作品速覽
《三國》是2010年中國大陸劇情電視劇，高希希、朱蘇進主創，陳建斌、於和偉、陸毅主演。共1季，已完結，全95集。夜貓追劇有11條播放線路，其中8條沒有片頭廣告。資料更新於2026年9月25日。
追劇問答
《三國》一共幾集？
《三國》全劇共95集，已經完結。
劇情簡介
《三國》分集劇情最近 60 集
第36集：趙雲血戰長坂坡2010年6月7日
府衙中，曹操坐在主座上，劉琮在蔡瑁陪同上前拜見。曹操升授蔡瑁為“水師大都督”，總領曹操數十萬水軍，又將荊州之主劉琮與母親蔡夫人“請”到青州配漢獻帝。曹操問起劉備動向，得知他們正攜百姓向江陵潰逃，立刻焦急萬分，親率大軍追殺，欲斬草除根。長坂坡，趙雲在荒野中找到失蹤的糜夫人，糜夫人將阿斗託付趙雲，自己翻身墜井而亡。趙雲攜阿斗在曹軍中砍殺突圍，曹操對其勇武大加讚賞。張飛率兵趕到，救下了筋疲力盡的趙雲。張飛在橋前大喝，驚得曹軍將士不敢近前。曹操望見橋後塵土漫天，恐有伏兵，便下令退軍。張飛大喜，令軍士斷橋而去。然而張飛的這一行動排除了曹操的疑慮，，曹軍猛醒，揮師急追。劉備奔到江津渡，前面橫亙大獎，後面無數追兵。劉備不禁長嘆“天命已盡”。就在千鈞一髮之際，之間江面上駛來數條大船，正是江陵劉琦。曹操在岸邊看著劉備等乘船而去，憤恨不已。
第37集：諸葛亮舌戰群儒2010年6月8日
曹操命令三軍休整備戰，待蔡瑁將鄱陽湖水師訓練完畢，即刻下江東滅孫權。江陵城內，劉備自知不保，卻又走投無路。就在此時，江東魯肅前來弔孝，孔明大喜，願隨行前往說服孫權，共謀抗曹大計。魯肅攜諸葛亮到江東柴桑郡，再三叮囑“見吾主公萬不可說曹操兵多將廣。”，諸葛亮笑而答應。魯肅先行入見孫權，正逢老臣張昭勸孫權歸降曹操，孫權猶豫不決之際，魯肅力諫孫權不可降曹！翌日，魯肅引諸葛亮進見孫權，孔明在吳府前廊舌戰群儒，將他們一一擊潰。吳府內堂，諸葛亮用激將法令孫權怒而起身離去。
第38集：孔明先後激周孫2010年6月9日
魯肅責怪諸葛亮蔑視我主，諸葛亮忙令魯肅告之孫權，說孔明有殲敵之策。孫權轉怒為喜，慨然表示明日即召集文武商議起兵。當晚，張昭連夜進見孫權，曉以利弊，力主降曹。孫權再次猶豫不決，周瑜當夜火速返回柴桑。周瑜一到柴桑，東吳各路文臣武將相繼拜訪，各言或戰或降。周瑜態度模稜兩可，讓人揣摩不透。最後，魯肅領諸葛亮拜訪，孔明、周瑜二人都在觀察揣摩對方。周瑜當下表示：戰則必敗，降則兩安。魯肅大驚，而孔明則曲解曹操的《銅雀台賦》來激怒周瑜，周瑜表面淡定，內心則憤懣不已。翌日，孫權大集文武，商議戰和。堂上，周瑜慨然道出曹操此次南下所犯的兵家四忌，只需五萬精兵即可破曹。孫權大喜，拔劍斷案，決定迎戰。並封周瑜為大都督，統領東吳大軍。之後，魯肅拜訪周瑜，周瑜感慨孔明的才智，決定派胞兄諸葛瑾前去勸降。
第39集：群英會蔣幹盜書2010年6月10日
諸葛瑾見孔明之後，還未開口，諸葛亮反勸他投效劉皇叔。諸葛瑾無功而返，周瑜得知後，除孔明之心更重了。劉備見孔明一去不回，極為擔心，令使前來請孔明速回江夏。諸葛亮回信告知在此穩如泰山，只要十一月二十日之後，每日請趙子龍駕小船來南岸接應。劉備觀信不解其義，但仍按孔明佈置行事。曹營中，曹操對孫劉聯手隱隱擔憂，欲派人離間孫劉雙方，並打探軍情。於是幕賓蔣幹主動請命，說自己和周瑜同窗好友，願說周瑜來降。曹操大喜而允。周瑜看穿了蔣幹的來意，將計就計。群英會上，周瑜佯裝酒醉，與蔣幹同窗而眠。蔣幹半夜起身竊取周瑜偽造的蔡瑁通敵信件，而周瑜睡夢中的囈語和酒醒後的對話更加堅定了蔣幹對蔡瑁通敵的懷疑。清晨，蔣幹不辭而別，揣著蔡瑁“通敵書信”滿心歡喜地回到曹軍大營。
第40集：諸葛亮草船借箭2010年6月11日
曹操看了蔣幹盜來的密信，盛怒之下砍下了蔡、張二將的人頭。事後，曹操方知上當。無奈之下，曹操令老將於禁為水師提督。于禁為了避免北軍將士暈船，下令把所有戰船用鐵鎖連為一體。曹操歡喜不已，深信必勝江東水師。周瑜得知蔡瑁等死，大喜。又派魯肅前往孔明處打探。周瑜得知孔明早已看穿他的計謀後，深感孔明神機妙算，此人不除，日後必為東吳大患！周瑜請諸葛亮飲酒商議軍情，向孔明提出十日內監造十萬支箭。孔明說只需三日即可完成，周瑜大喜，讓孔明在軍令上畫押。關鍵時刻，諸葛亮向魯肅借撥二十條小船。三日後，江面大霧，孔明率船抵近曹營，創出草船借箭的千古奇蹟。周瑜得知後仰面長嘆，自愧弗如。周瑜拜訪孔明，討論決戰破敵方略，兩人不謀而合：火攻！蔡瑁死後，其弟蔡和蔡中前來投降，要為兄長報仇，周瑜大喜收用。魯肅擔心二人是奸細，孔明則笑道：奸細有奸細的妙用。
第41集：周瑜赤壁破曹操2010年6月12日
數日後，周瑜大集眾將，派令軍務。老將黃蓋抗命，周瑜大怒，令人將黃蓋打得血肉橫飛。孔明一言不發，道魯肅已看出周瑜的苦肉計。魯肅夾在二人中間，很是為難。曹操接到黃蓋的乞降密信，難辨真假，猶豫不決，而而直到截獲蔡氏兄弟的密信之後，才相信黃蓋是真心歸降。就在曹軍上下士氣高昂，欲一舉奪取江東之時，周瑜卻吐血暈倒，令江東文武一片驚慌。諸葛亮對滿心憂鬱的魯肅說，他有一藥方，能令大都督病癒。孔明主動請命為其設壇祈禱東南風。周瑜疑心諸葛虛言，命丁奉徐盛二將暗中監控孔明，無論有無東風，都將斬殺他。四更時分，東南江風霎起。起風后，孔明乘趙雲輕舟離岸而去。周瑜跌足長嘆不已。
第42集：關羽華容放曹操2010年6月13日
諸葛亮趕回江夏，回營急忙調兵遣將安排出徵事宜。劉軍戰將皆安排任務，卻唯獨不睬關羽。原來，孔明礙於關曹二人的舊情，擔心關羽放曹逃生。關羽大怒，立軍令狀以表其心。北軍水師大營，黃蓋船隊如約而至。黃蓋一聲令下，二十隻戰船變成二十條火龍直插曹軍水師大營。三江口殺聲四起，赤壁大戰就此開始。劉軍帳中，孔明心情焦慮。參軍馬謖道出了諸葛亮的心病：擔心曹操死於劉軍之手！馬謖自請去華容道，設法不讓曹操落入劉軍之手。曹操在孫權軍的追擊下逃跑，又遭到趙雲和張飛的伏擊。曹操帶著二十七人的殘兵敗將穿過華容道，遇到關羽大軍的堵截。曹操滿臉悲愴，涕泗橫流。關羽大慟，仰天長嘆，終於讓眾軍士讓路放了曹操。
第43集：司馬懿助曹孟德2010年6月14日
吳軍大帳，孫權向周瑜恭賀大勝。此時周瑜的威信達到了極點。魯肅帶著周瑜口信到了夏口，探聽曹操的生死。關羽回營，沮喪地並報說自己無能，讓曹操破圍而逃。諸葛亮大怒，令軍士斬殺關羽。劉備、張飛跪地求情，願同死。魯肅早已不忍，出面求情寬恕關羽，孔明順水推舟，饒關羽不死。魯肅回吳營面見周瑜，周瑜責怪魯肅心善，被諸葛亮矇騙。魯肅則對周瑜曉以利害，論證劉備牽制曹操對江東有利。魯肅的一番言論令周瑜拂袖而去，但卻打動了孫權。曹操回到南郡，陸續有殘兵敗將歸來，士氣低落。曹操哈哈大笑鼓勵兵將，並開啟地圖與眾人總結赤壁兵敗原因。說話間，聽得有人響起鼾聲。原來是幕賓馬橫，曹操大怒，將馬橫下獄。獄中，曹操親自接見了馬橫，並指出馬橫就是司馬懿。曹操歎服司馬懿的遠見卓識，認為他能堪當重任。
展開其餘 52 集劇情 ▾
第44集：曹操嚇退馬壽成2010年6月15日
曹操請司馬懿隨自己回許昌，做自己兒子曹衝的賓客。曹操表白心跡：赤壁戰敗讓他頓悟，征服天下首先征服人心，尤其是士子之心。他決定回到許昌勵精圖治，富國強兵，如此鴻圖大業很可能需要兩代、三代人才能完成。自己為天命所限，恐怕只能寄希望於下一代了！而要是沒有一個像司馬懿這樣的人輔佐自己的後人，就不能實現這個宏願。司馬懿感動，奉命。曹操正要北返，收到了馬騰準備趁曹操新敗南下襲取許昌的密報。他為了安定軍心，不露聲色，以三夫人要生產的名義，輕騎回到許昌，並讓人在許昌大張旗鼓地迎接。以虛張聲勢，嚇退馬騰。
第45集：曹操失愛子曹衝2010年6月16日
曹操回到長安，百官和兒子們前來迎接。曹操最寵愛曹衝，曹丕順著曹操的心意誇獎弟弟聰明。這一幕讓司馬懿看在眼裡，認為曹丕才是曹操數子中心機最深者。回到家中，曹操得知馬騰的軍隊已經退了，這才鬆了一口氣。考校完功課，曹操命司馬懿出任曹衝賓客。當夜，曹衝被什麼動物咬了一口，很快中毒死掉。曹衝之死令曹操悲痛欲絕，荀彧卻說曹衝是死於謀殺。靈堂之上，曹操果然發現了殺害曹衝的罪魁禍首。曹操卻嚴令荀彧此事到此為止，不許把真相公佈。辦完喪事，曹操召見司馬懿，要他在剩下的三個兒子中挑一個相輔。司馬懿卻寧願為曹沖服喪三年，做他的陰間賓客，曹操含淚同意。次日，司馬懿的同學陳群前來拜訪，一語道出了他的心中塊壘——司馬懿要用三年時間來觀察等待，以確定誰最終會成為世子！此言一齣，司馬懿大驚。
第46集：奪荊州周瑜發兵2010年6月17日
歲尾，劉備苦於自己沒有棲身之地而悄然落淚。張飛建議發兵去取南郡荊州。諸葛亮謀劃了借東吳之力奪取南郡的計策。東吳大營，孫權正在大宴三軍將領，突然傳來劉備領兵進駐油江口的訊息。周瑜極為不安，罵斥劉備居心叵測。周瑜決定一方面派大軍兼程西進，直趨南郡，一方面親自往油江口劉備大營探聽虛實。劉備大營中，周瑜始終沒有看到攻城用的雲梯等物，於是他做出了荊州“定有劉備內應”的判斷。劉備大營裡，周瑜與劉備唇槍舌戰，諸葛亮趁機激周瑜，周瑜氣氛表示：我若取不得，任公自取！周瑜在南郡戰況進展順利，諸葛亮卻判斷這是曹仁的驕兵之計，周瑜將敗。
第47集：曹孫劉混戰南郡2010年6月18日
果然，不久傳來訊息，曹仁設計詐敗，將東吳軍誘入南郡城中，在甕城裡將周瑜射成重傷，東吳軍大敗。周瑜經不起曹仁的罵陣，竟然箭傷復發而死！諸葛亮作出了周瑜詐死的判斷，認定曹軍必然中計。他讓劉備派一隻輕騎日夜兼程開往南郡，只等曹仁出城趁虛拿下南郡和荊州。周瑜擊敗曹仁後追到南郡城下，卻發現南郡已被關羽襲取。周瑜痛叫一聲，跌下馬來，他發誓要奪取荊州，以雪平生最大的恥辱。劉備在荊州寢食難安，認為東吳大軍必會報復。諸葛亮為他詳細分析了局勢，認為荊州屬劉備是孫曹二人最好的選擇。曹仁兵敗的訊息傳來，曹操不但沒有責備反而讚賞有加。他認為荊州可為誘餌，孫劉兩家爭奪必然兩敗俱傷。而東吳這邊，魯肅也認為劉備佔據荊州可以牽制曹操，對東吳有利。而孫權卻無奈於周瑜的意氣之爭，並拒絕了魯肅收奪周瑜兵符的建議。
第48集：周瑜賭氣歸柴桑2010年6月19日
魯肅感慨於孫權的大義，獻計：孫權領兵攻打合肥，詐敗幾陣，迫使周瑜調兵東援。吳國太高度評價魯肅胸襟不凡，孫權也深為歎服。孫權出征後，魯肅來到周瑜大帳，要周瑜引兵回援孫權。周瑜堅決不答應，並讓魯肅去劉備處討回荊襄。荊州署衙內，劉備、諸葛亮與魯肅唇槍舌戰一番，最終達成了共識：劉琦公子在一日，劉軍守一日；若不在，別有商議。魯肅得到一個可以讓周瑜下的台階，便回來勸周瑜赴合肥相助孫權。周瑜意氣之下，下令大軍東援，自己回柴桑養傷去了。荊州城內，劉備、孔明等人決定先取零陵，零陵守城大將邢道榮貿然出戰被俘。諸葛亮洞悉邢道榮的朝秦暮楚性格，決定將計就計利用其奪取零陵城。
第49集：張趙奮力奪二郡2010年6月20日
邢道榮果然中了諸葛亮的埋伏，張飛擒得劉賢，大勝而歸。劉度愛子心切，於翌日開城請降。劉備依然懇請劉度任零陵太守，劉度大為感動。劉軍帳內，趙雲領命率軍攻取桂陽。桂陽城下，守軍大將陳應出城迎戰。趙雲用青釭劍連勝，最終將陳應擊於馬下。趙雲將陳應放生回營，陳應對趙雲大為讚歎，並勸太守趙範歸降劉備。趙範無奈，同意開城投降。趙範聽信謀士鮑龍計策，將趙雲灌醉，並請求趙雲與其一同歸降曹操。趙雲在陳應的配合下，重新奪取了桂陽城。關羽從荊州趕來，請命攻取長沙。孔明用激將法關羽鬥志激起，認為關羽此役必定大獲全勝。
第50集：力戰長沙降二將2010年6月21日
關羽兵臨長沙，與黃忠等人交戰。關羽用計將黃忠砍於馬下，卻將他大義放生。長沙太守韓玄不屑於黃忠的失敗，聽信讒言，認為關羽黃忠二人定有密謀之事。關黃二人翌日再戰，黃忠再次戰敗，被韓玄推出斬首。危急之下，黃忠被魏延救下，並勸說黃忠與其一同效忠劉備，卻被黃忠嚴詞拒絕。長沙被劉軍佔領，劉備親自拜訪黃忠，黃忠感慨於劉備的忠義，決定為其效力。劉備帳中，孔明欲殺魏延，但被劉備勸下，孔明嚴詞警告魏延不得起二心。劉琦死訊傳來，劉備立刻返回弔喪。劉備擔憂於荊州的所屬，孔明決定主動向東吳發喪，欲令周瑜不敢冒然侵犯荊州。太史慈墳前，孫權感慨自己合肥大敗，情緒低落。魯肅告之劉琦死訊，孫權大喜，認為這是所要荊州的絕佳時機。
第51集：魯肅二度索荊州2010年6月22日
孫權帳內，魯肅與孫權商討索要荊州事宜。蔣欽來報，說劉備正在擴軍備戰，孫權即刻指派魯肅先去扶桑探望周瑜病情，然後去荊州向劉備索要荊州。巴陵吳軍帳內，周瑜病情加劇，他卻對諸葛亮的嫉恨有增無減，魯肅的到來更加堅定周瑜不惜與孔明決一死戰奪回荊州的決心。荊州城內，魯肅在劉琦靈前再次索要荊州。孔明與之爭辯荊州歸屬，最終，孔明與之達成協議：劉備奪取西川后，荊州即刻奉還東吳！周瑜認為魯肅帶回的協議是一紙空文，依然不改武力奪回荊州的主意。幾日後，劉備結髮妻子甘夫人病故的訊息傳來，周瑜決定用孫小妹為誘餌，引劉備來建康，以扣為人質索要荊州。
第52集：劉備娶親赴東吳2010年6月23日
孫權派人來提親，並以國太年事已高為由，請劉備上門成親。劉備猶豫再三，力排眾議，斷然決定前去迎親。他真心希望與東吳為盟共抗曹操。臨行之前，劉備將荊州軍政大權全部移交諸葛亮，引起關張二人的憂慮。他們認為荊州所有事務全部委託給諸葛亮恐怕其擁兵自大，奪了劉備的主公之位。劉備大怒，責備二人竟有此念頭。關、張二人趕忙認錯，並承諾全心聽從孔明指揮。劉備向諸葛亮道別，諸葛亮也向其傾訴了自己資歷淺，難以服眾的擔憂。劉備決定寫一道密旨，如關張二人不聽號令，則可處斬。孔明大感劉備的真誠，誓言決不背叛！並派最親近的趙雲隨從劉備前往江東護駕。劉備等人來到南徐，依照諸葛亮的計策在城中大肆購買聘禮，並在鬧市上散佈劉備前來娶親的訊息。訊息傳到吳府，吳國太大為動怒：自己竟然一無所知！國太痛斥孫權，並要找周瑜算帳。周瑜火速前來面見孫權，主臣二人意見相左，爭吵得幾乎決裂。
第53集：周瑜一激孫權怒2010年6月24日
自孫權即位以來，一向對周瑜尊敬與謙讓，而這次卻被周瑜的獨斷專行所激怒。周瑜氣憤之下留下大印，拂袖而去。孫權急令魯肅拿印信去調巴陵之兵，卻被眾部將抗命。孫權盛怒之下要將巴陵守將罷官奪職。吳國太匆匆趕來，痛斥兒子不懂得帝王進退寬忍之術。吳國太以大局為重，同意採用周瑜計策。老夫人的摯愛和胸襟令孫權感動不已。孫權來周瑜府上交還兵符，言辭懇切，公瑾最終答應。周瑜即刻奏請孫權攻打荊州，卻遭到隨之而來的魯肅的反對。孫權一氣之下罷了魯肅的贊軍都尉之職，魯肅悲傷退下。翌日，周瑜去魯肅府上探望，見魯肅家徒四壁。魯肅讓僮僕賣袍換酒，招待周瑜，周瑜心愧。酒席上，二人推心置腹，共商東吳霸業。健康府衙內，吳國太痛斥周瑜後，決定假戲真做，要把女兒嫁於劉備，而周瑜在甘露寺埋伏下刀斧手，只要孫小妹沒有相中劉備，即可將其斬殺。魯肅聞訊火速趕到劉備處，勸其返回荊州，但劉備卻拒絕了。
第54集：孫尚香劉備成親2010年6月25日
孫小妹閨房中，吳國太告訴她，如果小妹看中劉備，就吹孫堅留下的玉簫。甘露寺中，呂蒙帶領刀斧手已然潛入，只等劉備到來。劉備不顧趙雲等人的勸阻，只帶貼身侍衛前往甘露寺。甘露寺內，吳國太見到劉備氣宇軒昂甚是歡喜。趙雲當眾揭穿了呂蒙伏兵的詭計，孫權欲斬殺呂蒙，卻被劉備救下。劉備一番懇切言辭抒發自己匡扶漢室的胸襟，眾人皆感慨。關鍵時刻，孫小妹簫聲響起，劉備甘露寺之行有驚無險。劉備孫小妹喜宴後，侍者引劉備入洞房，卻被孫小妹一番刀劍攔下。劉備與之比武，最終抱得美人歸。周瑜前來拜訪吳國太，勸太夫人留劉備夫婦多住些時日。劉備看破這是周瑜的伎倆，決定將計就計留在東吳，以延長孔明整頓荊州軍務的時日。周瑜決定用榮華富貴的生活來麻痺劉備，劉備倒也配合，索性連騎馬連射都懈怠了。
第55集：劉玄德智返荊州2010年6月26日
年底，東吳劉備府內，劉備日漸貪圖享樂、精神萎靡。並且對東吳所送的月支貪婪無厭，周瑜對此樂得其成。趙雲不滿劉備意志消沉的現狀，當眾與醉醺醺的劉備爭吵起來。劉備一氣之下將趙雲趕回荊州。荊州城內，孔明將趙雲責罰三十軍棍，命其返回江東護主。關張二將力主奇襲建康，被孔明拒絕。周瑜命呂蒙派人在荊州散佈流言，說諸葛亮與周瑜有密約，孔明欲自立為主。劉備府中，劉備與趙雲商議返回荊州事宜。劉備決定用曹操來犯荊州為藉口返回，孫小妹察覺其中的隱情，便假託為涿州劉備父母掃墓為名請求吳國太助其出城。荊州城內，張飛酒後撒野，埋怨孔明不去江東救劉備，並掀翻諸葛亮的帥案。孔明以大局為重，忍氣吞聲。吳國太在宴席上故意讓眾人將孫權灌醉，劉備一行人匆匆出城。不料，周瑜早在路上設下伏兵。
第56集：孔明三氣周公瑾2010年6月27日
危難之際，趙雲開啟第三封錦囊妙計。原來是請求孫小妹出面喝退伏兵，徐盛、丁奉無奈，只得放行。此時，荊州城裡卻在醞釀另一場變故。張飛的反常行為引起了諸葛亮的警覺，認為他要“兵諫”。馬謖建議引荊州本土兵將與之抗衡，不料孔明卻反將荊州兵馬調出城。江邊，周瑜親自率兵將劉備攔下。不料卻被早已埋伏在此的黃忠、魏延所擊敗。劉備安全上船，周瑜氣憤之下口吐鮮血。公安城內，張飛關羽率兵圍住了署衙，逼諸葛亮調兵。就在三人爭執之時，劉備的歸來化解了危機。孔明滿腹委屈，掛印離去，兄弟三人快馬趕來向他賠罪。江東，周瑜臥在大帳連續嘔血，內心十分苦楚。 孫權、魯肅前來探望，與其商談與劉備戰和大計。周瑜建議向許昌上奏，請賜劉備為荊州牧。這一切與孫權不謀而合。曹操將計就計，更是加封江夏、南郡太守給東吳，欲令孫劉兩家再起刀兵。周瑜府內，魯肅與周瑜推心置腹商議奪取荊州大計。周瑜和盤托出了奪取荊州的四步謀略，魯肅表示支援到底。
第57集：周瑜兵敗抱憾亡2010年6月28日
荊州城內，魯肅依奉許昌旨意前來討要江夏和南郡兩地。諸葛亮巧舌將其拒絕，魯肅遂向劉備談起進軍西川，索回荊州事宜。孔明果然以兵馬不足，糧草缺乏為由加以推脫。魯肅便趁勢將周瑜的假途滅虢之計用上，諸葛亮“中計”。劉備接到周瑜送來的親筆信大驚，認為西川必將被周瑜所取。孔明則識破了周瑜的假途滅虢之計，決定調動所有人馬，憑藉天時地利之優與之殊死一撥。周瑜率軍攻打荊州，竟然被諸葛亮設計埋伏，吳軍首戰大敗。周瑜憤恨不過，身體日漸虛弱。最終，周瑜決定率領剩餘兵將返回江東，以保留實力。東吳府衙內，周瑜病入膏肓，孫權急切探望。周瑜臨死前叮囑孫權韜光養晦，以圖江東大業。並建議孫權立魯肅為大都督。言畢，周瑜仰天長嘆：既生瑜，何生亮。遂死。
第58集：孔明痛哭祭公瑾2010年6月29日
孫權親訪魯肅，將周瑜臨終前推舉他為大都督的遺言告知魯肅。魯肅擔心呂蒙受眾將擁戴，自己難以服眾。孫權將呂蒙的親筆信拿出，原來呂蒙也上表推薦魯肅為大都督，令魯肅深感意外，不禁對呂蒙肅然起敬。周瑜大喪，江東舉國皆哀。諸葛亮隻身前來弔孝，靈堂前一番悲傷與燦爛辭章令東吳眾將感動不已。突然，人群中出現了一個相貌醜陋的弔客，出言不遜，並說是他龐統的連環計才勝了赤壁之戰。魯肅命人將其趕出。事後，諸葛亮忙尋龐統，並勸說他效忠劉備，被龐統拒絕。魯肅也勸他效力東吳，不料被吳國太怒斥不見。龐統索性獨自來到荊州，化名龍廣前來應召賢達。劉備以貌取人，決定只委任他為耒陽縣令，以觀其才學。龐統到了耒陽，不理縣務。劉備派張飛、孫幹前去檢視。不料，龐統當著二人的面，將累積的百日公務頃刻處理完畢，令張飛驚歎不已。張飛急忙趕回荊州，面奏劉備。劉備親自率人星夜趕赴耒陽尋訪賢達。
第59集：曹操大宴銅雀台2010年6月30日
耒陽縣中，劉備親自為龐統沽酒。然而龐統不顧劉備再三挽留，去意已決。臨別，劉備將自己的坐騎的盧馬親自送給龐統。龐統感動於劉備的真誠，決定回荊州為皇叔效力。建安十五年，曹操建成銅雀台，大宴賓客。兒子曹彰和曹植也來參加這次宴會，曹丕熱情接待了二位弟弟。曹丕府中，醉酒後的曹植將司馬懿趕出，曹丕趕忙出來相送，並懇求司馬懿將銅雀台會曹操所考題目告知於他。回到府中，幕賓吳質向曹丕道破：司馬懿非同尋常，只有得到他的輔佐，將來才會有所作為。銅雀台之會，實際上就是曹操請司馬懿選立世子。曹丕頓悟，當晚準備了兩篇《賦》，所頌揚的內容各有不同。次日，銅雀台大會，曹操以“銅雀台”為題，考查曹丕、曹植二人的文采。曹植所作，文采飛揚，得到眾口一詞的稱讚，而曹丕就顯得相形見絀了。鍾繇等人趁機對曹操勸進，曹操卻申明自己並無稱帝之心。司馬懿面見曹丕，指出：曹植為了一篇賦，只得了一片封地，卻失去了漢室舊臣的人心。而曹丕賦中明顯有尊崇漢室之意，得到了天下士子之心。翌日，司馬懿進見曹操，告之準備做曹丕賓客。
第60集：馬騰進京殺曹操2010年7月1日
曹操卻希望司馬懿做曹植的幕賓，司馬懿不從，曹操大怒，將司馬懿趕出相府。曹丕聞訊，至為感動。他追到城外，欲請司馬懿到自己府中。司馬懿堅持暫住城外隱居，可以與曹丕暗中往來。中秋時節，西涼馬騰以送酥給曹操來羞辱他，曹操決定採納荀彧之計：假託天子之詔，命馬騰帶兵討伐孫權，然後想在馬騰父子二人路過在許昌時將其扣下。馬騰猜測此乃曹操奸計，決定將計就計。馬騰與韓遂製造內訌假象，矇蔽曹操眼目，然後計劃趁勢將曹操斬殺，奪取許昌。曹操派二子曹丕出城相迎，宴席上，曹操對馬騰禮遇有加。翌日，曹操派曹彰去馬騰營中檢視虛實。西涼軍營中，馬騰將自己的計劃對黃奎和盤托出。黃奎大喜，決定聯合妻弟苗澤一同做馬騰內應。
第61集：馬騰中埋伏被殺2010年7月2日
翌日，黃奎來找苗澤，誘之以利，讓他開啟北門，迎馬騰軍入城。苗澤權衡利弊，最終向曹操告密。曹操連夜佈置人馬，突襲馬騰軍。當夜，馬騰軍殺入城中，卻中了曹軍的埋伏。馬騰苦戰不敵，終於被曹操拿下斬首。黃奎臨死前的供狀寫出了曹丕的名字，曹操命人捉拿曹丕。曹丕聞訊大驚，請求司馬懿出策救其一命。司馬懿命其死不承認，並反誣曹植。丞相府內，曹操厲聲質問曹丕是否勾結黃奎謀反。曹丕死不承認，並反誣曹植才是其幕後主使。曹操大怒，欲斬殺曹丕，曹丕死不改口，最終逃過一劫。馬超等人率西涼軍殺至潼關，曹操親自率軍出戰。
第62集：許褚裸衣鬥馬超2010年7月3日
曹軍被西涼軍大敗，曹操落荒而逃。一路上，曹操割須棄袍方才躲過了馬超等人的追殺。曹操帳內，曹洪主動請命帶兵包抄馬超軍後方。不久，哨探來報，馬超傾巢出動而且韓遂也帶兵前來相助，曹操決定畢其功於一役。曹軍十萬大軍渡過渭水，抵達南岸。西涼軍突襲，將曹軍的渡河船隻悉數焚燒。天寒地凍、缺乏軍糧，曹軍陷入被動。馬超率軍兵臨城下，許褚與之激戰數回合。此時，曹洪率領的精騎殺出，西涼軍大敗。馬超帳內，眾將對戰局眾說紛紜，莫衷一是。韓遂建議與曹操講和，日後再戰。翌日，韓遂與曹操在陣前長談，引起馬超的猜忌。當晚，曹操又將一封塗改後的和書呈遞給韓遂，離間馬超與韓遂的關係。次日陣前，曹操又派人出城向韓遂說出模稜兩可的話，這更加堅定了馬超認為韓遂確是被曹操收買的疑心。馬韓兩派人馬竟然在陣前內訌，激戰起來。
第63集：降曹張子喬受辱2010年7月4日
曹操趁機大破西涼軍，奪取了西涼，馬超敗走漢中投奔張魯，曹軍大勝。西川成都，太守劉璋聞之張魯將起兵討伐、意圖西川后大驚。別駕張松主動請命去聯合曹操以抗衡張魯，劉璋允之。行前，張松與好友法正飲酒，二人皆認為劉璋昏聵，難成大業。張松決定將嘔心瀝血繪成的西川詳圖獻給曹操，以求明主。許昌城內，曹操確立了休養生息的三大政策，以求積蓄力量、徐圖霸業。張松求見曹操，曹操拒不相見。在程昱的再三勸說下，曹操終於同意接見張松。丞相府內，曹操再三羞辱張松。翌日，曹操又令軍隊操演來震懾張松，張鬆氣憤而走。路上，龐統帶關張二人迎接張松。劉備對其禮遇有加，張松感慨萬分。
第64集：投劉備張松獻圖2010年7月5日
荊州城內，劉備接連盛情款待張松，並訴說內心的苦衷。張松感慨劉備的苦心，終於決定將西川詳圖獻給劉備。劉備不願圖謀劉璋的屬地，張松曉以利害，苦勸劉備奪取西川以拯川民於水火。龐統為張松獻計：勸劉璋迎劉備入西川，以抗張魯。劉璋府內，張松返回成都後力諫劉璋迎劉備入川，卻遭到了眾臣的反對。張松一番慷慨陳辭，令劉璋怦然心動。劉璋遂派法正為使者懇請劉備入川。劉備最終答應入西川，但堅決拒絕了法正西川稱主的建議。劉備率軍入川，劉璋力排眾議，決定出城相迎。黃權有感於劉璋的危機，親自來到蜀將張任的帳中，建議他親率三萬大軍保衛主公的安危。
第65集：魏延舞劍意劉璋2010年7月6日
劉備大營中，法正也建議劉備涪城相會時趁機擒拿劉璋。劉備再拒！龐統不勝惋惜，暗中安排將士在席上刺殺劉璋。次日，劉備劉璋在營中歡宴，魏延請求拔劍助興，預謀趁機行刺劉璋，引發了雙方將士的廝殺。劉備制止了混戰，並向張任表示決不做不義之事。張魯軍來犯葭萌關，張任建議劉璋命劉備率軍迎敵以檢視其是否真心。劉備果然率軍抵抗張魯，劉璋深感欣慰。東吳，眾將建議孫權發兵荊州，卻被孫權拒絕。魯肅病中同意了孫權提拔呂蒙為副都督的建議，意圖整軍備戰。荊州城內，江東使者周善欺騙孫小妹說太夫人病危，勸其速回江東探望。孫小妹攜阿斗返回江東，路上被趙雲截下，趙雲拼死將阿斗帶回。劉備自擊退張魯後，劉璋對其日漸怠慢。龐統建議速取西川，而劉備卻欲摸清劉璋的真實意圖。
第66集：龐統亡於落鳳坡2010年7月7日
劉備自言有取西川建功立業之心又顧忌仁義道德，內心極為矛盾。龐統獻兩全之計，命人送密信以離間劉璋、張松。劉璋中計，斬殺張松，並集所有川軍攻打劉備。劉備無奈之下，只得採納龐統建議，率軍東取雒城。雒城城外的落鳳坡，龐統中埋伏身亡。龐統以死換取了劉備出師有名，劉備悲憤異常，欲率軍奪取西川。諸葛亮決定率軍進西川支援劉備。臨行前，諸葛亮將荊州大印交與關羽，並叮囑：北抗曹操，東和孫權。劉璋聞訊大驚，黃權獻計割地送與張魯，以抗拒劉備軍。張魯大喜，命馬超率精兵三萬攻取葭萌關。張飛請纓與馬超廝殺，二人從白天激戰至夜晚。
第67集：馬超馬岱投劉備2010年7月8日
馬超戰力十分了得，劉備對其喜愛有加。諸葛亮決定略施小計，使馬超來降。諸葛亮派人賄賂張魯軍師楊松，離間張魯、馬超二人。張魯果然中計，以曹操來襲的名義令馬超班師回營。馬超抗命不遵，張魯大怒，提出苛刻的條件逼馬超回漢中。馬超無奈，只得撤兵。不料，張魯再次聽信讒言，拒馬超軍入城。諸葛亮趁機來到馬超營中，曉以利害，勸說馬超投靠劉備。馬超終為所動，宣誓效力劉皇叔。馬超奉劉備命率軍攻取益州，劉璋惶恐萬分，準備開城投降。益州府衙中，劉備真誠邀請黃權為中興漢室效力，黃權感慨萬分，含淚領命。西川最終歸屬劉備，劉備制訂了從嚴治蜀的條例，孔明感到此時的劉備已經變了，變成君王了。東吳孫權內室，孫權和魯肅正在商議奪回西川的計策了。
第68集：關雲長單刀赴會2010年7月9日
孫權決定派諸葛瑾前去成都，向諸葛亮討要荊州。如討要不回，便斬殺諸葛瑾全家。諸葛亮向劉備懇請歸還荊州，劉備決定先歸還荊州三郡，日後奉還荊州。不料，關羽拒不歸還三郡，還打傷了前去赴任的東吳官員。魯肅帶病親自前去與關羽商談三郡交割事宜，關羽隻身前來赴會。魯肅帳中，魯關二人一番唇槍舌劍。危機時刻，關羽感慨於魯肅的仁義，終將長沙三郡交與東吳。魯肅臨終前，再三叮囑呂蒙聯劉抗曹的基本策略。許昌城中，群臣皆上奏獻帝封曹操為王，唯老臣荀彧力諫不從，漢獻帝終封曹操為魏王。城門外，曹植不守禮法，執意從白馬門入城，遭到荀彧的厲聲斥責。
第69集：黃忠力戰破漢中2010年7月10日
曹操到來，斬殺白馬門門衛，並要拆除白馬門。荀彧氣憤不過，病倒家中。曹操命程昱代他前去探望，並送果品一盒。荀彧見盒中空無一物，大笑自盡而亡。荀彧靈前，曹操率曹丕親自祭拜，滿含悼念哀傷之情。而此時，一場謀殺曹操的政變正在醞釀。耿紀等人率兵攻打曹操留宿的五鳳樓，現場一片混亂。曹丕率兵趕到，奮力將耿紀等人擊敗。五鳳樓下，曹操將耿紀斬首示眾。曹丕府內，司馬懿痛斥曹丕糊塗，定會惹曹操猜忌。果然，曹操將百官押到廣場，將事發當晚前來殺賊的文臣皆斬殺。丞相府內，曹丕誓死表白自己的忠心，曹操最終將世子的位置留給曹丕。曹洪發來求援急報：黃忠已率大軍攻破漢中。曹操採納司馬懿的建議，聯手孫權合攻荊州，平分其地。成都府內，劉備不顧孔明的憂慮，決定舉三軍之力奪取漢中。孫權決定作壁上觀，並不出兵，以得漁利。
第70集：曹操雞肋退漢中2010年7月11日
黃忠大軍攻打定軍山，夏侯淵英勇守城，請求曹操率軍火速救援。曹操假意發兵救援，實則已經放棄。定軍山失守，大將夏侯淵被黃忠斬殺。劉備大喜，決定三軍齊發漢中，與曹操決戰。曹軍陷入膠著，曹操無奈，傳“雞肋”為口令。楊修猜透曹操意圖，並告知旁人收拾行裝準備回許昌。曹操大怒，斬殺楊修。翌日，曹劉兩軍開始了歷時數日的決戰。戰局對曹軍愈加不利，曹操頭疼病犯，司馬懿下令撤兵許昌。劉備府內，眾人擁戴劉備稱王，劉備的威望達到了頂點。而諸葛亮卻對眾人的忘乎所以感到前所未有的憂慮。關羽也被劉備的勝利所鼓舞，決定趁勢攻打樊城，與劉備南北呼應。北征之前，關羽錯誤地命糜芳，傅士仁守南郡、公安兩要害之地。樊城曹仁告急求援，曹操命于禁、龐德率七萬大軍前去支援。
第71集：關雲長威震華夏2010年7月12日
東吳孫權接到曹操來信，希望其派兵襲取荊州。吳將陸遜獻計，使孫劉兩家再結秦晉之好，以求荊州。諸葛瑾前來提親，被關羽拒絕。關羽決定調走荊州全部兵馬進攻樊城，荊州空虛。孫權命呂蒙率江東水師趁機攻取荊州。關羽首戰失利，身受箭傷。關羽檢視龐德軍陣，決定放水破敵，關羽大勝。關羽箭傷復發，華佗前來為其療傷。關羽命華佗刮骨療傷，關羽堅毅令人感嘆。呂蒙在江邊視察軍情時，突發疾病。孫權命陸遜臨時接替大都督一職。原來，呂蒙詐病，為的是引誘關羽將荊州守軍全部調往樊城前線，以圖荊州。陸遜力諫孫權，讓呂蒙以大局為重，不可追殺關羽。是夜，吳軍偷襲西岸烽火台，呂蒙親率大軍進軍荊州。
第72集：呂子明白衣渡江2010年7月13日
樊城守軍彈盡糧絕，苦苦等待援軍。曹操率大軍兵至，命徐晃率精兵進攻東寨。而呂蒙此時已經拿下了荊州。荊州城內，呂蒙拒見陸遜，急命一支精兵追殺關羽。關羽大營中一片混亂，關羽軍兵敗如山倒。曹操命人對關羽只擊不殺，欲將禍水引向東吳。呂蒙率兵對關羽緊追不放，關羽敗走麥城。呂蒙殺敵心切，終將關羽攔截下，關羽手下戰將奮力搏殺，全部戰死。關羽大義凜然，從容自刎。呂蒙將其頭顱砍下，以告周瑜在天之靈。陸遜得勝回營，孫權令其將關羽首級送與曹操，為其祝壽。不久，孫權任命陸遜駐守荊州。幾日後，江東傳來孫權詔令，命其速回建康。陸遜趕回，方知呂蒙已死，大驚。張昭讓其面見主公。
第73集：奸雄曹操傳遺命2010年7月14日
陸遜面見孫權，建議孫權取消其大都督之職，並請求辭職回鄉讀書。孫權頓感大權在握，已無掣肘。關羽陣亡的訊息傳來，劉備五雷轟頂，悲痛欲絕。許昌城內，曹操收到孫權送來的關羽首級，曹操下令厚葬關羽。在關羽出殯之日，曹操頭痛病發，醫官建議速請華佗前來救治。曹操多疑不治。不久，東吳孫權上表曹操請其自立為帝，曹操予以拒絕。曹操病情加重，臨終前曹操厲聲質問曹丕是否是殺死曹衝的兇手，曹丕死不承認。曹操釋然，終將大業傳給曹丕。不久，曹操病逝，曹丕繼承魏王大業。曹操靈前，漢獻帝遭到以司馬懿為首的眾大臣刁難，只得忍氣吞聲。
第74集：丕逼植七步成詩2010年7月15日
太廟內，獻帝面對祖先牌位哭訴自己的不幸遭遇，恐大漢江山毀在自己手裡。曹彰率十萬大軍前來奔喪，曹丕擔心其為爭奪王位而來。司馬懿主動請命前去勞軍，替曹丕化解危機。曹彰軍帳中，司馬懿厲聲訓斥曹彰的忤逆行為。曹彰惶恐，聽從司馬懿建議交出手中十萬兵權，隻身入城弔喪。曹丕府中，司馬懿建議曹丕命曹植前來憑弔以試其心。曹丕賞賜侍女靜姝給司馬懿，司馬懿磕頭謝恩。朝廷之上，曹丕以曹植對先王不孝為由派人前去緝拿。曹丕之母怒斥了曹丕的過分行為，曹丕保證不加害曹植。翌日，大殿之上，曹植前來拜見。曹丕命其七步之內賦詩一首，如若不成，斬立決。曹丕七步內含淚作《七步詩》一首，曹丕亦被感動。曹丕內室，司馬懿建議封孫權為吳王，並廢獻帝，取而代之。
第75集：獻帝兩詔禪曹丕2010年7月16日
司馬懿詳細分析了曹丕稱帝的有利條件，曹丕欣然同意，並督促他親自去辦。司馬懿顧忌司馬氏祖上名望，決定暗中令華歆首倡獻帝“禪讓”之事。大殿之上，華歆率眾臣逼獻帝退位，獻帝驚慌失措，親赴太廟祭告祖先。太廟中，曹妃前來安慰痛哭中的獻帝。曹洪、曹休二人率兵前來促駕，漢獻帝返回大殿，將國璽交出，下旨退位。大殿之外，曹丕與曹妃相逢，曹妃怒斥曹丕的篡逆之舉。曹丕不滿於漢獻帝禪讓詔書的語氣，辭恩不受，命其再授一詔。翌日，曹丕再次推辭了獻帝的禪讓詔書。群臣命獻帝再三擬寫詔書，獻帝悲憤不已。是夜，司馬懿進宮面見獻帝，說華歆已命人建造禪讓高台。
第76集：獻帝自殺祭先祖2010年7月17日
司馬懿親自為獻帝草詔，曹妃親自為其研磨。翌日，曹丕接旨繼承帝位，國號大魏。司馬懿率兵親自為獻帝、曹妃餞行。司馬懿目送獻帝等人乘舟而去。途中，船漏水而沉，獻帝、曹妃終葬身江中。成都城內，劉備痛惜關羽陣亡，荊州盡失。談話間，曹丕廢漢自立的訊息傳來，劉備肝腸寸斷。獻帝大喪之日，眾人擁戴劉備自立為帝，劉備義憤不從。劉備病發，命所有軍政大務悉交孔明決斷。數日後，孔明稱病不能打理政務。劉備探望之時，諸葛亮再次對其勸進。劉備顧念蜀中舊臣，親自登門探訪。
第77集：急兄仇張飛殞命2010年7月18日
劉備詢問舊臣李嚴蜀中何去何從，李嚴叩拜勸其稱帝。劉備終為所動，命其輔佐孔明料理蜀中事務。建安二十六年，劉備稱帝，建立蜀國。劉備下詔攻伐東吳，趙雲覲見，勸其暫緩對吳發兵。孔明也歷數蜀吳交兵的弊端，劉備只得暫緩伐吳。蜀軍帳中，張飛對暫緩伐吳的政策異常不滿，決定進成都面見劉備。張飛在劉備內室大發雷霆，劉備好言將其勸退。劉備伐吳心切，命李嚴、黃權二人籌備糧草、兵馬，秋後伐吳。閬中軍中，張飛日日飲酒抒發鬱悶心情。張飛酒後責罰部下，暴戾無度。部下不堪，趁夜將張飛首級砍下，投奔東吳而去。張飛之死，使得孫權愈加擔心劉備將討伐東吳。
第78集：劉備興兵征東吳2010年7月19日
張飛靈前，劉備痛哭流涕，對東吳恨之入骨，不顧群臣勸阻，立誓伐吳。魏延、馬謖拜見諸葛亮，魏延聲言劉備欲將孔明丞相之位架空，被諸葛亮怒斥退下。劉備率大軍七十萬伐吳，孔明命馬良隨時將戰區地理、戰況等資訊報與成都。孫權決定迎戰，命孫桓率兵堅守秭歸，以挫劉備鋒芒。蜀軍首戰大勝，一舉攻克了秭歸城。東吳敗報接連而至，孫權大怒。吳國太決定將孫小妹送還劉備，以澆滅劉備的怒火。孫權修書派諸葛瑾送至劉備，欲送荊州三郡與孫小妹以求和。劉備告知其欲取東吳，命孫權率文武百官來降。東吳府內，得知蜀吳難免血戰，孫小妹傷心欲絕。
第79集：孫權降魏合攻蜀2010年7月20日
諸葛瑾歸來，奉勸孫權上奏曹丕請降以保江東。張昭也贊同投降曹魏，並建議派趙諮前去許昌遞交降書。趙諮不卑不亢，對曹丕的刁難相問從容應答。最終，曹丕受降，封孫權為吳王。廊亭外，司馬懿建議曹丕作壁上觀，坐收漁利。孫桓敗退途中，決定率殘兵北上彝陵設防，以阻蜀軍。劉備決定對彝陵圍城打援，以圖聚殲吳軍。東吳大殿，孫權決定派軍十萬支援彝陵。援軍出行之日，陸遜在江邊大聲喊叫，勸阻發兵。面對東吳援兵，黃忠主動提出自己做誘餌，以令其陷入蜀軍埋伏。翌日大戰，黃忠身中數箭終將吳軍引至埋伏圈。
第80集：黃忠戰死備痛哭2010年7月21日
富池口吳軍大敗，東吳老將程普也中箭而亡。戰後，黃忠箭傷加劇，不治身亡。劉備立誓攻克東吳，斬殺孫權。隨後，蜀軍直逼東吳的最後屏障——彝陵。危急之下，孫權命陸遜為大都督，統領三軍。吳軍韓當軍營，蜀軍猛攻，連續攻克吳軍數十座軍寨。韓當奉陸遜之命後撤，繼續紮寨抵抗。吳軍帳內，陸遜繼續命令部下守寨抵抗，以拖延時日，吳軍上下怨聲載道。東吳大殿內，群臣上諫孫權撤換陸遜的職務，被孫權嚴詞拒絕。東吳軍退至猇亭最後五十座寨內，激勵全軍將士誓死一戰。吳軍士氣大振，連續擊退蜀軍多次進攻，蜀軍傷亡慘重。
第81集：蜀漢連營七百里2010年7月22日
諸葛亮托馬謖致書劉備，稱陸遜飽讀兵書，切不可對其麻痺大意。劉備不以為然。蜀軍猛攻吳寨數日無獲，劉備無奈，只得下令暫緩進攻。劉備決計引誘吳軍出寨，陸遜下令嚴禁出寨迎戰。吳將傅駿不堪蜀軍辱罵，貿然率兵出寨。蜀軍趁機將軍寨拿下，傅駿無奈，只得投奔跑虎寨。陸遜不顧其孫權內弟的身份，憤而將傅駿斬首示法。孫權率人親自犒賞三軍，陸遜向孫權請罪，孫權反而愈加信任他。蜀軍帳內，劉備拒絕了眾人撤軍休整的建議，命就地在林中紮營。陸遜大喜，準備憑天時地利之便用火燒蜀軍連營七百里。許昌城內，司馬懿建議率軍攻取荊州，不料卻被曹丕另派曹氏親貴掌兵。司馬府中，司馬懿察覺了曹丕對他的猜忌。
第82集：陸遜營燒七百里2010年7月23日
成都府內，孔明命人在江邊設八卦陣以阻吳軍。諸葛亮又命趙雲率軍接應劉備至白帝城。是夜，陸遜實施了他籌劃已久的火攻計劃。吳軍火燒蜀軍連營七百里，劉備的軍寨陷於一片火海之中。劉備在眾人的挾持下終於突圍。吳軍大勝，孫權忌憚北方的曹魏，意圖恢復孫劉聯盟。劉備退守白帝城，心力憔悴，大病不起。孔明攜阿斗至白帝城面見劉備，反思其失敗緣由。孫權派諸葛瑾前往白帝城退還繳獲蜀軍的糧草軍械，並與劉備商討和議事宜，劉備憤而吐血。翌日，劉備最終同意了重結孫劉聯盟，並對太子阿斗、舊臣李嚴等人一一叮囑身後事。
第83集：諸葛安居平五路2010年7月24日
江邊，孔明請諸葛瑾轉話至陸遜，勸其保國安民以抗曹魏，切不可與蜀國為敵。劉備臨終召見孔明，將川蜀大業託付於他，並懇請孔明為阿斗亞父。不久，劉備駕崩於白帝城，太子劉禪即位。劉備死訊傳來，孫權大喜，認為蜀國只會北抗曹魏，不會再與東吳為敵。許昌城中，司馬懿親自為曹丕設計了五步走的伐蜀戰略，曹丕大喜。司馬懿再次請纓領兵做大都督，被曹丕婉言勸阻。曹魏四路大軍來犯，劉禪焦急萬分，親自到相府拜訪孔明請求退兵之策。諸葛亮輕描淡寫間就將危急從容化解，但他仍擔心東吳孫權的意圖。最終，馬謖主動請命赴使東吳，欲曉以利害，以求蜀吳聯盟不破。
第84集：曹丕託孤司馬懿2010年7月25日
東吳大殿內，馬謖不卑不亢，與孫權據理力爭，最終不辱使命。不久，蜀軍最終將來犯之敵一一擊退，危急化解。洛陽大殿內，曹丕不顧司馬懿勸阻，決定興水陸大軍三十五萬討伐東吳。戰事發展果然如司馬懿所料，蜀吳聯合將曹魏擊退，曹丕大敗，險些喪命。曹丕汲取教訓，終將兵權交與司馬懿，並命其好生輔佐其子曹睿。不久，曹丕舊疾復發，不治而亡。曹睿即位，曹真、曹休等人建議除去大患司馬懿。曹睿決定將司馬懿派守邊城，不得回京。司馬懿不悲反喜，認為駐守雍涼可建功立業、進而擁兵自重。成都府，諸葛亮擬《出師表》，決定出師北伐。
第85集：出師表興師北伐2010年7月26日
洛陽城內，曹睿不顧老臣王朗的勸阻派夏侯惇之子為大將軍，領兵二十萬以迎敵。蜀軍進軍路上，孔明拒絕了魏延越秦嶺出奇兵直取長安的建議。諸葛亮決定製造流言混淆視聽，以離間司馬懿與朝廷，致其死地。曹睿中計，決定親赴雍涼興師問罪。司馬懿與其子隻身前去曹營請罪，曹睿念其舊情，免其死罪。司馬懿被貶返回故地，奪其兵權。蜀軍一路攻城略地，大敗曹軍。老臣王朗、大將曹真率兵迎敵，諸葛亮在陣前將王朗罵死，魏軍軍心大亂。曹真利用王朗之死使詐，誘蜀軍劫營。諸葛亮將計就計，大敗魏軍。許昌城中，老臣鍾達力薦司馬懿領兵迎戰蜀軍。諸葛亮接到李嚴密信，告知已成功策反孟達降蜀，孔明大喜。村中，司馬懿領旨謝恩，即刻率兵迎敵。
第86集：馬謖拒諫失街亭2010年7月27日
司馬懿帳中，故友申儀前來拜訪，告知孟達降蜀，欲擒魏主於洛陽。司馬懿大驚，立即率鐵騎星夜趕往新城。新城外，司馬懿設計將孟達斬殺，攜其首級獻於曹睿。曹睿感慨司馬懿的忠勇，將兩京兵權全部移交於他。魏軍大營中，司馬懿決定先取蜀軍咽喉要道街亭。馬謖請纓前去駐守街亭，馬謖下軍令狀保證萬無一失。馬謖至街亭，不顧副將王平勸阻，貿然將大軍駐守山頂。司馬懿大喜，當機立斷，派兵將街亭山上蜀軍圍住，並派張郃攻打山下王平部。諸葛亮接到馬謖送來的戰圖，大驚，料定街亭必失，接連下三道軍令力圖挽回敗局。諸葛亮親赴西城搶運軍糧，司馬懿大軍壓境，孔明撫琴於城頭之上，欲施空城計。
第87集：諸葛亮空城退敵2010年7月28日
司馬懿聽得琴聲玄妙，料定必有伏兵，決定下令撤兵。諸葛亮大軍敗退蜀中，孔明揮淚斬馬謖。成都府中，劉禪對孔明的請罪奏摺左右為難，最終聽從李嚴建議，降諸葛亮為右將軍，行丞相事。洛陽大殿中，曹睿大讚司馬懿的功高偉績，卻又歷數其開戰以來的種種罪行。最終功過相抵，奪了司馬懿的兵權，並命其在洛陽城中安家，不得離京。不久，大都督曹休在對東吳作戰中，兵敗身亡，曹睿再次召司馬懿入宮商議計策。司馬懿認為曹魏大敵仍是蜀漢，並指出陳倉扼守咽喉要道，是應對蜀軍的關鍵。司馬懿推辭了雍涼大都督的職務，並推薦上將軍郝昭承擔陳倉防務。
第88集：諸葛計奪陳倉城2010年7月29日
趙雲死訊傳來，諸葛亮悲痛欲絕。 孔明興兵再次伐魏，首戰陳倉城，守將郝昭拼死守城，蜀軍久攻不下。諸葛亮用姜維詐降矇蔽曹真，曹真果然中計，誤入姜維大營，魏軍大敗。諸葛亮以糧草不足為由，下令拔營南歸。曹真得知蜀軍南撤，立即派兵追擊。撤軍途中，魏延返率兵斬殺魏將王雙，攻克陳倉，郝昭自盡而亡。魏軍帳中，萬般無奈的曹真只得聽從部將郭淮的建議，將兵權讓給司馬懿，迎戰蜀軍。洛陽城內，曹真之子曹爽進宮面見魏帝。聲淚俱下訴說戰事慘烈，眾臣求情免曹真一死。曹睿下令命司馬懿入朝，商討退敵之策。
第89集：張俊乂中箭身亡2010年7月30日
司馬懿到軍中後，嚴肅軍紀，賞罰分明。面對魏軍的出城不戰，諸葛亮命魏延圍攻武都和陰平，欲令司馬懿派兵相援，進而伏擊。司馬懿假意命大將孫禮、郭淮進軍以解武都之圍。魏延率兵將魏軍擊敗，諸葛亮深感司馬懿的計謀高深。孔明決計以自己為誘餌，引司馬懿出動。司馬懿得知諸葛亮已率兵進入武都，決定派大將張郃領兵直取擊蜀軍大營。不料孔明早有防備，將誤入蜀軍大營的魏軍團團圍住。張郃率兵奮力拼殺，終兵敗被殺。魏軍大營中，司馬懿父子親自為大將張郃抬棺大葬。曹真得知司馬懿兵敗隴西的訊息，大喜，準備彈劾司馬懿，奪回大都督之權。司馬懿被貶為副都督，輔佐曹真。
第90集：諸葛妙計除曹真2010年7月31日
諸葛亮力不從心，在病中命令蜀軍陸續撤回漢中。曹真得知諸葛亮病重撤軍的訊息後大喜，分兵三路收取各城邑。曹真之子曹爽在追擊中英勇善戰，令魏延等人欽佩不已。蜀軍帳中，諸葛亮決計將陳倉糧草轉移至祁山大營中，待日後雨季來時再圖進軍。曹真奪取陳倉後，將捷報速報朝廷。曹真得勝後大意輕敵，將守軍分散把守，自己坐鎮陳倉。雨季來臨，陳倉地勢低窪，軍糧、兵甲都已黴變。諸葛亮冒雨率兵殺回陳倉，曹真大驚，忙令各部兵馬回援陳倉。陳倉城破，曹真落馬而亡，關鍵時刻，司馬懿率軍趕到方挽回敗勢。魏帝曹睿對司馬懿加官進爵，重任大都督之職。
第91集：李正方被貶庶人2010年8月1日
蜀魏兩軍交戰，諸葛亮擺出令司馬懿瞠目結舌的陣法。魏軍貿然殺入，大敗而歸。姜維建議乘勝追擊，孔明顧忌軍糧未到，只得放棄戰機。運糧官苟安翫忽職守，糧草貽誤數日，本該處斬，諸葛亮念及苟安乃李嚴侄兒，無奈從輕發落。苟安返蜀途中被魏軍擒獲，司馬懿命他持偽造的密信離間李嚴、諸葛亮二人的關係。李嚴果然中計，將密信呈給劉禪，並指出諸葛亮的篡逆之舉。劉禪憂慮，決定命諸葛亮即刻班師回成都。孔明無奈，只得隻身返蜀。劉禪內室，李嚴持密信與諸葛亮當面對質。孔明當眾揭穿了苟安的陰謀，劉禪將李嚴打入大牢，降為庶人，諸葛亮將李嚴之子李豐舉薦為尚書令，令眾人大為感概。不久，諸葛亮決定返回祁山前線。
第92集：諸葛下書辱司馬2010年8月2日
成都府內，蜀帝劉禪親送諸葛亮大軍北上伐魏。武功城內，魏軍叛將正文前來投靠魏延，並將魏將秦朗人頭砍下。魏延大喜，重用鄭文。魏延從鄭文的口中得出司馬懿軍中的破綻，不顧馬岱的勸阻，決定繞過隴西，直取北原。諸葛亮識破司馬懿的詐降計，派王平諸將率兵前去解救魏延。蜀軍奮力拼殺方突出重圍。諸葛亮命魏延、馬岱日日叫陣，引司馬懿出城，司馬懿堅守不出。孔明命楊儀親赴魏營見司馬懿，並送上戰書、豔服以侮辱其守城不戰的行為。司馬懿非但不怒，反而奉勸諸葛亮清心寡慾。相峙日久，蜀軍糧草告罄，諸葛亮坐臥不安。魏軍眾將苦苦請戰，司馬懿堅決守城不出。諸葛亮命工匠打造三百架木牛流馬用以運糧。司馬懿命司馬昭阻擊蜀軍的運糧部隊，繳獲木牛流馬若干，司馬懿命人將其用於魏軍糧草運輸。
第93集：諸葛火燒上方谷2010年8月3日
面對日益嚴重的春荒，諸葛亮命王平率軍劫司馬懿的糧草，王平不辱使命，蜀軍大獲而歸。魏帝曹睿降旨宣佈免去司馬懿的大都督之職，並命其月內對蜀作戰取勝。司馬懿決定派十萬精銳攻打諸葛亮祁山大營，欲引誘駐守上方谷的守軍增援。魏軍久攻祁山大營，蜀軍危急。魏延率軍從上方谷引兵救援祁山大營，魏軍不久潰敗。司馬懿率軍轉攻上方谷，蜀軍敗退，魏軍最終進入上方谷。諸葛亮大喜，命蜀軍點燃上方谷中的糧草，魏軍陷入一片火海之中。司馬懿自知劫數難逃，命部下可以投降蜀軍。就在魏軍上下一片哀鴻的危機時刻，上天突降大雨，魏軍轉危為安。
第94集：死孔明走生仲達2010年8月4日
在方山之上觀戰的諸葛亮悲憤欲絕，吐血而倒。蜀軍營中，大病中的諸葛亮將身後大事託付給姜維、楊儀二人。孔明帳外，魏延不顧勸阻，執意進入。諸葛亮假意將三軍大權託付給他，魏延從命。諸葛亮急召馬岱入帳，命其除掉魏延。建興十二年，諸葛亮壯志未酬，薨於五丈原。孔明靈前，魏延擅作主張奪過兵符，並令三軍繼續北伐，奪取中原。馬岱趁機將魏延斬殺於靈堂，三軍歸楊儀執掌。蜀軍依照諸葛亮遺命，依次南撤。司馬懿下令兵分三路追擊蜀軍。陳倉道口，魏軍中了埋伏，姜維將諸葛亮木像推出，司馬懿大驚失色，率兵敗逃，蜀軍從容退回漢中。曹睿下詔，命司馬懿將軍權交付夏侯霸，回京見駕。司馬懿不辭而別，三軍將士追趕而至，聲言誓死為其效忠。
第95集：司馬詐病掌朝政2010年8月5日
洛陽大殿，曹睿身體日益衰微。司馬懿覲見，曹睿任命其為太尉，徹底消其兵權。司馬府中，靜姝與司馬懿互訴衷腸。司馬懿決定與之成親，靜姝感動萬分。病中的曹睿召司馬懿進宮，假意將攝政大權交付於他，以測其用心。司馬懿推辭不受，並主動要求辭去所有官職，並將雍涼舊將削官去職以打消曹爽的猜疑。不久，曹睿薨，其子曹芳登基即位。司馬府中，靜姝難產而亡，情痛之餘，司馬懿中風病發。曹爽大喜，決定次日陪同天子攜文武百官拜謁高平陵。此時，司馬懿一改往日病態，在府中調兵遣將封鎖洛陽各城門。司馬懿率兵直奔皇宮，命郭太后“降旨”緝拿曹爽奸黨，命司馬懿執掌軍政大權。自此，司馬家族主宰魏國朝政數十年，後司馬昭滅蜀，司馬炎廢魏帝建立晉朝，滅東吳。天下終歸司馬氏。
