西川1994年11月17日
諸葛亮與張飛兩路軍入川，將荊州交於關羽，並囑之“東和孫權”。張飛從小路出發，義釋老將嚴顏，一路順利入川與劉備會合。諸葛亮到達後，定計擒獲川中大將張任。此時西涼馬超幾經周折投於張魯帳下，因唇亡齒寒之說，張魯派馬超、馬岱解西川之圍。葭萌關張飛兩番大戰馬超未分勝敗，諸葛亮定計，收降了馬超。西川終為劉備攻佔。
第53集：單刀赴會1994年11月18日
“肅邀羽相見，各駐兵馬百步上，但諸將軍單刀俱會”。雙方經過會談，緩和了緊張局勢。隨後，孫權與劉備商定平分荊州，“割湘水為界，於是罷軍”，孫劉聯盟因此能繼續維持。
第54集：合肥會戰1994年11月18日
孫權與劉備爭奪荊州,而此時曹操出征張魯,劉備見勢中以平分荊州作條件，兩軍撤退。而孫權見曹操在漢中，未能及時回到東邊，在八月率十萬人北至陸口，出征合肥。
第55集：立嗣之爭1994年11月19日
曹植才華橫溢，言出為論，下筆成章，文彩斐然，令人矚目；曹丕身為長子，文武雙全，行事穩重，亦是難得一見的人才。魏國公的世子，一定會從這二人中產生。本來曹操是很看好曹植的，後來曹丕使了些小手段，讓曹植直接下課了。
第56集：定軍山1994年11月19日
眾人商議，諸葛亮故意激怒老將黃忠，黃忠當眾展示，眾人信服。諸葛亮料定二老將可以奪得漢中。定軍山之戰，蜀漢老將黃忠刀劈夏侯淵於定軍山下，挫敗了曹魏之銳氣，使蜀漢奪取了漢中。
第57集：巧奪漢中1994年11月20日
諸葛亮幾番設計，使曹操兵退斜谷，至此東川亦為劉備所得。曹操為了保護好自身，自稱自己會夢中殺人。殺掉幫他蓋被子的人，從而證明自己會夢中殺人。
第58集：水淹七軍1994年11月20日
關羽率兵攻取樊城。曹操遣于禁、龐德救援。龐德預製棺木，誓與關羽死戰。于禁嫉龐之功，移七軍轉屯城北罾口川；關羽乘襄江水漲，放水淹七軍，生擒于禁、龐德。
第59集：走麥城1994年11月21日
徐晃兵到關羽寨前，關羽箭傷未好，仍親自出陣與徐晃大戰八十餘回合。曹仁也因曹操領兵前來相助，便殺出樊城，徐、曹兩下夾擊 ，關羽不敵敗走。
第60集：曹操之死1994年11月21日
曹操患有腦疾，時有發作。華佗通過仔細診斷，確診曹操長有腦瘤，需要開刀。曹操生性多疑，一聽說華佗要在他腦袋裡面動手術，天生多疑的性格決定了他要把救命當成要命。最終，病逝於洛陽。
第61集：曹丕篡漢1994年11月22日
曹操病死，諸子爭立，曹丕妒曹植的才華，故招曹植至大殿一試其心。曹丕得華歆、賈詡等畫策，嗣為魏王，廢去漢獻帝自立。
第62集：興兵伐吳1994年11月22日
劉備因關羽之故，手足之情興兵伐吳，諸葛亮在阻止劉備無效。此時，張飛趕來，直言劉備忘了往日桃園結義之情，定要自己前往東吳報仇。劉備此時已經決意，要興兵掛孝伐吳。
第63集：火燒連營1994年11月23日
吳將陸遜為避其鋒，堅守不戰，雙方成對峙之勢。蜀軍遠征，補給困難，又不能速戰速決，加上入夏以後天氣炎熱，以致銳氣漸失，士氣低落。劉備為舒緩軍士酷熱之苦，命蜀軍在山林中安營紮寨以避暑熱。
第64集：安居平五路1994年11月23日
劉備在白帝城永安宮病重，召諸葛亮等人託付後事。劉備病逝，諸葛亮立年幼的劉禪為帝，曹丕乘機派五路大軍攻擊西蜀。諸葛亮暗地調遣兵馬，退去其中四路，又將心事告訴了後主劉禪。鄧芝看透了諸葛亮的心思，諸葛亮就派他出使東吳。
第65集：兵渡瀘水1994年11月24日
諸葛孔明一擒孟獲後，蜀軍兵困馬乏，孟獲據守瀘水不出，江上船舟不行。孔明則派馬岱在江下150裡處偷渡欲斷孟獲糧道，不想水中被下毒，蜀軍死傷甚多。原被俘將軍告知，瀘水之毒，原是瘴氣，烈日一照，便蒸發，須到夜靜水冷之際，將士飽食之後方可渡江。此孔明用兵之天時地利人和也。
第66集：絕路問津1994年11月24日
孔明回到大寨之中，令軍士掘地取水。掘下二十餘丈，並無滴水；凡掘十餘處，皆是如此。軍心驚慌。孔明夜半焚香告天曰：“臣亮不才，仰承大漢之福，受命平蠻。今途中乏水，軍馬枯渴。倘上天不絕大漢，即賜甘泉！若氣運已終，臣亮等願死於此處！”是夜祝罷，平明視之，皆得滿井甘泉。
第67集：七擒孟獲1994年11月25日
諸葛亮出兵南方，將當地酋長孟獲捉住七次，放了七次，使他真正服輸，不再為敵。比喻運用策略，使對方心服。
第68集：出師北伐1994年11月25日
曹丕死後，其子曹睿即位。諸葛亮認為其下皆不足慮，唯司馬懿有謀略。諸葛亮得知司馬懿被革職，認為良機已到，謀劃先出師北伐佔領關中地區，進而東進中原滅掉曹操，最後再南下吞併江南滅掉東吳，統一漢室。
第69集：收姜維1994年11月26日
諸葛亮給留府長史張裔、參軍蔣琬寫信，對姜維讚賞不已，信中說：“姜伯約忠勤時事，思慮精密，考其所有，永南、季常諸人不如也。其人，涼州上士也。”信中還說：“須先教中虎步兵五六千人。姜伯約甚敏於軍事，既有膽義，深解兵意。此人心存漢室而才兼於人，畢教軍事，當遣詣宮，覲見主上”。
第70集：司馬復出1994年11月26日
孔明得報後心中甚喜。忽報曹睿親自出徵，司馬懿復出。孔明大驚，便寫信給孟達要他做事機密，並小心提防司馬懿。不料孟達回信說，等司馬懿知道他造反後報奏魏帝再行動，至少需要一個多月的時間，那時他早已成功了。
第71集：空城退敵1994年11月27日
諸葛亮傳令，把所有的旌旗都藏起來，士兵原地不動，如果有私自外出以及大聲喧譁的，立即斬首。又教士兵把四個城門開啟，每個城門之上派20名士兵扮成百姓模樣，灑水掃街。諸葛亮自己披上鶴氅，戴上高高的綸巾，領著兩個小書童，帶上一張琴，到城上望敵樓前憑欄坐下，燃起香，然後慢慢彈起琴來。
第72集：司馬取印1994年11月27日
司馬懿向曹睿解釋說東吳不會真來攻打魏國，只要小心蜀軍。曹睿得知蜀軍攻取陳倉，正逼近長安，便命司馬懿去退敵。司馬懿知道曹真對自己有成見，請求魏王不要直接授大都督之印，而是親自看望曹真，說蜀軍來犯，自己難擋重任，且言詞謙誠。曹真明白其意，也為不聽司馬懿之計深感愧疚，希望以國事為重，將大印交與司馬懿。
第73集：祁山斗智1994年11月28日
魏延在司馬懿營前叫陣，讓司馬懿出來迎戰，可司馬懿只在營中閉門不戰。諸葛亮自覺遠道出兵，卻又無法速戰，恐後患無窮。
第74集：諸葛妝神1994年11月28日
孔明自引姜維、魏延等諸將，前到滷城。滷城太守素知孔明，慌忙開城出降。孔明撫慰畢，問曰：“此時何處麥熟？”太守告曰：“隴上麥已熟。”孔明乃留張翼、馬忠守滷城，自引諸將並三軍望隴上而來。前軍回報說：“司馬懿引兵在此。”孔明驚曰：“此人預知吾來割麥也！”即沐浴更衣，推過一般三輛四輪車來，車上皆要一樣妝飾。此車乃孔明在蜀中預先造下的。
第75集：六出祁山1994年11月29日
諸葛亮恢復與吳聯盟、平定南中後，就準備北伐曹魏，從而蜀吳二國對魏形成夾擊之勢。司馬懿苦心設計，卻被諸葛亮識破，痛失二將，自感未能取勝，心中慚愧。
第76集：火熄上方谷1994年11月29日
諸葛亮欲用奇計困司馬懿於上方谷，慾火燒司馬懿，不料天降大雨，其計不成。
第77集：秋風五丈原1994年11月30日
此後諸葛亮越發病重，最終病倒在五丈原軍中。司馬懿招來諸將，認為蜀軍閉門不戰多日，必有緣故，派人前去查探，若蜀軍不戰，定是諸葛亮身患重病，其將趁勢出擊。北伐未成，武侯早逝。
第78集：詐病賺曹爽1994年11月30日
司馬懿稱病，使曹爽信以為真，於是放心的和魏帝出城打獵。期間，司馬懿取得兵權，使曹爽失勢。
第79集：吳宮干戈1994年12月1日
夏侯霸兵敗，投靠漢中秉維，姜維以夏侯霸為嚮導官伐魏，在牛頭山被郭淮打敗，飛奔陽平關，司馬懿長子司馬師與奪關，被姜維用諸葛亮臨死前密授的一弩十發之法打敗，姜維引兵回到漢中。司馬懿病逝，其兒子司馬昭趁著東吳孫權新亡伐吳，東吳諸葛恪派丁奉為為將大敗魏軍。諸葛恪被孫峻以及吳主孫亮設計在席間殺死，兵權歸孫峻。
第80集：兵困鐵籠山1994年12月1日
司馬昭敗鐵籠山後，山上缺水，只有一條路可通。姜維便派重兵把守，要將司馬昭困死山上。司馬昭被困在山上，斷了水路，山上只有一泉，卻有六千名兵將，水不夠用，死者不計其數，盡棄在鬥底峪峽谷。
第81集：司馬昭弒君1994年12月2日
司馬昭家族權傾朝野,曹髦對這為位極一時的人物非常的不滿,對自己的皇位感到不安.於是他召集一些忠臣想為民除害,於是他招集擁護他計程車兵愛將去找司馬昭,但是被皇帝身邊的侍臣告密有所準備,司馬昭率禁衣衛將魏帝包圍將魏帝殺害,於是司馬昭在侍臣的擁護下當上了皇帝。
第82集：九伐中原1994年12月2日
蜀國後主劉禪加封姜維右監軍、輔漢將軍，統率諸軍，進封平襄侯。隨後歷任司馬、鎮西大將軍，兼任涼州刺史、衛將軍、大將軍，朝廷授予符節。
第83集：偷渡陰平1994年12月3日
鍾會所指揮的東路魏軍是主力，被蜀軍阻攔在險要之地劍閣，無法前進。魏軍西路指揮官鄧艾在攻佔沓中後，向鍾會建議說：“如果從陰平偷越，直向涪城，劍閣守敵必定回救涪城，大軍即可乘勢前進；如果劍閣守敵不撤，涪城空虛，定能攻下。”鍾會接受這一建議，令鄧艾實施。
第84集：三分歸晉1994年12月3日
司馬氏家族篡魏滅蜀以後，兵伐東吳，滅了孫皓，自此以曹操、劉備、孫權為主的魏、蜀、吳三國歸於晉帝司馬炎，史稱西晉。