頭文字D Second Stage
1999-10-14 首播 · 共13集
藤原拓海由於不敗的戰績，必然會受到新的挑戰。《頭文字D》的第二部著重突出拓海的成長，當然不乏激烈的挑戰。最經典的要數赤誠和依呂波山路兩位老大的比拼。年輕的拓海在愛情上觸了礁，在輸給帝王車隊的lanEvo 3後，拓海遇到了人生的挫折，對自己和AE86產生了懷疑，AE86真的有足夠的實力嗎？ AE86的重生來自拓海的爸爸文太，他為AE86改裝了賽車用引擎。同時，拓海遇到了同樣是AE86的強勁對手秋山涉。有意思的是比賽規則是在同一賽道兩車來回追趕，直到其中之一能超越對方為止，既要技術又考耐力。勝利讓拓海繼續接受這輛AE86和重拾信心回到車手的生涯。
▶ 播放第2季分集 共13集
《頭文字D》Second Stage 分集劇情共 13 集
第1集：打破常規的超級EVO1999年10月14日
拓海在一個夏天裡經歷了數場比賽，一躍成為車手中的名人。阿樹與拓海2人在山上閒逛，在秋名湖邊遇到了兩個開Lan Evo的陌生人。他們告訴拓海2人“當今的時代，開86已經不行了”。原來這兩個人就是遠道而來，要征服秋名的那個Lan Evo軍團---帝王隊的京一和清次。
第2集：EVO軍團、挺進秋名！1999年10月21日
夜之子在比賽中輸給了帝王隊。自稱是爬坡最快的中裡，竟然在主場慘敗給了帝王隊。於是，帝王隊頓時名聲大噪。由於擔心帝王隊的入侵，池谷等人開始計劃將86進行渦輪改造。同時，文太也在暗地裡籌劃著提升馬力的事情。
第3集：敗北的預感1999年10月28日
86與Evo的比賽開始了。Lan Evo不但是渦輪增壓加4輪驅動，車手的技術方面更是一流。對這場比賽，所有人都持悲觀態度。只有阿樹堅信，拓海能夠創造奇蹟。
第4集：不激動的勝利1999年11月4日
京一對清次下達了要進行“模擬方案3”的指示。忍無可忍的清次最後還是衝到了86的前面。雖然，比賽的結果是拓海獲勝，可是，拓海卻並未感到一絲喜悅。最後，他發誓，從此再也不在自己熟悉的秋名進行比賽了。
第5集：通向滅亡的倒計時1999年11月11日
看到夏樹與開賓士的中年男子一同出現，拓海怒火中燒。帶著滿腔的怒火與悲傷，拓海奔向了赤城，找到了正在籌備與紅太陽的比賽的京一。面對京一那輛配備有無點火系統的Evo，86又將怎樣呢？
第6集：再見了 861999年11月19日
拼上性命才在過彎時爭取到的時間，在短短的全速區間裡又被無情地奪走了。拓海在與京一的較量中第一次認識到了馬力的差距。另一方面，從旁人口中得知拓海動向的文太，也隱隱地感到了不安。
第7集：赤城對決 黑與白的閃光！1999年11月25日
拓海的心裡就象是被掏空了一般的失落。不知情的阿樹， 提出要搭拓海的86到赤城去觀看涼介與京一的比賽。京一與涼介的比賽開始了，這也是一場信念的較量，是專業賽車技術與山路技術的對決。
第8集：那輛車 很兇殘1999年12月2日
Evo超越了FC！觀眾們的情緒高漲，可不知為何，京一卻隱隱地感受到了受人追逐的壓力。同時，涼介也發現了京一的弱點。另一方面，在秋名，經過文太和政志的親手改裝，86又開始邁向新生。
展開其餘 5 集劇情 ▾
第9集：新86誕生1999年12月9日
池谷等人對文太一手改造的新86饒有興趣。可拓海卻告訴他們，新車沒有馬力，這令眾人大吃一驚。阿樹在街上看到一款渦輪86，併為此激動不已。當晚，渦輪86的主人阿涉到赤城向啟介挑戰，並從啟介口中聽到了有關86的傳聞。
第10集：渦輪86宣戰1999年12月16日
阿涉在妹妹和美的介紹下來到了阿樹兼職的加油站，並在那裡得知啟介口中的86竟是阿樹的朋友。於是，他便請求阿樹，儘快安排與拓海的見面。拓海說出由於更換引擎而倍感不適。於是，阿涉提出了想觀看新引擎的要求。
第11集：封印解除2000年1月6日
新引擎的秘密被阿涉一語道破。接受了阿涉挑戰的拓海找到了池谷商量更換轉速錶的事情。池谷等人終於從政志的工廠裡取到了文太為86準備的各種儀表，最終為新86解除了封印。
第12集：86 VS 86 靈魂對決2000年1月13日
拓海將比賽的場所指定在阿涉的老家。在從文太那裡問到轉數的上限之後，拓海帶著阿樹奔向了妙玉山。在池谷、健二以及聞訊趕到的高橋兄弟的祈禱中，拓海與阿涉在凹凸不平的賽道上展開了無休止的追逐賽。
第13集：在變換的季節中2000年1月20日
隨著轉速的上升，86也終於開始變得聽話了。拓海想用這輛86贏得比賽的心情也更加熱切。可是，進入第3局之後，後胎的摩擦力開始下降。比賽演變成了可怕的消耗戰。