火影忍者 第 3 季 佐助奪還 & 木葉任務篇
共54集
鳴人結束脩行歸來，滿心急切地想要見到好友佐助。可此時佐助的心中只有一個執念——向自己的兄長復仇。他對力量的渴求已經到了無法遏制的地步，很快便被大蛇丸的手下音忍四人眾誘離了木葉隱村。為了下定決心把佐助帶回，鹿丸和鳴人集結了村裡頂尖的下忍小隊前去追擊，這場橫跨森林的生死追逐就此拉開序幕！
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《火影忍者》第 3 季 佐助奪還 & 木葉任務篇 分集劇情共 54 集
第105集：終點前的雷聲隆隆大激鬥2004年10月20日
福助因為提前取得了一點成績就驕傲的不得了，開始懷抱妹子慶祝勝利了，與此同時鳴人揹著伊馱天也趕到了神社。重拾信心的伊馱天決定無論如何也要贏得比賽，向著終點奔跑，就在他即將追趕上福助的時候，雨忍的葵出現了，原來他倆也算是舊相識了，因為葵的原因，福助被矇蔽，同時害的自己的哥哥伊比喜身處險境。就在葵即將佔據整個戰鬥的優勢時，佐助和小櫻及時趕到了，天才少年的佐助能否戰勝葵呢？
第106集：到得了嗎伊馱天 執著的最後衝刺2004年10月27日
佐助終於被葵激怒，憤怒的他使用千鳥向葵發起攻擊，可是葵手中的劍好歹是二代火影的遺物，面對這樣強力的武器，佐助自然不是對手，但是千鳥的威力卻讓那把劍出現了裂縫。為了給自己的夥伴報仇，鳴人一鼓作氣，使用影分身之術為自己製造螺旋丸積攢時間，可是這個戰術似乎還是失敗了。但是鳴人是不會放棄的，即使被無數次打倒，他還是會頑強的爬起來再戰，在無數次的失敗中，鳴人終於發現了佐助在劍上留下的裂縫，戰鬥的轉折點出現了！
第107集：我想和你戰鬥！終於起衝突 佐助對鳴人2004年11月3日
經過過世的三代火影，各國大名以及考官們的意見，火影正式宣佈鹿丸成為中忍，就在阿斯瑪帶著井野和丁次為鹿丸慶祝的時候，醫院的佐助陷入了沉思，長期以來，他總覺得鳴人變得比自己更加厲害，這種改變使佐助越發仇恨鳴人，於是，他主動提出要和鳴人單挑。與此同時，小李為了貫徹自己的忍道找到了綱手，希望綱手能夠幫自己做手術，即使要面臨極大的風險也不在乎。綱手被小李的精神感動了，決定下午就替他做手術。
第108集：看不見的裂痕2004年11月10日
沒想到佐助和鳴人互不相讓，竟然都使出了自己的絕招，鳴人的螺旋丸，佐助的千鳥，到底誰的技能傷害更高呢？雖說觀眾老爺們也想知道，但是畢竟沒人想看到他們兩個人鬧成這樣，小櫻也是一樣，但是她卻無力阻止這場對決，就在兩人的技能即將碰撞的時候，卡卡西及時出現阻止了悲劇的發生。但是由於發現了鳴人強大的力量，使佐助對力量的需求變得更加迫切，而他和鳴人之間也出現了一條看不見的裂痕。
第109集：音之忍者的邀約2004年11月17日
一波未平，一波又起。佐助剛剛結束和鳴人之間的戰鬥，就和音忍四人打了起來，音忍提醒他不要忘了自己心中對力量的渴求，並告訴他，如果需要更強大的力量，就要斬斷和村子裡人那些不必要的關係。這些話剛好戳中了佐助的心臟，他在音忍的激勵下終於決定收拾行李離開村子。但是出行的過程中，佐助碰見了小櫻，儘管小櫻對佐助不斷的挽留，可是無法改變佐助的決定。
第110集：結成鐵壁的陣式2004年11月24日
佐助終於還是離開了，綱手聽聞此事表示相當震驚，便叫來了鹿丸。這算是鹿丸升為中忍後的第一個任務，任務的內容是把佐助帶回村子。於是在火影的推薦下，鹿丸號召了鳴人、丁次、牙和寧次一同執行此次任務。就在大家質疑鹿丸的執行力的時候，鹿丸用最快的時間，設定了一套最適合眾人的戰鬥方案，獲得了所有人的信任，與此同時，小櫻也和鳴人訂下了一輩子的約定，就是將佐助帶回來。
第111集：接觸 音之忍者四人組的實力2004年11月24日
音忍四人給了佐助一瓶名為醒心丸的藥，服下這個藥後，佐助的咒印將覺醒到狀態二，可是一旦到達狀態二，咒印就會加速侵蝕身體，導致死亡。如果佐助想要突破咒印二，就必須讓身體適應這個咒印。音忍四人向佐助發誓，只要佐助處於他們四人的結界中，就可以得到強大的力量。為了得到力量的佐助，毫不猶豫的服下了藥物，沉睡在了音忍的封印中。與此同時，正在執行任務的木葉忍者們發現了音忍四人的動向，他們是否能將佐助帶回來呢？
第112集：突然起內訌 鹿丸小隊大危機2004年12月1日
追蹤佐助的五人小隊總算是趕上了音忍四人的腳步，可是敵人是經驗老道的忍者，面對一群菜鳥，自然是不虛的。於是五人小隊被一個胖子用土牢堂無封在了一個巨型土堆中。這個結界真是噁心，不管你用什麼技能，這個結界都能自動修復，另一方面寧次發現那個胖子居然在結界外吸收他們的查克拉。情況十分危急，如果他們不盡快破壞這個結界的話，他們就會因為查克拉被吸乾而死。鹿丸，快想想辦法解救你的夥伴啊！
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第113集：力量全開！燃燒的丁次2004年12月8日
丁次的肉彈戰車果然名不虛傳，真的是一轉定乾坤，可是丁次也因為使用這個忍術而體力不支，但是那個胖子卻不一樣，他吸收了眾人的查克拉，此刻狀態好得不得了，如果真的和這個胖子打起來，估計鹿丸小隊只有丁次能扛一陣了。由於無法忍受這個胖子對大家的侮辱，丁次請求鹿丸帶領其他人追佐助，而自己則留下來對付眼前這個大言不慚的胖子，爆發吧！丁次！
第114集：再見了朋友！即使如此還是相信你2004年12月15日
雖然小夥伴們都認為丁次實力很弱，但是鹿丸一直堅信丁次是一個超級強悍的存在。可解開咒印的敵人也不是好對付的，黃色藥丸和藍色藥丸的副作用已經給丁次的身體造成了很大的負擔了，加上之前被消耗的大量查克拉，丁次陷入了苦戰，只有不斷被揍的份，毫無還手的餘地。就在丁次即將被敵人殺死的時候，他服下了最後一顆紅色藥丸，併發誓即使賭上自己的性命也要打敗敵人。
第115集：你的對手就是我！2004年12月22日
鹿丸的四人小隊再次追趕上了佐助，這會留下來阻礙鹿丸他們的是音忍中的鬼童丸，這是一個能像蜘蛛一樣吐絲的人，他擁有六隻手，並且操縱著自己吐出的絲，將鹿丸小隊統統抓住了，大家沒辦法戰鬥，只能保持一副任人宰割的樣子。認為自己勝券在握的鬼童丸，開始一次又一次的用武器丟鳴人的分身，玩的不亦樂乎，好在寧次很快就看穿了鬼童丸的招數，破解了鬼童丸對小夥伴們的束縛，戰況似乎要產生轉機了。
第116集：視野360度 白眼的死角2005年1月5日
經過深思熟慮，寧次決定留下來同鬼童丸戰鬥，他用嫻熟的掌法，很快就將鬼童丸逼到了絕境。但是鬼童丸還留有一手，他用自身製造的蜘蛛粘金覆蓋了整個身體，而蜘蛛粘金是可以阻止查克拉進入的，因此，看似處於上風的寧次，實際上對鬼童丸的猛烈攻擊是無效的。然而寧次也不是完全失去了優勢，因為擁有360°無死角的白眼，他完全封鎖了鬼童丸的偷襲。意識到寧次的可怕性後，鬼童丸主動開啟大蛇丸咒印的狀態一，寧次會輸給鬼童丸嗎？
第117集：不能輸的理由2005年1月5日
這回輪到白陷入苦戰了，因為鬼童丸已經掌握了寧次白眼的缺陷。面對不斷從自己視野盲區發起的攻擊，寧次暫時只能不斷的逃走，因為柔拳必須是近戰，所以鬼童丸一直躲在角落發射暗器。此時的寧次已經傷痕累累，查克拉也所剩不多，行動變得遲緩，而鬼童丸卻掌握了寧次的動向，終於，寧次被鬼童丸釘在了樹上。寧次要輸給鬼童丸了嗎？
第118集：奪回已來不及用的容器2005年1月12日
對手只有兩個人了，鹿丸認為，如果不出什麼意外的話，一次戰鬥就可以把敵人解決了，可是實際並不是鹿丸想像的那麼簡單，天色漸晚給鹿丸他們的行動帶來了極大的不便。與此同時大蛇丸的身體已經到極限了，在兜的勸說下，大蛇丸終於決定轉生到其他人身上，而兜也決定安排呂麻君去回收佐助，看樣子，鹿丸他們將佐助帶回村子的任務真是越來越艱難了。
第119集：失策！新的敵人2005年1月19日
在鹿丸的戰術下，三人小隊順利搶到了佐助的木桶，但是牙卻為了救赤丸和左近一起掉落到了山崖中，鹿丸和鳴人本以為只要對抗多由也就行了，誰知呂麻君從天而降，將裝有佐助的木桶奪走了。就在鹿丸想戰鬥策略的時候，鳴人冒冒失失的就衝向了呂麻君，當然無腦的行為是不會產生任何效果的，鳴人被多由也一拳揍了回來。為了能帶回佐助，鹿丸決定留下來對付多由也，鳴人則繼續追擊呂麻君，鹿丸又要和女人開戰了。
第120集：吼叫吧！咆哮吧！終極合體2005年2月2日
鹿丸和牙兩邊同時開展，兩人也分別陷入了苦戰，一邊是無法近身的幻術攻擊，一邊是可以分身的攻擊。而鳴人終於追上了呂麻君，並且利用影分身之術和呂麻君戰鬥。不過我們暫時來看鹿丸這邊的戰鬥，多由也首先開啟了咒印的狀態一，可是鹿丸是除了忍術其他方面資質平平的忍者，在多由也的攻勢下，鹿丸只能逃竄，而牙那邊似乎情況更加嚴峻，左近已經開啟了咒印的狀態二，牙該怎麼應對呢？
第121集：各自的戰鬥2005年2月9日
右近居然寄生在了牙的身體裡，而且右近的技能特別噁心，他可以在對方體內來回遊動達到肉體共享的狀態，並且他專屬的殺人方式是將對方的細胞一點點消除。於是，為了殺死右近，牙居然決定自殺，和右近同歸於盡。在牙的不斷自殘下，右近終於被迫離開了牙的身體，而牙則藉機拋了顆煙霧彈，帶著赤丸逃走了。可是面對如此強大的敵人，以及負傷的身體，牙能順利活下來嗎？
第122集：假動作！男子漢鹿丸起死回生的賭注2005年2月16日
多由也用笛子操控著三個怪人對鹿丸發起攻擊，鹿丸一路只有在樹叢裡逃竄，但是這樣消耗了鹿丸大量的體力，終於鹿丸還是和多由也正面對上了，根據曲調的變化，三個怪人攻擊鹿丸的方式也改變了。鹿丸的忍具數量真心是不多了，如果不好好籌劃一下，這場戰鬥鹿丸真的會一敗塗地。經過了深思熟慮之後，鹿丸利用為數不多的忍具，終於將多由也操控的怪人控制住了，接下來他要如何打倒多由也呢？
第123集：木葉的蒼藍野獸 拜見！2005年2月23日
佐助的封印解開了，這意味著大蛇丸咒印的狀態二可以開啟了，鳴人盡力想找回曾經的佐助，但是佐助還是毫不猶豫的離開了。就在君麻呂趁鳴人不備展開偷襲的時候，小李出現踢飛了君麻呂並且決定同君麻呂單挑，讓鳴人繼續追佐助，儘管鳴人很擔心小李的身體，但是在這種危機的情況下，容不得他考慮的太多，更何況小李對目前的狀況頗有信心。於是，小李和君麻呂的戰鬥開始了。
第124集：野獸炸裂！跳吧飛吧向前衝吧！2005年3月2日
一方面，鳴人不斷的追尋著佐助，可是佐助始終不肯停下腳步。另一方面，喝了酒的小李就如同變了一個人一樣耍起了醉拳，簡直戰鬥力爆棚，在不經意間就躲開了君麻呂的所有招數，也許是酒令小李解放了自己的天性吧，小李的動作比之前更快了，打得君麻呂措手不及。可是君麻呂是被大蛇丸看上的人，怎麼會這麼快就被小李打崩了。君麻呂在極其被動的情況下開啟了大蛇丸的咒印，這個咒印會使呂麻君打敗小李嗎
第125集：木葉同盟國 砂之忍者2005年3月9日
就在小李、牙和鹿丸性命垂危的時候，砂隱的我愛羅、手鞠和勘九郎出現了。意識到危機的君麻呂向我愛羅發射出了十指穿彈，可是我愛羅擁有沙子的護盾，直接擋住了君麻呂的攻擊，並且獨自承擔了對付君麻呂的責任。與此同時，手鞠趕到了鹿丸的戰場，決定替鹿丸收拾戰場，擁有風遁技能的手鞠利用大鐮鼬之術彈開了多由也的笛聲，並順便摧毀了附近的植被，但是不得不承認，手鞠簡直是多由也的天敵，一擊就將戰況扭轉了。
第126集：最強對決！我愛羅對君麻呂2005年3月16日
在手鞠和勘九郎的幫助下，多由也和左近已經被幹掉，目前，他們的敵人只有君麻呂一個了，在小李的戰場上，我愛羅的出現使得一邊倒的戰況出現了轉機。看到小李受傷的樣子，我愛羅堅定了獨自對付君麻呂的想法。雙方在對戰中你來我往互不相讓，但是面對我愛羅利用沙子攻防一體的手法，君麻呂只有一邊逃一邊遠端攻擊，可是我愛羅利用自己的沙子，將周圍的土地沙化後束縛住了君麻呂的行動，小李和我愛羅同君麻呂的戰鬥看樣子是勝利在望了。
第127集：最後的一擊！早蕨之舞2005年3月30日
開啟咒印狀態二的君麻呂，無神論是攻擊力還是速度方面都比之前有了非常明顯的提高，而我愛羅則來不及防禦，被君麻呂擊飛了，幸好我愛羅在身體上覆蓋了一層沙子才沒有受到傷害，於是，小李前來幫忙，卻同樣被君麻呂打得飛出去好遠。就在這個時候，君麻呂居然從自己的背上抽出了一條如同脊椎的武器，而我愛羅則用沙子製造出了最強的防禦守鶴之遁。盾與矛的較量，誰會取得最後的勝利呢？
第128集：聽不到的吶喊2005年3月30日
鳴人終於追上了佐助，兩人在終焉之谷相遇，而鳴人看到眼前的佐助，完全是一副陌生人的模樣。想到自己的夥伴們為了將佐助帶回去，不斷的犧牲自己，鳴人的怒氣由心而生。他撲倒了佐助，並用重重的一拳砸在了佐助的臉上，可是佐助並沒有被鳴人揍醒，還是要離開，並宣告為了自己的目的，他可以不擇手段。不管鳴人如何勸說，佐助都不在乎，還一拳打飛了鳴人，感受到異常強大力量的佐助，此刻甚是開心。
第129集：兄與弟 太遙遠的存在2005年4月6日
佐助和鳴人的較量終於開始了，佐助對鳴人火力全開，可是鳴人絲毫不示弱，他突破了佐助的火焰包圍，直接用拳頭向佐助展開攻擊，佐助不斷吐血，卻沒有還手的意思，這讓鳴人感到不安。然而，佐助故意捱揍，是為了測試鳴人的實力，沒想到，鳴人的力量這麼弱。於是，佐助開始反擊，並且聲稱他從未感覺到如此強大的力量。為了追上哥哥，他需要強大的力量，需要仇恨。在這樣的環境下，佐助不禁回憶起了曾經和哥哥在一起的事情。
第130集：父與子 出現裂痕的家紋2005年4月13日
在戰鬥過程中，鳴人的影分身是無法騙過佐助的，因為佐助的寫輪眼是可以看出本體的。這個時候，佐助又陷入了深深的回憶中。兒時的他曾經看到哥哥對他父親使用了異樣的寫輪眼，雖然他意識到可能要發生什麼，但是也沒有在意。沒想到偶然和父親在走廊相遇，父親居然主動教他豪火球之術，這讓佐助興奮不已，他以為終於得到了他父親的認可，然而，在父親的眼裡還是自己的哥哥做的比較好，為了得到父親的認同，佐助不斷練習著......
第131集：開眼 萬花筒寫輪眼的秘密2005年4月20日
偶然晚回家的佐助看到自己住的地方一片死寂，不禁感到意外，他迅速朝著自己家的方向跑去，映入眼簾的便是他叔叔嬸嬸的屍體，擔心父母出事，佐助用最快的速度趕到家裡，可是恐懼令他無法開啟父母房間的門，等他終於鼓足勇氣開啟門的時候，他居然看見最疼愛自己的哥哥站在了父母屍體的面前，就在佐助疑惑不解的時候，鼬居然對佐助使用了萬花筒寫輪眼，於是，佐助親眼看見自己的哥哥屠殺了宇智波一族，並殺死了自己的父母......
第132集：朋友！2005年4月27日
卡卡西決心加入尋找佐助的行列，於是召喚了自己的狗群去尋找佐助和鳴人的氣息，另一方面，佐助和鳴人在沒有卡卡西和小櫻的阻止下認真的對決，佐助和鳴人都使用了自己的絕招，可是卻以平手收尾，不僅是鳴人不甘心，佐助更是一副不甘心的樣子，於是佐助開啟了咒印再次向鳴人發起攻擊，並且使用千鳥直接打向了鳴人的心臟。佐助本以為鳴人再也無法使用螺旋丸了，可是九尾的查克拉卻慢慢溢位包裹了鳴人的身體，鳴人終於暴走了。
第133集：淚眼的咆哮！你是我的朋友2005年5月4日
見識到鳴人紅色查克拉的佐助驚呼鳴人就是個怪物，而鳴人卻堅定的說自己是佐助的朋友，所以即使把佐助的手腳折斷，也要阻止他去找大蛇丸。暴走的鳴人從各方面的戰鬥力來講，都提升了不止一點點，佐助只有躲閃的份兒。可是找準機會逃脫的佐助再次向鳴人發起攻擊，並決定要斬斷和鳴人的聯絡，寫輪眼能力被提升後，佐助終於看清了鳴人的動向，兩人戰鬥的轉折點出現了......
第134集：淚雨的結局2005年5月11日
佐助解開了大蛇丸咒印的狀態二，整個人強的一塌糊塗，絲毫不忌憚被九尾查克拉包裹著的鳴人，而鳴人的攻擊也被佐助擋下了。意識到這種咒印狀態不能保持很久的佐助，決定速戰速決。於是一個在咒印狀態下製造了雷切，一個在被九尾查克拉包裹下製造了螺旋丸，這兩股力量終於最後一次碰撞，獲勝的是佐助。看著倒下的鳴人，佐助欲言又止，但是他最終還是選擇了離開。
第135集：未能實現的約定2005年5月18日
這次任務的執行過程中，鹿丸輕傷，牙雖然受了重傷，但是性命無礙。可是，寧次和丁次的傷勢不容樂觀，整個醫療班陷入了緊張的治療中，與此同時，鹿丸陷入了深深的自責中，認為大家的受傷都是因為自己不夠強的緣故，甚至還想放棄當忍者，關鍵時刻，鹿久出現了，他的教誨使鹿丸重新正視自己，而這個時候丁次和寧次那邊都傳來了好訊息，鳴人也順利歸隊了，可是這次任務還是失敗了。
第136集：潛入搜查 終於接到的超S級任務2005年5月25日
鳴人的身體健健康復了，而小櫻還一直陷入自責中，她覺得自己狼狽不堪，遇到事情只會哭，不僅如此，還強烈的依賴著鳴人，於是，小櫻決定靠自己的力量將佐助帶回來。而鳴人察覺了小櫻的反常行為，便掙脫了靜音的束縛，前去找小櫻。而察覺到鳴人心意的自來也一早就請求綱手以執行任務的方式，讓他帶著小櫻和鳴人潛入田園之國。就這樣，三人名正言順的朝著佐助所在的地方進發了。
第137集：無法者的城市 風馬一族的身影2005年6月1日
自來也帶領鳴人和小櫻來到了風馬小路後，便給了鳴人一點零錢，讓小櫻和鳴人吃完東西后在村子外等他。誰知在村外小櫻和鳴人見到了曾經襲擊他們的孩子，仔細一看這個孩子已經受傷了，不僅如此，這個孩子還正在被人追殺，鳴人和小櫻見狀及時將孩子救走。於此同時，在村子中打聽音隱情報的自來也在一名陪酒妹的帶領下中了一群劫匪的圈套，可是這群人完全不是自來也的對手，不過也托這個陪酒妹的福，自來也順利打探到了音隱的訊息。
第138集：純潔的背叛 靠不住的請求2005年6月8日
自來也總是在最關鍵的時候出現在鳴人的身邊，由於自來也的幫助，鳴人趕走了三名敵人，解除了目前的危機。眾人平安後，笹目提出自己可以帶領鳴人他們去大蛇丸的老巢，但是笹目的目的明顯沒有那麼單純，她藉著給大家泡茶為由，偷偷的在茶水裡下了藥，三人很快就中招了。原來笹目居然是那三個敵人的同夥，他們認為只要能夠抓住這三個人，大蛇丸就會承認風馬一族的實力。
第139集：恐怖！大蛇丸的宅邸2005年6月15日
笹目將自來也等人帶到了大蛇丸的老巢，這是一個看起來不起眼的地方，在森林裡深處的地下巢穴。大蛇丸的巢穴中岔路眾多，為了能儘快找到正確的道路，鳴人和小櫻一路，蛤蟆吉走一條路，而自來也去另外一條路，在每條路中都有不同的陷阱，而小櫻則率先找到了正確的道路，在這條路中，小櫻碰見了兜，兜不斷刺激著小櫻，並且將大蛇丸搬了出來，聽到大蛇丸的名字，小櫻立刻陷入了恐懼中，只會站在原地哭泣著。
第140集：兩個鼓動 兜的陷阱2005年6月22日
兜欺騙小櫻說佐助已經因為忍受不住大蛇丸的咒印而死了，儘管小櫻無法接受這個現實，但兜的堅定讓小櫻失去了理智，甘願一死。關鍵時刻鳴人趕到了，他打飛了兜的苦無，並和兜展開了一場戰鬥，利用房間裡眾多支柱，鳴人和兜玩起了捉迷藏。鳴人利用兜苦無用盡的時候用多重影分身之術毆打兜，並使出了螺旋丸，就在小櫻和鳴人以為成功打敗了兜的時候，兜居然用查克拉的線將自己的心臟和鳴人的心臟聯絡在了一起。
第141集：小櫻的決心2005年6月29日
笹目心心念唸的嵐終於出現了，但是這個嵐已經不再是曾經她熟悉的溫柔善良的嵐了，眼前的嵐殘暴、無情，並且擁有奇怪的力量。鳴人在同嵐戰鬥的過程中，為了保護小櫻，身受重傷，因此他無論是攻擊速度還是力度都大不如前，自然不是目前這個嵐的對手，然而嵐緊接著對鳴人使用了風馬一族的秘術“曼茶羅束縛”徹底封鎖了鳴人的攻擊，剩下的只有戰鬥力不強的小櫻和笹目，她們兩人能否救出鳴人，喚回從前的嵐呢？
第142集：嚴懲設施的三惡人2005年7月6日
從追蹤佐助的任務中歸來的孩子們看到了自己的不足，開始努力修煉，與此同時，小櫻也加入了醫療忍者的訓練中，鳴人等待了好久，終於等到了自來也，可是自來因為執行任務，不能繼續指導鳴人修煉了。此時，阿斯瑪和紅奉命來到了木葉重刑間審訊一名叫做水木的犯人，可誰也沒想到整個木葉重刑間的囚犯都受到了水木的挑唆，對阿斯瑪和紅髮起了進攻，等鳴人趕到現場時，阿斯瑪和紅已經受傷倒地了。
第143集：衝啊！豚豚 該是靠你的鼻子的時候了2005年7月13日
原來不僅僅是阿斯瑪和紅，整個重刑間的看守們都遭到了攻擊，另一方面，憑藉豚豚的鼻子，靜音帶領了一群木葉的忍者找到了水木的蹤影，可是，他們很快就被雷神和風神兄弟倆打敗了。豚豚回到村子中將靜音的訊息帶給了火影，卻不小心讓鳴人發現了，鳴人決心支援靜音，與此同時，火影命伊魯卡前去幫助鳴人，可是他們卻中了水木的圈套。
第144集：新生三人組 兩人加一隻！2005年7月20日
風神和雷神兩兄弟，不僅僅是身體壯碩罷了，就連力氣也巨大無比，鳴人的攻擊對他們來說，就像撓癢癢一樣。另一方面，面對伊魯卡苦口婆心的勸說，水木完全沒有動搖，還將伊魯卡引到了另一個戰場，佔據了有利地形的水木對伊魯卡的攻擊更加猛烈，而處於被動中的伊魯卡還是希望能通過自己真誠的勸說，喚回曾經的水木，他這種以情動人的方式能夠使水木改過自新嗎？
第145集：爆裂！新招術 豬.鹿.蝶2005年7月27日
在鳴人對戰雷神和風神兄弟兩人遇到危機的時候，鹿丸小組及時趕到了。鹿丸率先使用影子束縛術封鎖了雷神和風神的行動，為鳴人追趕水木創造了足夠的條件。然而，雷神和風神即將掙脫鹿丸的控制了，在這個危險的情況下，丁次決定由自己限制住雷神，井野也趁機用心轉心之術控制了風神，豬鹿蝶的組合招數終於完成。另一方面，水木從來沒有後悔的意思，一直頑強的反抗，但是伊魯卡一如既往的用心挽回曾經的水木，水木，回來吧。
第146集：殘餘的野心 大蛇丸的陰影2005年8月10日
伊魯卡在和水木作戰的時候受了傷，此時水木的未婚妻椿出現了，椿含淚請求伊魯卡和鳴人阻止水木的行動，並帶自己一起去，儘管伊魯卡對椿的請求非常為難，但是椿聲稱自己知道水木的去向，為了避免水木殺死沿途追蹤他的忍者，伊魯卡終於同意讓椿加入自己追蹤水木的隊伍。因為椿的加入，伊魯卡和鳴人發現了水木越獄的真正原因。
第147集：因緣的對決！你戰勝不了我2005年8月17日
水木喝下了自己秘製的藥後，散發出了強大的查克拉，而服藥後的水木令鳴人想起了受到大蛇丸咒印影響的佐助，這就是傳說當中大蛇丸的力量。此刻的水木不知道比先前強了多少倍，無論是速度，還是攻擊的力度，都讓鳴人和伊魯卡無力招架。椿本以為自己的愛能使水木回到村子，可是她沒想到，水木居然再次對她動手。面對暴強的水木，伊魯卡和鳴人能將他制裁嗎？
第148集：連赤丸都嫉妒的超級追蹤能力！尋找神秘的微香蟲2005年8月17日
佐助的去向徹底變成了一個謎，因為水木也是大蛇丸的棄子之一，所以從他身上已經沒辦法榨出任何有關大蛇丸的線索，也正是由於這個原因，綱手反對鳴人尋找佐助。雛田看到鳴人不甘心的樣子非常揪心，就在這個時候志乃提出有一種名叫微香蟲的生物也許能夠尋找到佐助的線索，所以在綱手的批准下，第八組的孩子們和鳴人踏上了尋找微香蟲的行程。
第149集：哪裡不對了 蟲子怎麼看都一樣2005年8月24日
鳴人他們經歷了兩天，終於來到了微香蟲之森。但是目標微香蟲的不只是他們一隊人馬，還有來自神鶴一族的三名忍者。神鶴一族的三名忍者在微香蟲之森呆了十天，可惜關於微香蟲一點線索都沒有，於是他們決定跟蹤鳴人他們尋找微香蟲。可是他們三人的行蹤很快就暴露在了第八組的孩子們面前，可是對於這件事情，鳴人完全不知情。 鳴人他們順利找到微香蟲嗎？
第150集：欺騙 失算 被騙 壯絕的蟲子大作戰2005年8月31日
尋找微香蟲並不是件容易的事情，鳴人三番四次弄錯微香蟲，這給他們找微香蟲的行程增添了不少麻煩，就在他們歷盡千險終於找到微香蟲的時候，雛田被綁架了。神鶴一族的人準備利用雛田來交換微香蟲，考慮到這是雛田主動請纓的任務，志乃無論如何也不想讓任務失敗，於是，一次救回雛田並保護好微香蟲的行動正式開始了。
第151集：燃燒吧 白眼！這就是我的忍道2005年9月14日
鳴人和牙紛紛失去了力氣，在這樣下去他們就要被幼蟲給吃掉了，千鈞一髮的時刻，志乃激怒了蜂王，利用蜂王吐出的繭，很好的保護了鳴人他們，就在神鶴一族得意的認為他們控制了所有人的時候，志乃利用自己的蟲子去破壞束縛著他們的繭。就當鳴人被神鶴一族的忍者欺負的時候，雛田回來了。“鳴人，看著吧！”雛田為了這一刻已經努力了好久了，這回，讓雛田來守護大家吧！
第152集：生命的送葬曲2005年9月21日
大雨滂沱，一群身披斗篷的人在送葬，這樣的場面不免引起人們的悲傷，可是如果說身披斗篷的人是殺人兇手呢？這回鳴人將和三班的人一起執行的任務，將為大家揭開謎團。儘管鳴人和寧次不是很願意執行這個任務，可還是踏上了去往酢漿草金山的路上，但是在途中，委託人六助沉不住氣，連夜趕往鎮上，等待他的將會是死亡嗎？
第153集：砸向內心！愛之鐵拳2005年9月28日
六助連夜跑到墓地卻被黑鍬一族的人活捉了，等待他的只有被黑鍬一族活埋的命運。與此同時，小李因為看不慣黑鍬一族的人欺負體力不支的老年人，便出手將黑鍬一族的幾個看守打趴下了，就在這個時候，在雷牙的主持下，為六助送葬的儀式開始了。為了阻止六助被活埋，鳴人他們主動向黑鍬一族的送葬隊伍出擊，誰知在黑鍬一族中真的發現了辛子，小李能說服辛子回到山椒婆婆的身邊嗎？
第154集：白眼的天敵2005年10月5日
鳴人他們終於和雷牙發生了正面的戰鬥，可是寧次的白眼居然被雷牙他們限制了。他所看到的人物，都是偽造的經絡。但他察覺得似乎有點晚，攻擊經絡的鳴人、天天和小李已經被雷牙擊倒，令人震驚的是，小李居然能夠在無意識的情況下單憑肌肉的氣力同雷牙搏鬥。就在這個時候，一個會說話的袋子滾到了寧次的腳邊，經過寧次的觀察，這個袋子中有經脈，而且袋子中的經脈還能夠製造經脈，原來，這個袋子裡裝的就是雷牙的眼睛蘭丸。
第155集：悄悄逼進的烏雲2005年10月12日
辛子從來沒有打算好好反省自己的過錯，反而帶領著黑鍬一族的殘兵設計攻擊鳴人他們，但是鳴人他們的實力是不容小覷的，雜兵怎麼會是他們的對手，很快，辛子的陰謀就徹底失敗了。儘管辛子對村民們做了很多壞事，但是村民們考慮到辛子從沒有直接欺負過自己，並且小李又不斷為他求情，最終決定原諒辛子。可是，蘭丸的存在，讓鳴人他們不知所措，面對身體孱弱的蘭丸，鳴人他們要怎麼辦呢？
第156集：逆襲的雷牙2005年10月19日
蘭丸用自己微弱的力量使雷牙復活了，而這一切最先被天天發現了，天天決定無論如何也要阻止雷牙，可是重獲新生的雷牙似乎力量變得更加強大了，天天很快就敗下陣來。面對雷牙的要挾，辛子立馬背叛了鳴人他們，用謊話騙鳴人他們去見雷牙。由於和雷牙的戰鬥是在雷雨天，所以，雷牙擁有源源不斷的雷電作為能源，鳴人他們完全不能近身攻擊，此時小李決定反擊了......
第157集：狂奔吧！！！命之咖哩2005年10月26日
小李不管被揍得多慘，依舊堅持和雷牙戰鬥，但是，在雨天戰鬥，小李果然不是雷牙的對手。幸好，山椒婆婆和天天及時帶來了生命的咖哩，吃到咖哩的小李原地滿血復活了，與此同時，鳴人也因為這個咖哩醒了過來。可是寧次卻在吃了這個咖哩一覺不起了。誰能想到，這個咖哩的成分似乎有點問題，裡面意外的出現了葡萄酒，於是，吃下咖哩的小李，暴走了......
第158集：大夥兒跟我來！汗與淚的陷阱生存大挑戰2005年11月2日
忍者學校組織了一次兩天一夜的野外練習，鳴人他們每人帶領三個學生參加這次演習，他們從校門口出發，然後在策劃山山頂上的惡計巖拿到一份機密檔案，接著沿地圖上標記的路線行軍，途中會有中忍扮演的敵人，還有各種陷阱，身為班長，必須保護自己的小組成員安全，同時以最快速度將機密檔案送回村子的班上，這樣就算是演習結束了。開始演習後，只有鳴人一組落在了最後，究竟發生了什麼呢？鳴人當班長到底靠不靠譜啊！