分集 共51集
《FAIRY TAIL 魔導少年》天狼島篇——星空之鑰篇 分集劇情共 54 集
第1集：最佳搭檔2011年9月17日
S級考試開始參加考試的眾人決定了自己的搭檔
第2集：幸運兒是誰？2011年9月24日
眾人陸續到達天狼島，選擇了第一輪各自要走的路卡娜一組遇見弗雷德一組，弗雷德和畢古斯羅被打敗（為還卡娜和露西人情，故意敗掉）納茲遇到了基爾達斯
第3集：納茲 vs. 基爾達斯2011年10月1日
朱比亞和麗莎那遇到了艾露莎，被打敗艾爾夫曼和艾芭葛琳遇見米拉 納茲VS基爾達斯納茲沒能打敗基爾達斯，基爾達斯看納茲的實力算他通過
第4集：梅斯特2011年10月8日
夏露露和利力去天狼島找溫蒂 格雷和洛基VS梅斯特和溫蒂，格雷勝 艾爾夫曼和艾芭葛琳用某些辦法贏了米拉 通過第一輪的人開始第二輪考試，尋找初代梅比斯的墳墓 眾人開始意識到梅斯特可能不是公會的人艾爾夫曼和艾芭葛琳遇見傑爾夫傑爾夫[死亡捕食]忽然發動，納茲出現救了他們
第5集：黑魔法師2011年10月15日
傳說中的黑魔導士瑟雷夫，終於現身，卻留下令人不解的話，雖然納茲等人逃過一劫，但是暗黑公會裡最強的公會「惡魔心臟」，已經展開狩獵妖精的行動，目的是要讓沉睡在瑟雷夫體內的”東西”甦醒過來。S級魔導士的升級考試，即將變成一場慘烈的倖存戰……。
第6集：鐵之魂2011年10月22日
戈吉爾及蕾比，在半路遇到惡魔心臟的成員，得知主力部隊即將到來，而當艾爾莎得知訊息後，立刻發出紅色訊號彈，告知所有妖精尾巴成員，準備迎戰入侵的敵人，唯有溫蒂不記得訊號彈的意義，詢問身旁的梅斯特，他竟也表示忘記了，究竟梅斯特的真實身份是……。
第7集：進擊的馬卡洛夫2011年10月29日
原來梅斯特是評議院的人，為毀掉妖精尾巴，故意潛入天狼島，想抓妖精尾巴的把柄，不料中途殺出惡魔心臟的成員，只好與溫蒂聯手抵抗對方。在此同時，馬卡羅夫為了保護妖精尾巴，終於打算出手，沒想到面對的敵人哈迪斯，竟然是個意外人物……。
第8集：失落的魔法2011年11月5日
哈迪斯竟然是妖精尾巴的第二任會長，更是交棒給現任會長馬卡羅夫的人，卻因為深信黑魔法的力量，決心毀掉妖精尾巴，並找出瑟雷夫，為此派出手下的煉獄七眷屬，不但個個魔法高強，而且都能使用失落的魔法，難道妖精尾巴氣數已盡……？
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第9集：火龍 vs. 炎神2011年11月12日
露西格雷等人遇到卡普利科納茲VS贊庫羅納茲見到負傷的會長納茲打敗贊庫羅。
第10集：大魔法世界2011年11月19日
米拉VS阿茲瑪米拉敗了烏魯提亞找到傑爾夫七眷屬說出他們的目的。
第11集：具現之弧2011年11月26日
艾爾夫曼和艾芭葛琳VS魯西羅斯，艾爾夫曼被打敗評議院的船全被毀，評議院決定與本部聯絡納茲憑味道去找伽魯納島的面具男（烏魯提亞）。
第12集：人類之門2011年12月3日
洛基VS卡普利科 納茲見到烏魯提亞 洛基打敗卡普利科 卡普利科成為露西的星靈露西猜出了初代會長墳墓所在，卡娜把露西弄暈，自己去找卡因·希卡魯出現
第13集：露西火焰2011年12月10日
卡娜為繼續自己的S級升級考試，竟將露西催眠在路旁，沒料到華院隨後出現，雖然露西即時醒來，卻不是華院的對手，還好中途遇到納茲與哈比，倆人於是企圖聯手對付華院，但華院畢竟是煉獄七眷屬之一，實力當然強過納茲與露西……。
第14集：絕望的死衚衕2011年12月17日
在納茲的奇策下，露西終於打敗華院希卡魯，但另一方面的艾爾莎與茱比亞，儘管倆人連手，卻遲遲無法打敗梅兒蒂，眼看就要大事不妙，梅兒蒂的一句話，卻意外激發茱比亞的真正實力，只是沒想到，最後竟被梅兒蒂反過來利用……。
第15集：愛與活力的眼淚2011年12月24日
在梅兒蒂施展的失落魔法下，茱比亞和梅兒蒂以及格雷三人，共有了感覺，梅兒蒂意在殺死格雷，想以自殺方式，結束格雷的生命，但最後反被茱比亞的愛情感化。儘管七眷屬折損了一半人員，但真正可怕的布魯諾特，及將加入戰局……。
第16集：說不出口的一句話2012年1月7日
布魯諾特的真正目的，是得到妖精尾巴三大魔法之一的妖精光輝，而順利到達梅比斯墳前的卡娜，意外發現了妖精光輝，為拯救正在受難的同伴，卡娜決定利用這項魔法去對付敵人，但沒想到布魯諾特非泛泛之輩，就在大家危急時，吉爾達茲出現了……。
第17集：天狼樹2012年1月14日
吉爾達茲、弗裡德、畢可斯羅，在危急之際趕來，解救了傷痕累累又精疲力盡的同伴們，而正與阿茲馬對峙的艾爾莎，也不斷將她對同伴們的愛化為力量，沒想到阿茲馬失落的魔法，讓象徵天狼島的天狼樹產生變異，妖精尾巴的全滅，已經開始倒數計時……。
第18集：艾露莎 vs. 阿茲瑪2012年1月21日
天狼島受到支配，所有魔導士的魔力正被慢慢奪去，而阿茲馬為了和妖精女王對戰，只讓艾爾莎能自由行動，但艾爾莎似乎也不敵阿茲馬的強大魔力，就在此時，艾爾莎聽見了不可能存在的傑拉爾聲音，更看見納茲等同伴們的笑容，艾爾莎是否還能站得起來…。
第19集：凍結的鬥志2012年1月28日
由於艾爾莎打倒阿茲馬，天狼樹終於得到解放，妖精尾巴成員們也取回了魔力，讓原本陷入危機的吉爾達茲和弗裡德、畢可斯羅，得以向惡魔心臟展開反擊。另一方面，七眷屬之長的烏璐緹雅與格雷，即將為了圍繞烏璐的愛恨情仇，正式展開對決！
第20集：生命之力2012年2月4日
對烏璐抱持正負感情的格雷與烏璐緹雅正式交手了，只是在使用失落的魔法，自由操控時間的烏璐緹雅面前，格雷的冰塊武器起不了作用，不是被送往未來而蒸發，就是被送往過去化成水。不過烏璐緹雅對母親的憎恨來由，在與格雷對戰的過程中，逐漸揭曉……。
第21集：雷鳴迴響2012年2月11日
妖尾眾人分為防守和進攻兩隊贊庫羅被傑爾夫殺掉，朱比亞、梅爾蒂昏迷，傑爾夫離開進攻小隊合力打哈迪斯會長，卻完全沒有起作用拉克薩斯出現。
第22集：沒有紋章的男子2012年2月18日
拉克薩斯VS哈迪斯會長妖尾防禦小隊被襲擊哈比等貓（？！）潛入惡魔心臟內部拉克薩斯把自己所有的魔力給了納茲
第23集：深淵的領域2012年2月25日
防禦小隊各位VS惡魔心臟雜兵（？！），勝。納茲VS哈迪斯會長，攻擊依然不起作用，納茲等人魔力用盡。
第24集：黎明的天狼島2012年3月3日
哈比等人破壞了惡魔的“心臟”烏魯提亞把天狼樹恢復原樣，妖尾眾人魔力恢復惡魔心臟被打敗眾人休息，朱比亞回來，因為把傑爾夫跟丟而求格雷懲罰= =傑爾夫找到了哈迪斯。
第25集：愛的資格2012年3月10日
現身在惡魔心臟哈迪斯會長面前的瑟雷夫，懲罰了這個暗黑公會的禍首，但也表示既然亞克諾羅基亞被召喚出來，世界就只能走向終結。另一方面，卡娜終於對吉爾達茲表明自己的身分，但沒有人料到，這個充滿父女之情的天狼島，即將發生鉅變……。
第26集：牽起手來2012年3月17日
原來亞克諾羅基亞是默示錄裡的黑龍，突然出現在天狼島上，出其不意的攻擊妖精尾巴，而且擁有絕對性的力量，連吉爾達茲和拉格薩斯都無法與之抗衡，就在千鈞一髮之際，馬卡羅夫會長挺身對抗，誓死保護自己的孩子……。
第27集：X791年・妖精的尾巴2012年3月24日
自從納茲等人隨著天狼島一起消失後，已過了整整七年時間，妖精尾巴從強大的公會，墮為菲歐烈裡最弱小的公會。眼看成員們因懷念消失的同伴而喪志，第四任會長馬卡歐，猶豫著是否要解散公會，就在此時，青色天馬的一夜等人，傳來訊息表示天狼島還存在著……。
第28集：空白的7年2012年3月31日
原來納茲等人還活著！在妖精尾巴第一任會長梅比斯的保護下，一行人整整沉睡了七年之久，才終於平安回到公會，不過物換星移，失去的七年歲月畢竟太漫長，一行人被迫面對殘酷的事實，露西也得知自己的父親，已在一個月前過世……。 天狼島事件後，已經過7年的妖精尾巴！！ 納茲們努力接受種種變化，也努力過著每一天……某一天裡，來了一名神秘的少女！！ 她將為妖精尾巴，帶來什麼樣的風暴！？
第29集：魔法舞會2012年4月7日
家裡金庫被偷的納茲和哈比，與同樣身無分文的露西，決定接下報酬高達400萬J的工作，到伯爵家所舉辦的舞踏會上，保護每七年展示一次的傳家戒指，沒想到艾爾莎和格雷等人也一起跟來，看樣子舞踏會勢必又有一番混亂……。
第30集：真正的壞蛋扭屁股團2012年4月14日
納茲一行人接下工作，負責押送列車上的金塊，但納茲照舊暈在列車上，正好有一群強盜想搶奪金塊，趁著納茲無法動彈之際，將露西和哈比等人彈出車外，只留下溫蒂和納茲。為保護金塊和納茲，溫蒂採取了令人意料不到的計謀……。
第31集：透明露西的恐怖！2012年4月21日
露西在七年前調合了一瓶魔法藥水，目的要讓肌膚變美，但閒置七年的結果，讓她完全變成透明人！露西決定到公會去捉弄大家，後來被發現了，雖然在蕾比和弗裡德的協助下，試圖變回來，沒想到結果卻是露西本身的存在被抹滅了！？
第32集：父親的遺物2012年4月28日
在大家消失的七年中，世界上發生許多事，有不少教會連連遭人縱火毀壞，引起新生魔法評議院的關注。另一方面，一名陌生女子來到妖精尾巴，表明是露西的親戚，還幫忙帶來露西父親的遺物，但包裹遺物的布，似乎被施展了魔法……。 為爭奪裘德留下的遺物，露西被人盯上了！！ 幕後黑手是菲歐烈最大的教會組織森多比亞！！ 他們所高唱的「聖戰」到底是什麼！？ 全新的危機，再度逼近妖精尾巴！！
第33集：怒濤的對決！納茲 vs. 拉格薩斯2012年5月5日
納茲與戈吉爾，巧遇久違不見的拉格薩斯，同時提出要與拉格薩斯決鬥的要求，後來竟發展成將整個城市捲入其中的”慶典”。另一方面，露西為解讀父親遺物所浮現出來的古代文字，連日來努力埋首書中，終於從某書中找到文字所隱藏的訊息……。
第34集：被盯上的露西2012年5月12日
妖精尾巴公會前出現三個人，分別是可可、休斯、修格波伊，還惡狠狠的要公會交出露西。原來他們並非當初在伊多拉斯里認識的三人，而是一開始就存在亞斯藍德里的人，而且實力似乎很強，讓納茲等人無力抵抗，眼看露西就要被捉走了……。
第35集：來勢兇猛的軍團2012年5月19日
露西與米歇露受到瑪莉的魔法操控而跌落懸崖，還好被阿莉耶斯及時救起，露西於是開始召喚星靈出來作戰。另一邊的納茲，正與修格波伊陷入苦戰，中途現身的吉爾達茲，也與拜羅勢均力敵。原來這些人是隸屬於教會組織”森多比亞”的戰鬥部隊，而他們的真正目的是……。
第36集：星空之鑰2012年5月26日
原來雷吉翁隊的目的，在搶奪露西父親的遺物”指標”，而被奪走指標後的露西，非常沮喪，大夥於是動身想搶回遺物，並來到露西家以前的宅邸，設法尋找指標所隱藏的秘密，最後終於發現線索，找到關鍵的書，不料雷吉翁隊再度出現……。
第37集：旅行中的同伴們2012年6月2日
原來裘德的遺志與即將到訪的混沌世界之謎，隱藏在”星空之鑰”的故事書裡，露西在得知父親將這項重任託付給她後，決定去尋找分散在各遺蹟與聖堂裡的掛鐘零件。當零件被蒐集齊全後，究竟會發生什麼事？雷吉翁隊所求的聖戰與混沌世界又是什麼？
第38集：迷宮狂想曲2012年6月9日
納茲這一組人馬，在沙漠裡找到入口後，被流沙捲進去，意外發現遺蹟的墓所裡，到處是機關，最後還遇到雷吉翁隊的人馬。另一方面的格雷這一組，也找到教會的遺蹟，還破解岩石的機關，順利進入裡面，卻同樣遇到雷吉翁隊的修格波伊
第39集：神話的足跡2012年6月16日
納茲一行人遭遇到強敵可可和唐，一下是露西被變小，一下是哈比被變大，幾個人被唐耍得團團轉，好不容易才脫身而出，留下納茲繼續對抗唐。另一邊的蕾比和戈吉爾等人，以及艾爾莎和卡娜等人，也努力在尋找零件所在地…
第40集：真正的惡棍、再次登場2012年6月23日
為尋找掛鐘零件，艾爾莎等人來到魔導圖書館，卻遭遇到想來搶奪的扭屁股團，溫蒂想和平解決問題，再度穿上扭屁股團的黑色團服。另一方面的納茲，依舊和唐激戰中，還意外跌進露西等人所在的地方，唐一看到露西，又開始狂追起來…妖精尾巴的信念， 就是保護露西父親‧裘德的遺志與遺物！！ 左右世界命運的這一場……”聖戰” 將是妖精尾巴、雷吉翁隊、六魔將軍的三方激戰！！
第41集：超出計算的部分2012年6月30日
陰影齒輪和戈吉爾以及龐沙利利這組人馬，終於來到險峻的岩石山上，卻遇到雷吉翁隊的軍師薩米耶魯，利利於是和薩米耶魯展開艾克希特之間的對戰，讓戈吉爾等人趁機尋找零件，結果真的找到了，沒想到一切都在薩米耶魯的計算中……。
第42集：聖戰的動向2012年7月7日
雖然納茲打敗了唐，卻出現更強大的敵人拜羅！而米拉這邊的手足，也遇到勁敵瑪莉，米拉還反過來被瑪莉操控去對付自己的弟弟和妹妹。眼看撒旦靈魂就要擊垮艾爾夫曼和莉莎娜，這時米拉違反會長的禁令，打算開啟被封印的第二魔力……。
第43集：開始轉動的時間2012年7月14日
為奪回露西父親的遺物，納茲努力與拜羅奮戰卻始終不敵，儘管最後艾爾莎等人紛紛趕到，仍因魔法被無效化，無法取得人數上的優勢。就在此時，掛鐘零件紛紛歸位，鐘聲突然響徹雲霄，而且還出現一群令人意想不到的傢伙……！
第44集：新生六魔將軍出現！2012年7月21日
出現在妖精尾巴和雷吉翁隊面前的，是昔日在涅槃裡與納茲等人死斗的六魔將軍！以首腦二世為首，實力大增的新生六魔將軍，以壓倒性的力量制伏妖精尾巴和雷吉翁隊，隨後帶著完成的無限時鐘消失，世界的命運究竟會走向何方……？ 由於「失去生存意志的少女」出現了， 加上米歇露擁有驚人的”真相”， 為三方的殊死戰投下震撼彈！！ 此刻、“絕望”將被解放開來……！？
第45集：追尋無限時鐘！2012年7月28日
自從六魔將軍搶走無限時鐘後，菲歐烈境內的教會襲擊事件發生的更頻繁。雖然不清楚攻擊教會的目的何在，但絕不能讓六魔將軍繼續為所欲為，必須儘快找出六魔的下落，為此在卡娜的占卜下，大夥兒決定分成幾個小隊出擊！
第46集：戰鬥中的不協和音2012年8月4日
在卡娜的占卜下，納茲和露西以及艾爾夫曼組成小隊，但遇到傑克波特時卻突顯默契不足的缺點，因此陷入苦戰。不僅如此，其他小隊也都因為成員之間的默契不足等問題，同樣陷入危機。一向以擁有深厚羈絆為傲的妖精尾巴，這次卻出現不協調音，究竟要如何面對強大的敵人…
第47集：反連結2012年8月11日
正當妖精尾巴、雷吉翁隊、新生六魔將軍的三方人馬在激戰時，評議院的拉哈魯和多蘭巴魯特，在教會遇見一名少女，讓多蘭巴魯特想起自己見死不救的溫蒂來，沒想到雷射出現了，還在多蘭巴魯特面前攻擊這名少女……
第48集：被解放的絕望2012年8月18日
吉爾達茲和菈姬找到的女性，名叫米歇露羅布斯塔，但米歇露目前正和納茲以及露西在對抗敵人才是，究竟自稱是露西親戚的米歇露是何方神聖？在妖精尾巴各小組與敵人的奮戰中，逐漸揭曉敵人的真正目的，最後的六魔將軍又是誰……？
第49集：真實噩夢2012年8月25日
原來無限時鐘是用來發動「真實夢魘」以操控”時間”大魔法的裝置，負責統領六魔將軍的首腦二世，打算利用這個裝置來毀滅世界。另一方面納茲發現最後一名六魔就是伊米泰希雅，而為了趕去救露西，正企圖和扭屁股團聯手逃獄……。
第50集：時間迷宮2012年9月1日
無限時鐘最後還是發動了「真實夢魘」，眼看露西就快被當成活祭品來完成大魔法，妖精尾巴的人得知後，全員出動要去救露西和納茲，卻因為「真實夢魘」被擋下腳步。另一邊的吉爾達茲和菈姬，也終於找到了大司教……。
第51集：向無限城進發！2012年9月8日
為解救被抓走的露西，納茲一行人趕往無限城，卻紛紛遇到新生六魔將軍的阻撓，甚至連雷吉翁隊也來摻一腳。就在此時哈比靈機一動，推測只要將新生六魔將軍全數打倒，應該就能阻止無限城復活，也能順利救回露西……。
第52集：天使之淚2012年9月15日
納茲等人終於找到露西，但拿下米歇露面具，露出真面目的伊米泰希雅卻擋在前面，實力之強讓納茲們不知所措。另一方面格雷遇到了天使，中途唐還加進來攪局，同樣不敵天使的魔法，只是天使似乎也付出了莫大代價……。
第53集：聽到同伴的聲音2012年9月22日
露西正逐漸被無限時鐘吞噬下去，納茲卻依舊和伊米泰希雅陷入苦戰，最後連首腦二世也出現了！不過在此同時，妖精尾巴找到可以延緩露西和無限時鐘融合的方法，雷吉翁隊也開始大力協助，只是時間已經所剩不多……。
第54集：露西與米歇爾2012年9月29日
米歇露使盡最後的力氣，向露西傳達自己的思念，終於讓露西回想起往事來，不過首腦二世也發動了創世紀‧無，將納茲推入黑暗深淵。面對犧牲未來而取得強大力量的首腦二世，納茲要如何迎擊？為解救露西，賭上未來的最終決戰，即將展開……。