火影忍者 第 2 季 木葉崩潰 & 綱手搜尋篇
共52集
中忍考試決賽開啟前，鳴人得到了傳說中的蛤蟆仙人自來也的專屬特訓。賽事重啟後鳴人已做好萬全準備，可佐助的狀態卻成了未知數——他即將面對一位連鳴人都覺得自己絕無勝算的忍者。就在賽場局勢膠著之際，一場蓄謀已久的險惡陰謀悄然啟動，木葉隱村就此陷入戰火突襲的危機之中！
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《火影忍者》第 2 季 木葉崩潰 & 綱手搜尋篇 分集劇情共 52 集
第53集：唉呀好久不見！好色仙人登場！2003年10月8日
千呼萬喚始出來，受到眾人愛戴的自來也終於從這集開始出現了。自稱是蛤蟆仙人的自來也，實質上就是典型的色狼嘛，由於自來也打暈了惠比斯，所以，鳴人強烈要求自來也陪自己修煉，但是自來也聲稱不喜歡男人，拒絕了鳴人的請求。如果鳴人輕易放棄的話，那動畫就沒得看了，為了讓自來也指導自己修煉，鳴人努力嘗試得到自來也的支援，不過按照這個故事的尿性來看，鳴人的色誘之術又要生效了。
第54集：好色仙人直傳的通靈之術！2003年10月15日
新的一天開始啦，鳴人又要開始新一輪的修煉了，可是一大清早，自來也就對著河流中嬉戲的美女垂涎三尺。這使鳴人非常懊惱，於是，鳴人再次利用色誘之術，使自來也指導他修煉。而自來也真的是一名不可多得的好老師，他針對鳴人體內擁有強大查克拉的特質，為鳴人設定了屬於鳴人自己的訓練方式，並且決定將通靈之術傳授給鳴人。
第55集：難過的回憶！代表願望的一朵花2003年10月22日
就在鳴人和自來也在深山中修行的時候，小櫻和井野決定去醫院看望佐助。可是當小櫻和井野買了鮮花來到佐助的病房時，卻發現佐助已經偷偷逃跑了。原來佐助跑去找卡卡西修煉去了，可是當她們去探望小李的時候，發現小李也失蹤了。仔細一看，發現小李正在院子裡做單手俯臥撐，小櫻和井野明明知道小李的身體已經不適合繼續當忍者了，卻沒有一個人忍心阻止小李。
第56集：必須賭上性命的修練2003年10月29日
儘管鳴人每天努力製造查克拉練習通靈之術，但是自來也卻認為鳴人真的是毫無天賦，為了讓鳴人更快掌握通靈之術，自來也想了一個好主意。自來也先帶鳴人泡溫泉，然後又帶鳴人吃他最愛吃的拉麵，接著，自來也慫恿鳴人去擁抱一下小櫻。當鳴人做完這些事情以後，自來也將沒有遺憾的鳴人推向了懸崖，在死亡的邊緣，鳴人能否製造出足夠他逃生的查克拉呢？
第57集：四處亂竄的蟾蜍老大登場2003年11月5日
鳴人利用九尾的查克拉，居然將蛤蟆老大召喚出來了，暴走的蛤蟆老大得知是鳴人把自己召喚出來的，表示完全不相信。而鳴人看到蛤蟆老大把自己貶得一文不值，便大言不慚的說自己是蛤蟆老大的主人，這可激怒了蛤蟆老大。蛤蟆老大絕對不承認一個從自己背上掉下去的人會是自己的主人，而鳴人也決定為了得到蛤蟆老大的認可，發誓整整一天都要呆在蛤蟆老大的背上。
第58集：病房裡的魔掌2003年11月12日
我愛羅從手鞠和勘九郎的監視下逃脫了，他默默地潛入了木葉的醫院。與此同時，小櫻也來到了醫院，她給小李換上了新的鮮花後離開了。而我愛羅則趁小櫻離開的時候，出現在小李的房間，並企圖殺死小李。就在我愛羅準備動手的時候，鳴人和鹿丸趕來阻止了我愛羅的行動。但是，聽到了我愛羅的獨白，鳴人瞬間迷失了自我，同樣作為人柱力的鳴人，完全理解我愛羅的心情，那麼，鳴人會變成第二個我愛羅嗎？
第59集：猛烈地衝刺！正式比賽開始了2003年11月19日
第三場考試的前一天，鳴人各種心不在焉不在狀態。然而時間是不會因為個別人的心情而改變的，第三場考試終於開始了。第一場比賽就是由鳴人對戰號稱去年最強新人的寧次。儘管鳴人不停的自我安慰，但是他還是忐忑不安，關鍵時刻，雛田出現了，一貫嬌羞的雛田終於有勇氣同鳴人說話了，並且，雛田的鼓勵終於使鳴人鼓起了勇氣面對寧次。
第60集：白眼對影分身！我絕對會贏2003年11月26日
鳴人和寧次的比賽終於開始了，但是在座的觀眾都不是很看好鳴人，只有雛田和牙對鳴人充滿了信心。鳴人率先對開啟了白眼的寧次發起了正面的攻擊，可是論肉搏，鳴人完全不是寧次的對手，寧次一擊就擊中了鳴人的胸部，並順手點中了鳴人左肩的穴道。鳴人發覺了寧次點穴的威力後，決定使用影分身之術，來擾亂寧次的視線，可是寧次無論是攻擊還是防禦都讓鳴人無懈可擊，鳴人會敗給寧次嗎？
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第61集：毫無死角！另一種絕對防禦2003年12月3日
寧次的戰鬥風格形成了一個無死角的絕對防禦，鳴人的攻擊對寧次似乎完全不起作用，可是越是艱難的戰鬥，鳴人越能展現出驚人的實力。但是自從鳴人被寧次的八卦迴天擊飛後，賽場上呈現出一面倒的趨勢，寧次贏得第一場比賽似乎變成了必然，可是，如果鳴人因此放棄的話，那就不是我們所認識的吊車尾鳴人了，鳴人是不會因為不利的局勢而放棄戰鬥的，但是面對強敵寧次，鳴人能拿出更好的戰術嗎？
第62集：吊車尾的潛力2003年12月10日
儘管鳴人得知了寧次對雛田痛下殺手的原因，但是鳴人還是認為寧次對於分家和宗家的命運的認定是大錯特錯的行為。鳴人永不放棄的性格，激怒了寧次，寧次認為鳴人這種無腦亂衝的性格是不會了解他心中的感受的。可是不管這種心理變化怎樣，鳴人被寧次封住了64個釋放查克拉穴道的事實是不能改變的，這使鳴人暫時無法釋放查克拉，暫時失去戰鬥能力的鳴人註定要輸掉和寧次的比賽嗎？
第63集：正式選拔中的混亂2003年12月17日
第一場比賽結束了，鳴人終於得到了眾多觀眾的認可，而寧次也在休息室裡面看到了自己父親留下的卷軸，卷軸上面清楚的記載著當年父親為保護身為宗家的日足大人捨身赴死的事情。知道了事實真相的寧次，終於原諒了宗家。走出仇恨的寧次為自己制定了新的目標，那就是變得更加強大。而第二場比賽開始的並不順利，先是佐助遲到，再是勘九郎棄權，比賽究竟會變成怎樣呢？
第64集：真羨慕白雲！沒有幹勁的男人2003年12月24日
因為各種原因，導致第三場中忍考試的比賽順序被打亂，原本定在最後一場比賽的鹿丸和手鞠居然被排到了第二場比賽，毫無幹勁的鹿丸滿臉的不情願，可是他已經被鳴人丟進了考場。看到鹿丸半天躺在地上不動彈，不僅是觀眾，就連手鞠也受不了了。充滿幹勁的手鞠率先向鹿丸發起了進攻，但是鹿丸卻懷有大男子主義，不願意同女人動手。這樣的鹿丸能贏得了強力的風遁忍者手鞠嗎？真令人擔心啊。
第65集：木葉之舞與沙暴衝擊的瞬間2004年1月7日
對於鹿丸的棄權，真的是引起了小小的風波，不過，更多的忍者覺得鹿丸比起鳴人來說更有可能晉級中忍。然而，更大的騷動確是由於下一場比賽引起的。我愛羅對戰宇智波佐助，可是比賽馬上就要開始了，佐助還遲遲不出現，整個賽場都沸騰了，此時風影提出將比賽推遲十分鐘進行。佐助到底發生了什麼事情，他是不是也準備棄權第三場中忍的選拔考試呢？
第66集：呼喚暴風雨的人！佐助的濃眉小子流體術2004年1月14日
佐助終於趕到了考場，比賽終於能夠順利的進行了。雖然和預選賽中間只隔了一個月，佐助的進步就已經突飛猛進了。他的攻擊速度基本和卸下負重的小李一樣，而且攻擊我愛羅的招數居然還和小李一樣，這不禁讓人驚歎佐助的超高天賦。可是，我愛羅的實力也不容小覷，他利用沙子做成了一道強有力的屏障，並利用沙子的保護，準備使用自己的絕招。
第67集：這不是我的身手慢！究極奧義 千鳥誕生！2004年1月14日
利用我愛羅在沙子中結印的時間，佐助也準備使用自己從卡卡西那裡學來的新忍術“千鳥”。與此同時，大蛇丸侵略木葉的計劃也在緊鑼密鼓的執行著。“千鳥”的破壞力著實讓人震驚，我愛羅強力的沙盾，竟然被千鳥擊穿了。可是，佐助並沒有因此取的壓倒性的優勢，因為他的攻擊反而使我愛羅體內的尾獸覺醒了，可是在沙盾解開後，出現的居然是受傷的我愛羅。
第68集：啟動毀滅木葉計劃2004年1月28日
大蛇丸偽裝成風影，劫持了火影，與此同時，音忍也開始在考場上作祟。佐助開始追擊我愛羅，而考場內部的混亂就由木葉的暗部和上忍們來處理。與此同時，大蛇丸和火影的戰鬥也即將展開。在忍者學校裡，孩子們還沒有意識到危險的來臨，在操場上奔跑著，而伊魯卡老師還在滿心惦記著鳴人。而這一切的平靜，即將在下一刻被打破，大蛇丸的入侵，究竟會給木葉帶來怎樣的災難呢？
第69集：期待已久的A級任務！2004年2月4日
小櫻解除了鳴人和鹿丸的幻術，並按照卡卡西的指示，去追蹤佐助，並阻止佐助的行動，之後在安全地點待命。鳴人剛剛醒來，就被眼前發生的事情驚呆了，畢竟誰也沒想到，好好一場中忍考試，竟然變成了一場戰爭。與此同時，在大蛇丸的結界中，火影和大蛇丸展開了戰鬥，可惜結界外的人只能看到戰況，卻無法幫忙。實際上，在結界內，大蛇丸將初代火影和二代火影召喚了出來，三代火影該如何同前兩代火影戰鬥呢？
第70集：逃跑第一！怕麻煩還是得面對！2004年2月11日
鳴人等人在追蹤佐助的過程中，被九名音忍跟蹤了。雖說在帕克的指導下，大家制造了誤導敵人的陷阱，但是敵人似乎並沒有中計。在鹿丸的分析下，追蹤佐助的小組終於明白了現在他們所處的不利戰況，為了讓任務能夠順利執行，鹿丸提出必須留下一個人作為誘餌去吸引追擊的音忍，而這個人有可能會死。就在全員糾結誰去誰留的時候，鹿丸果斷提出自己留下來誘敵。
第71集：古今無雙！火影級的戰鬥2004年2月18日
為了阻撓佐助等人追上我愛羅，手鞠沿途設定了許多陷阱，與此同時，三代火影和大蛇丸的戰爭進入了關鍵時刻。大蛇丸利用穢土轉生召喚出了一代和二代火影同三代戰鬥，一二代火影本來就是歷代火影中的精英，與他們兩位戰鬥讓三代陷入了困難的境地，被逼到絕路的三代火影召喚了猿魔，可是三代火影畢竟上了年紀，即使結合了猿魔的能力，一次性對抗兩位火影，還是很吃力的。
第72集：火影的過錯！假面下的素顏2004年2月25日
佐助終於追上了我愛羅一行人，而手鞠為了掩護我愛羅逃走，決定留下來斷後，因此一場關於手鞠和佐助之間的戰鬥開始了。戰鬥一開始，局面就被手鞠掌控了，而佐助也不是吃軟飯的，他利用火遁鳳仙花之術，將手鞠困在火圈裡，又立即使用豪火球之術企圖命中手鞠的要害，可是手鞠卻使用鐮鼬擊散了火焰，並使佐助走位不慎踩住了陷阱，就在手鞠以為勝券在握的時候，佐助居然使用了替身術，打了很漂亮的一場反擊。
第73集：禁術奧義！“屍鬼封盡”2004年3月3日
為了阻止大蛇丸對村子的攻擊，三代火影決定使用屍鬼封印，將大蛇丸、一代火影和二代火影統統封印起來。與此同時，大蛇丸的大蛇正在破壞著村子，就在忍者們手足無措的時候，自來也出現了。可是自來也似乎來得晚了一些，在大蛇丸的結界中，大蛇丸和三代火影的戰鬥還在僵持，而三代火影已經將大蛇丸的靈魂抽去了一半，大蛇丸會這樣輕易的死掉嗎？
第74集：驚愕！我愛羅的真面目2004年3月10日
鳴人和小櫻連同帕克一起追蹤佐助，但帕克卻提議為了避免參與前面不必要的戰鬥，決定繞遠路。而事實上在他們面前未知的戰鬥正是勘九郎和油女志乃的對決，一個是善於操控傀儡的忍者，另一個是善於操控蟲子的忍者，兩個遠端忍者之間將會展開怎樣的激烈鬥爭呢？另一方面佐助終於追上了我愛羅，而我愛羅因為看到了佐助身上擁有自己沒有的特質變得無比暴怒，企圖呼喚體內怪物的力量。
第75集：超過極限…佐助的決斷！2004年3月17日
我愛羅體內守鶴的力量已經被激發了，佐助陷入了和我愛羅的惡戰，但是戰況很明顯，佐助畢竟是一個人類，擁有的力量是不足以同我愛羅相比較的，所以佐助一直避開同我愛羅的正面交鋒。可是我愛羅對佐助的言語刺激，使佐助想起了自己獨活的原因，於是他開始凝結查克拉，準備使用千鳥同我愛羅一戰。另一方面，第三代火影和大蛇丸的戰鬥也接近了尾聲。
第76集：月夜的暗殺者2004年3月24日
佐助被大蛇丸的咒印纏身動彈不得，而鳴人和小櫻的及時趕到，緩解了佐助的危機。我愛羅無視眼前的鳴人，直接攻擊佐助，就在這個時候，小櫻直接站在了佐助前面，替佐助擋下了我愛羅的攻擊，這種由愛而生的保護別人的行為，是我愛羅從來無法理解的，被這個場景震撼到的我愛羅陷入了痛苦當中，他不禁回憶起兒時悲慘的經歷。
第77集：光與黑暗 我愛羅的名字2004年3月31日
看到同伴受傷，鳴人再也無法忍耐了，他決心要從我愛羅手中保護兩名同伴。此時的我愛羅已經完全陷入了癲狂狀態，鳴人面對這樣的我愛羅決定召喚蛤蟆老大前來幫忙，可是，他的通靈之術完全不夠火候嘛。沒有戰鬥對策的鳴人，只能不斷被我愛羅毆打，毫無反擊能力，但是鳴人是絕對不會放棄的，他貫徹自己的忍道，決定即使死也不要輸給我愛羅。
第78集：爆發！這就是鳴人的忍法帖！2004年4月7日
憤怒的鳴人利用影分身之術，終於靠近了我愛羅，並且趁我愛羅不備，對我愛羅使用了千年殺，雖然這是一個很令人尷尬的忍術，但是沒想到，這一招居然對我愛羅造成了傷害。被我愛羅擊飛的鳴人終於從佐助的身上體會到了強者的真正意義，於是鳴人如同開掛了一般引發了體內強大的查克拉，製造了不計其數的影分身，開始對我愛羅發起攻擊。
第79集：光與黑暗的交會2004年4月14日
通過和蛤蟆老大的配合，守鶴終於被鳴人壓制住了，於是蛤蟆老大提出如果不叫醒身為靈媒的我愛羅，守鶴就會完全甦醒。為了靠近守鶴，蛤蟆老大提議和鳴人一起使用合作變身之術，沒想到他們這個組合竟然變身成為了九尾，這場戰鬥已經不是人與人的鬥爭了，變成了怪物之間的比試。在這場戰鬥中，鳴人能否及時叫醒身為靈媒的我愛羅呢？
第80集：第三代火影，永別了2004年4月21日
鳴人和我愛羅的戰鬥剛剛結束，火影那邊和大蛇丸的戰鬥也結束了，而火影也在這場戰鬥中犧牲了。整個村子都沉浸在火影過世的悲痛中，上天似乎也在為在這次戰爭中犧牲的人們痛哭著，在瓢潑的大雨中，整個村子的人們都來參加火影和犧牲的忍者的葬禮。看著這些犧牲者，鳴人不禁問道：“為什麼人可以為別人賭上自己的性命呢？”。然而答案只有一個，那就是火影留給大家的火之意志。
第81集：晨霧中的歸鄉2004年4月28日
火影過世後，鼬回到了木葉，然而這個時候，佐助念念不忘的就是曾經自己被滅族的事情，而鳴人則每天刻苦努力的修煉，就連木葉丸也努力讓自己走出爺爺過世的陰影，加入了學校的修繕工作中。可是戰後砂隱的人才發現這場戰爭居然是個誤會，大蛇丸在殺死風影之後，冒充風影挑起了兩個忍者村的戰爭，可是這個發現為時已晚。
第82集：寫輪眼對寫輪眼2004年5月5日
阿斯瑪和紅路遇曉組織的宇智波鼬和千柿鬼鮫，並和他們發生了爭鬥，就在阿斯瑪和紅處於劣勢的時候，卡卡西突然出現了。但是，卡卡西不幸陷入了鼬的幻術中，在幻術中被鼬折磨的卡卡西好不容易回到了現實，卻聽說鼬的目標是尋找四代火影的遺產，這不禁讓卡卡西想起了鳴人，不過鳴人現在跟隨著自來也，也算是非常安全的。可是他們三人現在在鼬的面前卻並不是很安全的，疲憊的卡卡西能否逃脫鼬和鬼鮫的魔爪呢？
第83集：哦不！自來也的桃花劫 鳴人的浩劫2004年5月12日
和自來也踏上尋找五代火影之路的鳴人，對於未知的修行充滿了好奇和熱情，一路上喋喋不休的追著自來也詢問修煉的內容。當鳴人聽說自己和四代火影有相像之處的時候，興奮的心情溢於言表。與此同時，木葉的人們為了修繕被破壞的房屋而忙碌著，而這個時候佐助得知鼬再次出現在村子尋找鳴人，便沿途追蹤鳴人的腳步，保護鳴人，可是他不知道，自己被跟蹤了。
第84集：千鳥的吼叫 佐助的吶喊！2004年5月19日
鼬比佐助更早一步找到鳴人，而佐助在追蹤鳴人的過程中不禁想起鼬曾經對族人做過的事情不寒而慄。就在鼬準備強行帶走鳴人的時候，佐助出現了，帶著一臉殺意的佐助，憤怒的表示一定要殺掉鼬，並且使用了千鳥攻擊鼬，可是實力的懸殊，鼬一把抓住了佐助的手躲開了千鳥的傷害，而鳴人為了救佐助，只好釋放九尾的查克拉，可是，鬼鮫的鮫肌卻將這股查克拉削掉了。被實力壓制的佐助和鳴人該怎麼辦呢？
第85集：愚蠢的弟弟啊 恨我怨我吧2004年5月26日
自來也及時出現，將危機中的佐助和鳴人救了下來，自來也表示由自己收拾鼬和鬼鮫，但是受傷的佐助卻堅持自己解決掉鼬，不許任何人插手，被仇恨包裹的佐助，不斷的向鼬發起攻擊，可是在鼬的眼中，佐助還是太嫩了，幾招就打的佐助毫無招架之力，最後，鼬對佐助使用了月讀，再次讓佐助親眼看到了自己父母被殺的場景，精神上慘遭虐待的佐助癱倒在地，再無反擊之力。
第86集：修行開始 我絕對會成為最強的忍者！2004年6月2日
鳴人終於堅定了尋找五代火影的任務，阿凱看到充滿幹勁的鳴人非常激動，送給了鳴人一套和自己一模一樣的土得掉渣的衣服，可是鳴人卻喜歡的不得了。與此同時，綱手和靜音再次出現在一個巨大的賭場門口，綱手的賭局基本都是以她失敗告終，因此人們給她起了一個外號，叫做“肥羊”。因為綱手討厭自己年老的樣子，所以經常改變自己的樣貌，使自己看起來只有20歲的樣子，所以這給鳴人和自來也的尋找工作造成了困難。
第87集：毅力！弄破水球！2004年6月9日
見識到了螺旋丸的厲害，鳴人決心學好這個忍術，在自來也的指導下，第一件事就是弄破水球。但是在修煉的過程中，鳴人一直不得訣竅，所以練習的非常辛苦，而自來也卻爽歪歪和年輕的女性們享受著夜生活，時間已經過去了將近一個星期，可是鳴人卻還是無法弄破水球，就在他的手因為過度練習連筷子都拿不住的時候，一隻貓的幫忙，讓鳴人迅速掌握了弄破水球的訣竅，可是自來也似乎對鳴人的成長完全沒有興趣。
第88集：木葉標誌與護額2004年6月16日
自來也為鳴人解釋了為什麼他無法集中注意力的原因，並且利用做標記的方式，讓鳴人迅速掌握查克拉的凝聚方法。在鳴人努力練習的過程中，自來也也沒有停下，他努力在村子裡打探綱手的訊息，而大蛇丸和兜也沒有停止尋找綱手的腳步。與此同時，賭博一直處於失敗的綱手，居然在賭博機連連獲得大獎，這讓她感覺到一陣不安，而事實證明，女人的直覺都是很準確的。
第89集：波紋2004年6月23日
為了學會螺旋丸，鳴人開始進入最後一個階段的練習，在這個訓練中，鳴人必須把查克拉像一個小型颱風一樣在手中凝結成一個球狀，並且要把之前的訓練發揮到極致還要維持住。與此同時，大蛇丸率先找到了綱手，並且利用復活對綱手最重要的兩個人作為交換條件，希望綱手能夠醫治自己的雙手，面對這樣誘惑的條件，綱手會動搖嗎，會幫助大蛇丸嗎？
第90集：憤怒爆發！不可原諒2004年7月7日
尋找綱手的過程中，自來也和鳴人發現了大蛇丸的蹤跡，順著行人的線索，自來也和鳴人居然在居酒屋裡找到了綱手。但是綱手並沒有把任何關於和大蛇丸交易的事情告訴自來也，然而自來也卻開門見山的告訴綱手，村子決定任命她為第五代火影。可是，陷入兩難境地的綱手卻拒絕了，對她而言，這一切來得都太快了。但是，此時的靜音卻異常緊張，因為她擔心綱手會真的和大蛇丸做交易。
第91集：第一代火影的遺物 召喚死亡的首飾2004年7月14日
鳴人因為不服綱手成為火影，便決定找綱手決鬥，可是鳴人怎麼會打敗綱手呢，綱手只用一個手指頭，就把鳴人打飛了。於是，綱手決定和鳴人打賭，如果鳴人能在一週內學會螺旋丸，就將自己的吊墜送給鳴人，並且承認鳴人是能夠成為火影的人。但是在打賭後的當天，靜音就找到了鳴人，並且希望鳴人退出這場賭注，因為得到這個吊墜的人，都會死掉。鳴人是否會堅持繼續賭下去呢？綱手會和大蛇丸交易嗎？
第92集：綱手的回答是Yes還是No2004年7月21日
綱手還是對自來也下藥了，而鳴人在打賭後，努力修行，一個星期迅速就過去了。靜音勸綱手不要去見大蛇丸，並且宣告，如果綱手去見大蛇丸的話，自己就算犧牲生命也要阻止她，可是綱手還是打暈了靜音決定赴約。此時，似乎沒有人能阻止綱手了。不過，鳴人及時醒來，叫醒了靜音，於是靜音將大蛇丸和綱手的交易如實告訴給了自來也，並帶領自來也和鳴人趕去阻止這場交易。
第93集：交涉決裂2004年7月28日
面對大蛇丸開出的條件，綱手最終還是放棄了。於是他和大蛇丸的交易就這樣決裂了，一場惡戰一觸即發。為了能夠躲避綱手的攻擊，兜和大蛇丸把戰場轉移到了平原，因為大蛇丸無法戰鬥的緣故，兜利用查克拉手術刀將綱手逼到了絕境，可是身為三忍之一的綱手，無論是實戰經驗還是戰鬥力都高於兜，綱手抓住兜的失誤，打亂了兜的神經，但是這場戰鬥不會這麼輕易就結束的。
第94集：看我憤怒的螺旋丸2004年8月4日
兜利用綱手怕血的弱點，封鎖了綱手的行動，而鳴人終於發現了，兜原來是大蛇丸的部下。綱手已經不能戰鬥了，自來也決定自己上陣對戰大蛇丸，可是受到綱手所下的藥力影響，自來也的通靈之術也只能召喚出蛤蟆吉，而鳴人的通靈之術也是個半吊子，這樣，雙方的實力差距就太大了。因為自來也去阻止大蛇丸了，兜開始肆無忌憚的攻擊綱手，戰況似乎一邊倒的傾向大蛇丸這邊，可是戰鬥畢竟才剛剛開始......
第95集：第五代火影賭上性命的戰鬥2004年8月11日
鳴人終於在最後時刻控制住了兜，並用剛練成的螺旋丸重重的打在了兜的身上，但是令綱手沒想到的是，在兜受到攻擊的時候，居然用查克拉手術刀切斷了鳴人心臟附近的肌肉，鳴人性命危在旦夕。而目睹到這一切的大蛇丸，認定這是殺死鳴人的最佳時機，便一路衝向了鳴人，誰知原本打算刺進鳴人身體裡的劍，居然被綱手用身體擋下。而這一劍，也讓綱手終於克服了對血的恐懼，第五代火影終於覺醒了。
第96集：三忍間的攻防2004年8月11日
傳說當中的三忍大戰終於開始了，自來也、綱手和大蛇丸每一個人都不敢輕舉妄動。在僵持的過程中，每個人都闡述了自己的立場，自來也將和綱手聯手除掉大蛇丸。而這種僵持被蛞蝓的忍法打破，萬蛇利用自己的速度，直接將蛞蝓纏繞，就在萬蛇準備一口咬向綱手的時候，蛤蟆老大持刀殺了過來，切斷了萬蛇的攻擊。戰況陷入膠著的狀態，三忍之間的戰鬥，將會產生怎樣的結果呢？我們只有拭目以待了。
第97集：鳴人的溫泉之旅2004年8月18日
剛剛結束三忍的戰鬥，綱手提出大家一起泡溫泉。原本反對綱手提議的自來也聽說這是一個混浴的浴場，便立即改變了決定。就在自來也和鳴人在溫泉泡澡的時候，兩個強盜闖入了浴場並偷走了綱手送給鳴人的吊墜。鳴人搶回了吊墜，卻聽這兩個人說綱手曾經借了人家的錢一直沒還，因為害怕正面和綱手交涉對自己不利，只好決定去偷東西。萬分同情那兩個人的鳴人，決定替他倆討債。
第98集：綱手的通告 放棄當忍者吧2004年8月25日
木葉村子終於恢復了往日的寧靜，得知綱手是第五代火影，木葉丸憤怒的從鳴人面前跑掉了，而綱手的歸來，卻給了醫院的大家帶來了新的希望。在綱手治好了佐助和卡卡西之後，阿凱迫不及待的請求綱手幫忙治療小李的傷勢。但是小李的傷情不容樂觀，就連綱手也聲稱小李已經失去了作為忍者的身體了，這下眾人真的陷入了絕望當中，但是綱手提出，可以通過手術來治療小李的傷，但是如果手術失敗，小李就會死。
第99集：繼承火的意志的人2004年9月1日
綱手必須儘快接手火影的工作，但是失去爺爺的木葉丸是無論如何也沒辦法接受別人接替火影的工作的，他將自己關在火影的辦公室裡。就在綱手準備對木葉丸動粗的時候，鳴人及時出現阻止了綱手，並且向綱手保證在一天之內帶走木葉丸。可是，不管鳴人怎麼努力，木葉丸都不肯出來，最終還是綱手的出現打破了鳴人和木葉丸的僵局，可是，木葉丸為什麼不斷阻止新火影上任呢？
第100集：熱血師弟的牽絆 男子漢貫徹忍道的時候2004年9月8日
綱手內心並沒有放棄對小李的治療，她努力學習，希望能夠尋找到提高手術成功率的方法幫助小李。與此同時，小李因為得知自己身體的真相，變得有些消沉，他來到了曾經確立自己忍者目標的地方，回憶起曾經充滿鬥志的自己。可是現在的小李，因為無法貫徹自己的忍道，只有不斷流淚。而這時，阿凱卻鼓勵小李堅持自己的夢想，接受手術，並立誓如果手術失敗了，他就陪小李一起死。
第101集：超想看看卡卡西老師的真面目2004年9月15日
大概每個觀眾都很期待看看卡卡西的真面目吧，當然鳴人也不例外啦。在鳴人的煽動下，小櫻和佐助果斷加入了揭開卡卡西面紗的行列，他們考慮到吃飯一定會揭開面紗，於是他們請卡卡西吃拉麵，就在卡卡西摘下面紗的一瞬間，豬一樣的隊友出現了，井野他們擋住了鳴人等人的視線，偷看卡卡西真面目的計劃就這樣泡湯了。不過第七班是不會這麼快放棄的，三人分頭跟蹤卡卡西，可是都被卡卡西逃脫了，究竟卡卡西摘下面紗後長什麼樣呢，好想知道啊！
第102集：全新任務 拯救情義 人情與茶國！2004年9月22日
第七班終於要單獨執行任務了，這回是保護重要人物的B級任務，而這個任務的委託人正是和鳴人曾經相遇過的次郎長老大。就在他們去往茶之國的路上，遇到了一名不速之客，這個自稱是森乃伊馱天的人對鳴人等人出言不遜，還聲稱自己最討厭忍者了。在鳴人他們見到次郎長後，得知為維護村子的和平，兩個大型的俠客集團決定通過這次的奉納之儀選出村子的頭領人物，為了能夠取得比賽的勝利，次郎長只好拜託他們保護伊馱天。
第103集：鳴人擊沉！？埋藏陰謀的大海原2004年9月29日
比賽開始了，伊馱天秉承一貫我行我素的作風完全無視鳴人他們。可是伊馱天不知道，他已經被一群忍者跟蹤了。誰知他還沒跑兩步就中了敵人的陷阱，險些掉下懸崖，幸好被鳴人他們救下，可是伊馱天完全沒有感恩的心態，反而認為鳴人他們救自己是理所應當的行為。就在伊馱天一行人乘船前往那基島的時候，鳴人他們驚訝的發現伊馱天居然是中忍考試第一場考官森乃伊比喜的弟弟。但是敵人並沒有留給他們敘舊的時間，果斷向鳴人的船發起了攻擊。
第104集：跑吧伊馱天！呼喚暴風雨的那基島2004年10月13日
伊馱天好不容易從燃燒的船上逃脫，卻在那岐島遭到了雨忍的攻擊。另一方面，遊向那基島的鳴人、小櫻和佐助遭到了敵人的突襲，幸好鳴人靈機一動利用螺旋丸第二階段的修煉成果順利擺脫了敵人，使三人安全來到了那基島。但伊馱天已經被雨忍的毒針擊暈了，而鳴人他們也中了毒針。與此同時，賀一家的福助已經到達神社了。這場比賽山葵家會輸給賀一家嗎？